本文來自于火星財經,作者梁雨山。
如果當初Sushiswap沒有先發制人,以吸血攻擊+發幣方式入局廝殺,如今的DEX市場又會呈現怎樣的格局?
大膽猜測:Uniswap、Curve依然穩居前二,Balancer則在三甲中奪得一席。Uniswap、Curve地位無需贅敘,二者市場份額之和已占據DEX半壁江山。Balancer比肩前者原因何在?
回溯去年夏天DeFi大爆發時期,Balancer作為首個引入流動性挖礦的DEX,在市場效應以及自身機制設計推動下,其流動性在6月至9月間增長3400%,成為當時足以與Uniswap、Curve“平起平坐”的去中心化交易所。
不幸的是,在隨后爆發的「Sushiswap與Uniswap大戰」中,Balancer被迫“出局”,退出前三。同時,受Uniswap成功驗證AMM模式影響,市場涌現出各類Swap,Balancer敵手開始增多.....
Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃 從比特大陸訂購礦機增至2.25萬臺:金色財經報道,Greenidge Generation 宣布全面擴張計劃,公司將在保持碳中和的同時擴展紐約州以外的地區,先前宣布的比特大陸訂單從 10,000 臺增加到 22,500 臺,根據與德克薩斯州開發商的獨家協議,評估多個額外的電力容量超過 2,000 兆瓦的站點,與德克薩斯州控制超過 1,000 兆瓦發電資產的公司簽訂獨家協議,在南卡羅來納州斯帕坦堡購買 175 英畝的土地,擁有超過 75 萬平方英尺的工業建筑。(prnewswire)[2021/10/22 20:47:44]
Balancer就此淹沒在競爭激烈的DEX市場中了?不僅沒有,它還在蓄勢待發。Defipulse最新數據顯示,年初至今,Balancer鎖倉量由年初5.8億美元增至16.4億美元,漲超175%,DEX排名躍至第四,超越Bancor、1inch等競爭對手。同期,其用戶量長增超40%,突破11萬;原生代幣BAL上漲270%,即將逼近歷史高點。
中幣官方:并沒有推出股票類交易品種 從未進行“喊單行為”:近期有惡意造謠者在社交媒體和社群內傳播“李武賢等人冒充ZB(香港)進行喊單“歐洲綜合指數”欺騙股民”的虛假消息。中幣(ZB)官方在此嚴正聲明:1.中幣(ZB)數字資產交易平臺,官方并沒有推出歐洲綜合指數等股票類交易品種,也沒有任何主動上線此類交易品種的計劃;2. 此ZB(香港)非ZB.com數字交易平臺,中幣(ZB)自2013年成立于薩摩亞,已穩健運營將近7年時間;3.中幣(ZB)從未進行有過喊單行為,更沒有文中描述的所謂李武賢,王老師等帶單員工,群內喊單欺騙股民純屬騙局;對于惡意造謠者,對中幣網造成的負面影響,中幣網將保留追究造謠者法律責任的權利。
請廣大投資者以官網公告作為唯一可靠消息源,切勿輕信任何網絡謠言,謹防造成個人財物損失。請認準ZB官方網站。[2020/5/21]
什么力量在推動Balancer悄然增長?其是否有望再次進入DEX市場中心?從市場環境以及趨勢演變角度,火星財經APP帶你重新認識Balancer。
分析 | 從短線角度來看BTC有望走出一波反彈:分析師比特章魚表示,比特幣自上次利好刺激強烈暴拉過后持續低迷調整,回撤幅度快到達了0.382位(即8463一帶),回撤極限位是多方的最后一道防線,否則意味著反彈的夭折,再結合日線級別的走勢結構8500一帶作為中樞結構的上沿位極限位,短期這一帶是雙重的極限區域,需重點關注。那從短期1小時走勢級別來看,目前在走往下脫離中樞結構后的離開段(圖中的B段),結合中樞區的進入段A段的走勢,目前的離開段已有了明顯的背馳,背馳就是機會的到來,因此從短線角度上來看,這一帶有望走出反向的一筆反彈,關注這個離開段走完后的短線機會。[2019/11/15]
一、Balancer借IDO之風再起勢
讓我們從細微處了解Balancer悄然生長的真相。
分析 | 從流動資金看 BTC有明顯增量:金色獨家分析:從市場資金流動看,BTC有明顯的增量,而USDT依然是資金主要來源;近期ADA、LTC都有交易所上市的消息,可以關注。請投資者理性判斷價格波動,做好風險控制。[2018/10/9]
年初至今,Balancer各項指標均在上漲。其中,2月中旬成其快速發展的關鍵節點。根根據Duneanalytics數據,Balancer周交易量、新增用戶、BAL價格在這一時期出現明顯漲勢。
具體來說,Balancer周交易量在2月22日當周達7億美元,創歷史最高水平;新增交易者一周增超6000人,同樣進入峰值。至此,Balancer用戶量約11萬人,較去年夏天增長4.4倍。
從時間線來看,Balancer增長期與IDO走熱基本重合。IDO即InitialDEXOffering,被稱為首次去中心化交易所代幣發行。2月以來,不少新生DeFi項目選擇通過DEX完成首次代幣發行,IDO概念也因此走紅。
分析 | 從回歸結果看 比特幣走勢與美股相關性更強:根據 QuantPlus的分析顯示 ,從回歸的結果來看,比特幣走勢與美國股市走勢的相關性比中國股市更強。相比較來看相關程度:深證成指>上證綜指。從過去一年的數據來看,比特幣的與股市存在非常微弱的正向相關性,從相關程度來說:道瓊斯>納斯達克>標普500>深證成指>上證綜指。[2018/7/20]
據不完全統計,2月至今,選擇通過Balancer進行IDO的新生DeFi項目包括:
●DeFi保險協議InsurAce
●去中心化代碼協作平臺Radicle
●去中心化期權協議SIRENMarkets
●波卡生態數據基礎設施組件KylinNetwork
●跨鏈流動性提供協議HydraDX
●預言機項目Razor
.....
