原文標題:DeFi2.0剛起步,率先"打起來"是圍繞Curve流動性的領域
原文作者:五火球教主
據今日最新數據,鏈上NFT銷售總額突破190億美元,國內外各界的音樂藝人和NBA球星紛紛入場,除了NFT市場的戰火熊熊燃燒外,大火在圈內其他領域也不斷蔓延。
近期圈內圍繞Curve的流動性戰爭,在很多人不知道的情況下持續了數月之久。今天就帶你一窺這場戰爭的大幕。以下這些項目會作為參戰方一個個出現:Curve、Convex、Frax、Mochi、DOPEX、BTRFLY。
而今天,我們主要看一下前兩者Curve與Convex。
?一、什么是Curve?
Curve最早是作為穩定幣互換出現的,簡陋的頁面,兩位數的日活,但與Uniswap實現了簡單的統一XYK定價曲線相比,Curve的算法使得穩定幣互換滑點遠低于Uniswap,于是大家對Curve的定位是,它是Uniswap的補充,大戶的穩定幣互換場。
JGN即將推出DeFi for Good 慈善平臺:4月1日消息,官方公告,Juggernaut (JGN)即將上線全新生態DeFi for Good 慈善平臺,“JGN為發揚戰爭中的人道主義精神,為戰亂國家捐贈了價值 5 萬美金$JGN,表示對人道主義的關懷和敬意。
當前JGN已經獲得高盛集團(加拿大)、澳大利亞SFIP基金、幣安 “種子基金”、軟銀集團(UK)、AVAX基金、LD Capital等多家機構戰略投資。[2022/4/2 13:59:37]
后來隨著Curve可獲得流動性收益后,Yearn等機槍池出現了,Curve成了供養各類機槍池最肥沃的一片土地,各路項目的機槍池紛紛前來,瘋狂進行挖提賣,也使得Curve價格一路下跌。
再后來Curve發奮圖強,搞了許多其他的業務,比如各種同質Token的流動池(比如通過Lido質押ETH去ETH2.0的stETH,比如和Synthetix合作,利用Synthetix無滑點的優勢超低滑點大額兌換BTC、ETH的功能,甚至開發了BTC/ETH/USDT這種三池去搶Uniswap的份額。
以太坊上DeFi協議總鎖倉量突破370億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日19時,以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合370.39億美元。其中鎖倉量排名前三的協議分別是Maker 44.63億美元,WBTC 36.98億美元以及Uniswap V2 33.87億美元。[2021/1/24 13:22:08]
然而這些都沒能對Curve的日活或是價格上有太多的提升作用,Curve依舊只是一個大戶的交易場,以及一眾機槍池的給養池。直到各類加密原生穩定幣的出現。
圈子內部原生項目的探索之路,一直都在進行,從未放棄。DAI只是開始,但絕不是終局,ESD失敗了,BAS失敗了,AMPL前途未卜,但我們還有Frax,MIM,UST,alUSD,LUSD……
BitMax上線DeFi幣 EASY日內漲幅達120%:據BitMax官網顯示,截止今日9:40 BitMax上線DeFi幣 EASY價格突破歷史高點,現報價5.9USDT,日內漲幅達120%。
更多詳情請見BitMax平臺官網BTMX。[2020/10/30]
這些項目對于Curve獎勵的爭奪,直接導致了這場CurveWar的大戰。
而要理解這一切,你就必須理解Curve的排放機制:
1、什么是veCrv
veCRV是CRV鎖倉得到,一個CRV鎖一年拿0.25個VeCrv,最多鎖4年拿一整個VeCrv。
2、veCRV有什么用?
Curve的手續費分成
IoTeX 啟動全球首個物聯網開放金融基礎設施 DeFIoT:去中心化物聯網平臺 IoTeX 宣布啟動全球首個物聯網開放金融基礎設施DeFIoT。9 月 1 日起,IoTeX 將逐步上線創新協議和組件,包括物聯網邊緣預言機、跨鏈多資產超級管道協議、去中心化交易協議等一系列基礎設施產品和組件,釋放萬億級物聯網數據和機器金融市場。[2020/8/29]
Curve各個分叉的空投
CurveLP的獲取流動性收益獎勵提升
但這些其實不夠吸引人。而veCRV以前最被忽視,現在卻最為重要的部分,就是Curve的治理問題。雖然簡單看上去是治理,DAO這些概念被炒的火熱,但其實很多人對治理這一部分并不感冒。試問看,有多少人真正參與過DeFi項目的治理?
