從以USDT與USDC為代表的中心化穩定幣,到DAI與FRAX主宰的超額抵押穩定幣,再到UST的興起與衰落,穩定幣市場在不斷發展。我們希望通過本篇報告展示穩定幣市場的現狀,并展望穩定幣市場的未來發展前景。
穩定幣一般分為三種,儲備資產背書、超額抵押和算法。儲備資產背書的穩定幣最為常見,不過他們也最中心化。去中心化的穩定幣一般采用超額抵押的機制。算法穩定幣在Terra崩盤后已經逐漸消失了。
數據:過去一周Circle USDC流通量增加2億美元:1月1日消息,據官方消息,12月22日至12月29日期間,Circle共發行42億美元USDC,贖回40億美元USDC,流通量增加2億美元。截至12月29日,USDC總流通量為443億美元,儲備量為446億美元,其中現金104億美元,短期美國國債342億美元。[2023/1/1 22:19:27]
截止到2023年3月,中心化穩定幣的市場份額達到了94%,而去中心化穩定幣的市場份額只有約6%。在2019到2022年的時間內,去中心化穩定幣的市場份額大幅度增加,在牛市中達到最高點,市場份額達到了17%。但是在Terra崩潰了之后,UST迅速歸零,去中心化穩定幣的份額也逐漸減少。
YouSwap TVL突破90677119USDT:據官網顯示,YouSwap TVL鎖倉資金量突破90677119USDT,其中ETH鏈 TVL為 16381826USDT,HECO鏈 TVL為17725529USDT,BSC鏈 TVL為56565888USDT,創造歷史新高。
截至8月4日11:00,YouSwap累計交易總額達114997120 USDT,累計挖礦總產值1785991USDT。YouSwap現已上線DAO池鎖倉挖礦,更可獲取稀缺NFT。[2021/8/4 1:33:18]
主要的中心化穩定幣包括USDT、USDC和BUSD。然而由于監管方面的原因,BUSD自2023年2月起不再增發,USDT和USDC勢將形成雙足鼎立的局面。二者之中USDT目前小幅領先。
近3000萬枚USDT轉入Bitfinex交易所:WhaleAlert數據顯示,北京時間07月11日20:14,近3000萬枚USDT從TRg4pR開頭地址轉入Bitfinex交易所,按當前價格計算,價值約3013萬美元,交易哈希為:388c795698bd9c6bfa9a676df4df13c214b5e145bc061d5f35b31b739d4a44e0。[2020/7/11]
去中心化穩定幣也是雙足鼎立,不過DAI的領先優勢要大得多,它比FRAX大五倍。
700萬枚USDT轉入Binance交易所 價值702.8萬美元:WhaleAlert數據顯示,北京時間04月14日07:14,700萬枚USDT從TCP5Ck開頭地址轉入Binance交易所,按當前價格計算,價值約702.8萬美元。[2020/4/14]
然而這倆名義上的去中心化穩定幣更像是換了個殼的USDC。在硅谷銀行引發USDC價格下跌后,DAI和FRAX的價格同步下跌,因為這倆穩定幣背后的抵押物絕大部分是USDC。
通過目的來給穩定幣分類而不是發行商給我們提供了另外一個視角。純粹型穩定幣發行商專注于穩定幣的鑄造和銷毀。而應用穩定幣發行商的主業是開發加密協議,并通過發布原生穩定幣來配合其主要產品。
因為有天然的應用場景,應用穩定幣的普及之路更容易,增長潛力更高,BUSD和sUSD就是證明。
Curve的crvUSD和Aave的GHO是將改變行業格局的兩個即將推出的應用穩定幣,因為它們每個都有數十億的TVL準備用作抵押品。
然而,如果我們把ETH也納入考慮范圍,那么ETH可能才是Crypto一直在試圖創造的那個貨幣。
原地址
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