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淺析gtcETH:或許是最“正確”的LSD產品_ETH:CET

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3月8日凌晨,去中心化捐贈平臺Gitcoin于官推正式公布了其與指數協議IndexCoop聯合推出的流動性質押指數代幣GitcoinStakedETHIndex的詳細信息,并在附帶的官網文章中公開了IndexCoop上的gtcETH交易及鑄造前端。

然而,截至發文的綜合數據來看,市場對于gtcETH所主打的“公益”敘事似乎并不太買賬。截至發文,gtcETH的流通供應僅為61枚,流通總市值尚不足10萬美元。

Layer-2區塊鏈Optimism日交易量在六個月內首次超過Arbitrum:金色財經報道,根據Dune Analytics 的數據, Layer-2 區塊鏈 Optimism 的每日交易量在六個月內首次超過了其競爭對手 Arbitrum 。

7 月 25 日,Optimism 的交易總數為 844,290 筆,而 Arbitrum 的交易總數為 630,534 筆。這一增長可歸因于 Worldcoin (WLD) 的發布,這是一家由 Chat GPT 的 Sam Altman 創立的加密人工智能公司,基于 Optimism 區塊鏈。Optimism 的原生代幣 (OP) 在過去 24 小時內上漲了 4.5%。

Optimism 的每日活躍錢包指標仍低于 Arbitrum,為 51,062 個,而 Arbitrum 為 63,893 個。[2023/7/28 16:03:11]

最“正確”的LSD產品

六月份加密貨幣交易量出現三個月來首次月度增長:金色財經報道,根據CCData的一份報告,六月份中心化交易所的現貨和衍生品交易量合計增長了14%,達到2.71萬億美元。報告稱,這是自三月份以來的首次月度增長。即便如此,現貨交易量仍處于歷史低位。上個月,幾家知名美國機構向美國證券交易委員會(SEC)提交或重新提交了現貨比特幣ETF申請,其中包括景順(Invesco)、WisdomTree以及富達(Fidelity)。

CCData表示,“美國證券交易委員會對幣安美國和Coinbase提起訴訟后波動性增加,以及貝萊德和富達等公司提交現貨比特幣ETF后市場前景樂觀,導致上個月交易活動增加。”[2023/7/5 22:19:20]

gtcETH是由Gitcoin和IndexCoop聯合推出的一款LSD指數代幣,雙方發行該代幣的主要目的是為了探索一種全新的、行之有效的、具備可持續性的公共物品捐贈機制。作為一個ERC-20標準的代幣,gtcETH與我們所熟知的stETH、rETH等LSD代幣有著諸多共同點,比如:持有gtcETH意味著擁有對相應數量ETH的贖回權益;gtcETH的流通不受限制,可以解鎖質押狀態下ETH的流動性;持有gtcETH也可獲得參與PoS的質押收益。然而,gtcETH與此類代幣也有一定的區別,比如:Gitcoin和IndexCoop本身并不直接提供質押服務,gtcETH的價值將由stETH等一攬子由去中心化流動性質押項目發行的LSD代幣組合所支撐;gtcETH會自動從質押收益中剝離一部分,用于公共物品捐贈。這一點正是gtcETH與所有LSD代幣最大的不同點。在gtcETH的設計中,究竟該剝離出多少收益,取決于streamingfee這一參數。當前,streamingfee參數為2%,具體由流向GitcoinGrants的1.75%以及流向IndexCoop的0.25%組成。

美聯儲戴利:支持美聯儲7月再加息75個基點:7月2日消息,美國舊金山聯儲主席戴利表示,美國通脹太高,因此,美聯儲若要恪守恢復物價穩定性的承諾,就必須維持貨幣政策緊縮路徑(加息和縮表)不變。“我支持美聯儲在7月份進一步加息75個基點”,預計聯邦基金利率到2022年年底將被提升至3.1%,那可能非常接近中性利率水平,屆時可能就會在一定程度上放慢加息步伐。(金十)[2022/7/2 1:45:33]

Gitcoin官方舉了個例子,假設ETH穩定在1700美元,質押收益穩定在5%左右,那么一年下來1單位的ETH將可獲得0.05ETH的質押收益。如果用戶選擇持有gtcETH,那么0.05ETH中的0.03ETH將歸用戶所有,剩余0.02%將被剝離,其中0.0175將流向GitcoinGrants用于捐增,剩余0.0025則將作為費用流向IndexCoop。在該條件下,gtcETH內每100萬美元的TVL每年將為GitcoinGrants貢獻約17500美元的資金,從而改善公共物品捐贈渠道較少、開發資金不足的問題。反市場而行的路,能走通嗎?

派盾:Starship項目發生Rug Pull,損失約715枚BNB:5月25日消息,據派盾監測,基于BNB Chian的Starship項目發生Rug Pull,其代幣價格幾乎歸零,約715枚BNB轉入Tornado Cash。[2022/5/25 3:40:01]

從gtcETH的設計中不難看出,由于需要剝離一小半的質押收益,持有gtcETH的被動收益率將永遠低于普通的LSD代幣,更別提其他添加了額外激勵措施的衍生代幣了。根據IndexCoop所給的資料,gtcETH初期的支撐資產將由wstETH、rETH、sETH2等三種LSD代幣組成,三者的比例分別約為30%、44%、26%。

在將三種代幣的實時收益率、費用情況以及組合比例加權計算后,gtcETH的實時收益率在扣除了2%的streamingfee后將僅有約2.53%,該收益水平在當前“卷到飛起”的LSD賽道實在有些不夠看。逐利是資金的天性,因此就不難理解為什么gtcETH的供應數據會如此“慘淡”了。Odaily星球日報注:關于LSD賽道的收益率大戰,可以參考閱讀《LSD暗藏七重收益,APR-War終局為TVL10X增長?》。不過,反市場而行的gtcETH也并非沒有自己的獨特優勢。由于gtcETH天然的“正確”性,對于品牌、形象有著宣傳需求的個人、項目和機構或許會考慮舍棄部分收益,利用gtcETH來支持公共物品的開發工作,從而換取一定社區聲譽。此外多少有些腦補的另一種可能是,gtcETH的屬性決定了其持有者會持續不斷地為公共事業作出貢獻,因此在推特上也有部分用戶認為gtcETH有潛力成為行業未來的一項空投標準。這條路子雖然投機色彩過濃,但如果能夠刺激gtcETH的供應,從而擴大對公共事業的捐贈力度,也未嘗不是一件好事。綜合來看,延續了Gitcoin基因的gtcETH在定位上就與常規LSD代幣完全不同,將其強行列入LSD大戰之內其實也不太合理。隨著上海升級的臨近,LSD正逐漸成為整個加密貨幣行業的主流敘事,在其他項目想方設法地抬高激勵、搶占市場之余,我們很高興能夠看到gtcETH圍繞著LSD做出方向截然不同的創新,甚至期望看到更多的項目走上類似的道路。它或許不會帶來什么財富效應,但卻有望毗益整個行業。

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原文作者:Maverick原文來源:吳說 本文內容僅用于信息分享,不對任何經營與投資行為進行推廣與背書,請讀者嚴格遵守所在地區法律法規.

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