受IDO熱潮影響,用戶在Balancer上的交易行為激增,其鎖倉量在2月陡增,于13日當天新增鎖倉近10000枚ETH,達去年12月以來最高水平。
2月Balancer鎖倉量
二、從DEX到代幣價值發現平臺
IDO模式的誕生,最早可追溯到19年6月。當時,幣安宣布RavenProtocol在其DEX進行IDO。不過,由于當時用戶反響并不積極,IDO未能掀起太大風浪。
至去年夏天,隨著Uniswap在流動性挖礦熱潮下成功試驗AMM模式,大量DeFi項目通過部署智能合約創建資金池發行代幣。可以說,Uniswap在IDO發展初期扮演啟蒙角色。
但這并不意味著在Uniswap進行首次代幣發行沒有弊端。我們知道,在以太坊網絡進行交易需要支付Gas。而在網絡不斷擁堵的當下,Gas費水漲船高,散戶投資者與科學家、大戶相比不具優勢,因為后者可以利用機器算法和高gas進行搶先交易。
當持有大體量資金的科學家率先入場,資金池中的代幣價格會被大幅拉升,這對散戶投資者來說并不公平,也不利于代幣價格發現。
在Balancer設計中,其通過推出流動性引導池來解決問題。不同于Uniswap要求1:1比例在池中存儲代幣,Balancer允許項目方自定義設置資金池中的代幣比例。同時,項目方可以通過調整存儲資產比例來降低代幣價格,以防價格在初期因投機者大量涌入而失控飆升。
同時,散戶投資者也不用擔心被搶跑交易,并可使用任何代幣購買流動性引導池所推代幣。在流動性引導池設計中,所有投資者公平參與代幣購買,新幣價格波動性降低。
事實上,Balancer早于去年推出流動性引導池,當時衍生品協議Perpetual、流動性挖礦聚合器APY.Finance等DeFi項目均在其平臺完成代幣發行。不過,由于多數流動性挖礦代幣于去年四季度暴跌,DeFi投資市場收緊,發行新幣的項目數量下降,Balancer在代幣價值發現方面的優勢淹沒在市場中。
而至今年2月,隨著越來越多的DeFi項目發幣,市場熱度再度回升,Balancer流動性引導池優勢再次凸顯,開始被更多項目方選為代幣發行臺。可以預見,如果IDO熱潮進一步繼續,其將從基于AMM模式的DEX進化為代幣價值發現平臺。
三、結語
從Balancer發展過程看,其作為率先啟動流動性挖礦的DEX,在DeFi爆發初期占據有利市場地位。但后續Sushiswap破局,以及Uniswap發幣補短板的反擊攻勢,將曾活躍于市場中心的Balancer“逼退”成為舞臺下的觀眾。
然而,在2月爆發的IDO熱潮中,Balancer憑借流動性引導池機制為其爭取競爭機會。但需要注意的是,從短期來看,其很難超越Uniswap、Sushiswap及Curve。此外,盡管項目方選擇Balancer作為代幣發行平臺,但最終還是會將資金池遷移至Uniswap,去中心化隱私保護協議HOPR便是其一。
雖然Balancer短期內難與Uniswap、Sushiswap及Curve抗衡,但其有望憑借早期積累,以及IDO加持,最終在二線DEX賽場中突圍。
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