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鏈上永續DEX對比:dYdX、GMX、Gains、Kwenta與Level_以太坊:gmx幣怎么樣

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自FTX倒閉以來,越來越多的交易者轉向鏈上永續DEX,其市場規模也在不斷擴大。雖然Binance等中心化交易所仍然是衍生品交易的主要場所,但隨著去中心化技術不斷成熟,預計未來將有更多的資金流入去中心化永續合約市場。本文將對目前有代表性的幾家去中心化永續合約交易所的交易量、手續費和原生代幣估值進行比較分析,并探討它們可能面臨的挑戰和未來發展方向。

去中心化永續合約市場概況

2023年第一季度,鏈上永續合約交易所的總交易量為1642億美元。雖然這比以前有了大幅增長,但僅在第一季度,幣安就產生了4.5萬億美元的衍生品交易量。

以太坊7月鏈上NFT銷售額略高于5億美元,創12個月新低:金色財經報道,據最新NFT交易數據顯示,以太坊鏈上NFT銷售額僅為535,698,216.54美元,創下過去12個月的新低,但仍高于去年同期(2021年7月以太坊鏈上NFT銷售額為410,229,362.36美元)。本文撰寫時,以太坊鏈上NFT銷售總額為28,963,820,891美元,交易量為13,033,622筆。[2022/8/1 2:50:42]

自FTX倒閉以來,越來越多的交易者轉向鏈上,并出現了幾個新的協議。隨著市場的成熟,我毫不懷疑,鏈上永續合約累計交易量將每個季度增長到數萬億美元。下表展示了領先的鏈上永續合約交易所的總交易量和生成的手續費。有兩件事情引人注目:?dYdX仍然吸引了大量的交易量;?盡管交易量顯著減少,但GMX的手續費幾乎相當于dYdX。

BSC鏈上DEX協議JulSwap遭到閃電貸攻擊:5月28日消息,PeckShield派盾預警顯示,BSC鏈上DEX協議、自動化的流動性協議的JulSwap遭到閃電貸攻擊,$JULB短時跌幅逾95%。[2021/5/28 22:51:36]

dYdX

總交易量:9130億美元;14天交易量:121.5億美元;14天費用:324萬美元。dYdX目前在Starkware設計的自定義zk-rollup上運行,但將于今年晚些時候轉移到Cosmos生態系統中的應用鏈。

鏈上ChainUP WaaS聯盟將于第一時間開啟FIL(Filecoin)的充值提現:據官方信息稱,Filecoin主網將于區塊高度達到148,888時正式開啟,預計時間2020年10月15日。鏈上ChainUP WaaS聯盟作為專業的數字貨幣資產托管平臺將于主網開啟的第一時間(10月15日)開啟FIL(Filecoin)的充幣、提幣服務。

WaaS聯盟是鏈上ChainUP集團依托3年時間所服務的300多家交易所經驗,將底層資產托管和錢包封裝而成的一套完整的服務,包含資產托管、節點服務、主鏈幣種開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務,通過開放錢包API與SDK,幫助交易所、項目方、媒體等快速高效接入,實現云端資產安全托管,聯盟內部轉賬0手續費,即時到賬。目前,已有超過500家企業加入ChainUP WaaS聯盟。[2020/10/12]

在V4中,dYdX驗證者將操作一個鏈上的去中心化訂單簿和匹配引擎。目前的測試已經能夠達到500+TPS的吞吐量。在推出后,所有手續費收入都不會分配給中心化實體。

三箭資本CEO:鏈上趨勢表明以太坊2.0將非常分散:隨著以太坊2.0的階段0逐漸接近,一些人對放樣節點或驗證器的集中化表示了擔憂。三箭資本CEO Su Zhu認為,鏈上趨勢和基本趨勢表明,以太坊2.0將非常分散。自3月24日觸底以來,ETH交易所外的供應量增長了3.63%。同時,排名前100位的非交換地址在短短35天內增加了8.2%,兩者都是看漲信號。根據Su Zhu的說法,大量的ETH從交易所撤出,并在DeFi中使用,極大地提高了平均用戶熟練程度,這對放權分散是有利的。每個人都將賭注押在交易所的想法已經過時了。(cryptoslate)[2020/9/3]

Galaxy+鏈上交易平臺將于今日12:00 正式上線:Galaxy+鏈上交易平臺將于2020年08月16日12:00 全球同步上線,并開放注冊。Galaxy+鏈上交易平臺基于花火底層,本次上線將實現對全球區塊鏈用戶全面覆蓋。

Galaxy+,具備花火節點的結構特性,無中心化統治,共享花火全球用戶,落地應用,資源、項目、社群一應俱全,作為花火首個授權節點,還擁有未來節點的話語權、審核權、決策權、收益權。[2020/8/16]

GMX

總交易量:1005億美元;14天交易量:49.3億美元;總手續費:1.482億美元;14天手續費:743萬美元。去年,GMX引發了鏈上永續合約敘事。盡管過去幾個月有很多新進入者,但GMX的日交易量、用戶數和手續費持續增長。

GMXV2將引入合成資產交易功能。?使用Chainlink低延遲預言機以獲得更好的實時市場數據;?每個交易對將有單獨的流動性,以隔離風險;?在V2后逐步淘汰GLP代幣。預計在第二季度或第三季度發布。GainsNetwork

總交易量:350億美元;14天交易量:18億美元;總手續費:2.54億美元;14天手續費:160萬美元。gTrade在1月份在Arbitrum上部署后,每日交易量大幅增加。

現在約80%的總交易量都發生在Arbitrum上。自引入gDAI保險庫以來,也有大量流動性流入。該保險庫將用戶在保險庫中的流動性份額進行代幣化,并允許他們將其存入AMM、借貸協議等中。Kwenta

總交易量:64億美元;14天交易量:5億美元;總手續費:1260萬美元;14天手續費:80萬美元。Kwenta在2月份推出了V2版本,新增了大量新的可交易資產,自那以后交易量大幅增加。

Kwenta利用Synthetix作為永續衍生品交易的流動性層。隨著SynthetixV3推出更多的抵押資產作為sUSD的擔保,我們可能會在Kwenta上看到更深的流動性。當前的Kwenta路線圖:

Level

總交易量:103億美元;14天交易量:32億美元;總手續費:1200萬美元;14天手續費:390萬美元。Level是BNB鏈上最大的永續合約交易所,提供ETH、BTC、BNB和CAKE四個交易對。

Tranches用于為那些風險偏好較高的交易者提供流動性,風險更高的Tranche將獲得更大比例的交易費用。Level還計劃在2023年擴展到新的鏈,并升級當前的流動性結構。

比較分析

下表顯示了最近的交易量、費用和原生代幣估值。FDV/交易量和FDV/費用這兩個比值越低,估值就越好。請注意,根據市值和FDV計算這些值之間存在很大差異。

根據這些數字,GNS和GMX的估值最佳。基于市值計算,DYDX是估值最好的代幣。然而,重要的是要注意未來代幣解鎖情況。同樣值得注意的是,Kwenta和Level都通過原生代幣發行來激勵交易者。在代幣發行減少的情況下,它們是否會繼續增長?個人而言,我非常關注$DYDX和$GMX,因為它們今年晚些時候將迎來催化劑事件。總之,我堅信未來會有大量的流動性流入市場。如果未來交易量增長10-20倍,那么由于這些額外的增長,這些代幣中的許多可能會從目前的價格顯著上漲。原地址

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