公告 | 基于Cosmos的DeFi平臺Kava在11月15日晚間成功啟動主網:基于Cosmos 的 DeFi 平臺 Kava 于北京時間 2019 年 11 月 15 日晚間 10 點正式啟動主網。據 Kava 團隊介紹,其啟動主網的時間不足 5 秒,上線幾分鐘內有超過 50 個節點驗證者運行網絡,目前主網上質押擔保著價值 2500 萬美元的 Kava 代幣。[2019/11/16]
然而當治理非常重要,它關系到你的收益,甚至關系到你項目的生死存亡,這就是它的重要之處。
算穩或者說一切新發型穩定幣的命脈,而命脈無非兩個:
第一點,更多的使用場景,主要看公司的商業推廣與拓展能力,Luna的UST無疑是做的最好的。
第二點,匯率不脫錨,靠的主要就是池子深度,只有當用戶可以把手里的Frax,或是Mim平滑兌換成USDT/USDC時,大家對這個穩定幣才會慢慢培養起信心。
那池子深度又靠什么?靠更高的APY來吸引更多的流動性。更好的APY怎么來?靠著veCRV的投票得來!是的,每周Curve都會投票,來決定每一個池子排放CRV獎勵的權重。
APY更高的池子,自然會吸引到更多的LP資金前來獲取收益,更多的LP資金也就意味著個更好的深度,滑點更低的兌換,用戶更強的信心……
總而言之,veCRV,就是所有新生代穩定幣發行方爭奪的對象,也是這場CurveWar里最最核心的資源。后期直到Convex的出現,那我們接下來說一下Convex。
二、Convex
DeFi世界最擅長的是什么?道理可參考套娃:
正如你可以把YFI看成是Curve,AAVE,Compound等的套娃一樣,Convex就是一個Curve的垂直管理協議。
具體是怎么做到的呢?CVX說,用戶自己操作CRV,又要鎖倉,又要投票,又要收菜啥的一通操作多麻煩啊,你來我這,一站式解決方案,收益一分不少你的,我還給你CVX獎勵。
CRV的玩家一看既省了力,還賺了錢,何樂而不為?
所有通過CVX進入的CRV,協議統統會進行四年鎖定,你手里拿的不再是VeCrv,而是CVXCRV,收益比veCRV更高,還能通過一個CVXCRV/CRV的池子解鎖你鎖倉的CRV流動性。但作為代價,你CRV的治理權也就沒了。
那CVX里面這么多的veCRV誰來控制呢?當然是這背后的CVX的持有者。CVX持有者可以鎖倉CVX16周,拿到一個vlCVX,然后便可以參與CVX的治理權、指揮協議里的veCRV來分配Curve上各個池的獎勵多少。
于是乎大家發現,掌握了CVX,也就變相掌握的veCRV,畢竟有太多太多的CRV都是通過CVX來進行鎖倉變成veCRV的。
精明的玩家或是公司算了算,直接買CRV來得到veCRV的成本,要遠高于去買CVX,然后質押16周用vlCVX變相控制veCRV的成本,于是就會看到過去幾個月,CVX的價格在一直攀升。
所以說現在CVX也有了自己的套娃Votium,CVX是CRV或者說veCRV的垂直管理協議,Votium就是vlCVX的垂直管理協議。
在這里,你可以用你手里的vlCVX名正言順的接受各個穩定幣項目方的收買,然后投出你寶貴的一票,最終換取獎勵。
明白了這所有的一切,我們就可以在下篇里介紹這場戰爭的其他選手:
當前最強算穩Frax,曇花一現卻合理跑路的Mochi,CurveWar未來衍生品戰場的的DOPEX,還有OHM分叉“投票治理聚合器,投票效率即服務”的BTRFLY。
Tags:CRVCURCurveCVXcrv幣最新消息PepeCoin CryptocurrencyYCURVE價格CVXFPIS幣
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