2021年加密行業投融資盤點：融資總額達302.7億美元，Gaming類項目融資最多_區塊鏈:DEFI

作者：Footprint

2021區塊鏈融資總覽

融資數量和金額

數據顯示，2021年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3月之后更為明顯。

2021月度投資趨勢

縱觀2021年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：

資本投入增長迅猛

投資領域更加細分

融資周期短

種子輪融資項目數量劇增

在本篇中，FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。

根據FootprintAnalytics，整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045筆融資，相比于2020年的167次融資增長525%。

2021年，全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額，相較于2020年的34億美元增長790%。

相比于2020年?DeFi?與CeFi為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021年，資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域，其次是?NFT?領域以及基礎設施領域。

加密黑客在2022年的三個季度內盜取了超過25億美元:金色財經報道，根據Atlas進行的分析結果，在2022年第三季度，盡管最近一個季度的區塊鏈黑客數量與第二季度相比下降了43%，但黑客成功竊取了總計約4.83億美元的資金，在三個季度中，區塊鏈黑客損失的總金額為 2,570,117,825 美元，損失的金額是根據黑客或欺詐發生時特定加密貨幣的兌換率確定的。[2022/10/26 11:45:44]

產業布局

從融資產業分布看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。

2021年融資項目類型

2020年融資項目類型

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域，可以看出，2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。

融資輪次

從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量占絕對優勢的是A輪融資和戰略融資。

2021年融資輪次

2021年的融資輪次中，種子輪融資占61.9%，A輪融資占15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處于初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。

My Ether Wallet CEO：ETH 2.0的路線圖在2020年12月正式拉開序幕:以太坊在上周四進行了一次升級，給網絡的區塊鏈帶來了一些改變。MyEtherWallet的首席執行官和創始人Kosala Hemchandra指出，倫敦升級為當前的以太坊網絡增加了大約 5 個變化；但是，我相信其中只有 2 個對日常用戶至關重要，自以太坊成立以來，有一個硬編碼的值，基本上負責確保以太坊將按時轉移到PoS或ETH 2.0。這個值負責在一定的區塊數之后使區塊難度呈指數級增長，從而使礦工無法挖掘新的區塊，他們不得不轉移到ETH 2網絡。然而，由于開發延誤，這個定時炸彈不斷被推遲，在倫敦分叉中，它將被最后一次推遲。\"

近年來，以太坊遭遇了可擴展性問題，尤其是在使用去中心化金融，即DeFi解決方案時存在的高額費用方面表現得尤為明顯。醞釀已久的以太坊2.0，即Eth2，希望為以太坊區塊鏈帶來可擴展性，其中包括轉向股權證明，或PoS，共識機制。Eth2的路線圖在2020年12月正式拉開序幕。Hemchandra指出EIP-1559是倫敦硬分叉帶來的第二個重要變化。（cointelegraph）[2021/8/8 1:42:12]

區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。

波場TRON 2021全球DeFi Hackathon開發者千萬美金大航海計劃正式起航:據官方最新消息，波場TRON 2021全球Defi Hackathon開發者千萬美金大賽已經于今日正式開始，本次開發者大賽計劃是”波場DeFi創業者生態聯盟1.2億美金扶持計劃”的一部分，以此來鼓勵更多創業者與開發團隊參與到TRON DeFi的生態建設當中。大賽總獎池1000萬美金，

除了獎金之外，還有5萬美金的開發者孫哥鼓勵基金，只要報名參賽并且項目符合評審標準（最終評審獲得80分以上）即可領取。參賽方向可以為：Lending、DEX、Payment、協議接口類、 Infrastructure、 Analysis&Visualization、Stablecoin、Insurance、NFT、算力挖礦Mining類。以后，波場TRON 全球Defi Hackathon開發者千萬美金賞金大賽將作為一年一度的開發者聚會，每年都持續舉辦，以持續激勵社區創業激情。報名階段為2月5日—2月28日，報名方式詳情點擊原文鏈接。[2021/2/3 18:49:18]

而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業，大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。

數據：比特幣看跌/看漲比率達到2020年低點:比特幣期權市場已經注意到，交易員對買入看漲期權合約的需求很大。Skew數據顯示，看跌/看漲比率在6月2日已降至0.7以下，低至0.44，這是今年的最低點。據悉，該比率低于0.7一直被認為是一個看漲信號，因為它表明交易員正在買入更多看漲期權。（AMBCrypto）[2020/6/3]

融資機構

融資機構中，AU21為首位，2021全年總投資數達119個。Coinbase?和NGC緊隨其后，分別為102個和91個。

從表中可以看出，AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6月開始發力，以DeFi為主，也十分關注NFT領域，投資集中于種子輪。

CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi為主。

由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。

由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi和區塊鏈基礎設施，也會對NFT有一定涉及，但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。

動態 | FinNexus 2020年路線圖：XRP Ledger將用于通證化資產發行:根據FinNexus2020年路線圖，開放金融協議FinNexus打算利用XRP Ledger在協議開發方面將資產通證化。路線圖指出，“我們可以求助于幾個網絡來創建一個資產支付協議組（PCAP），它可以連接不同的數字貨幣，包括Ripple和XRP。因此我們將嘗試使用Interledger為FNX創建支付渠道。“作為今年連接至少兩條公鏈計劃的一部分，FinNexus聲稱，雖然Wanchain將用于區塊鏈交互協議（BIP），但XRP Ledger將用于通證化資產發行。（AMBCrypto）[2020/1/19]

2021區塊鏈融資分賽道解析

本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析

年度三最：

CeFi賽道融資總額最高

DeFi賽道吸引了最多的投資人

年度最大的融資項目發生在DeFi領域

CeFi賽道融資情況

CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。

CeFi融資金額

?2021年，DeFi領域投資總額為145億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12個月中，最高為11月的24億，可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi越來越信任。

CeFi融資輪次

融資輪次來看，相比于區塊鏈整體種子輪融資占61.9%的現狀，CeFi領域的融資進程明顯領先，A輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。

項目上來看，股票經紀公司?Robinhood、交易所?FTX?以及應用服務平臺Revolut為前三。

DeFi賽道融資情況

DeFi是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。

DeFi融資金額

?2021年，DeFi領域投資總額為27.7億，全年12個月中，單月金額有11個月達到億級以上，3月、6月、12月融資數額最為突出。

DeFi融資輪次

融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與DeFi領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。

項目上來看，DeFi項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平臺FalconX以及去中心化聚合交易所?1inch。

NFT賽道融資情況

NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年，NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。

NFT融資金額

被稱為NFT元年的2021年NFT融資總額為35.1億，與2020年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中NFT大火之后，9月對于NFT項目的發展是個飛速融資的月份。

NFT融資輪次

融資輪次來看，由于NFT的歷史依然很短，種子輪融資占了絕大部分，這讓我們更加期待NFT領域未來的生命力，希望NFT可以帶給我們更多驚喜。

從項目角度看，NFT平臺Sorare、區塊鏈游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。

基礎設施融資概況

基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。

基礎設施融資金額

基礎設施領域，融資總金額為72.8億美元，最高月總額是六月達到的13億美元。

基礎設施融資輪次

融資輪次來看，依然是種子輪和A輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處于規模化部署階段，十分需要資本的扶持。

從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件錢包?Ledger。

Web3融資概況

Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人?GavinWood在2014年創造的，但在2021年開始大火起來。

Web3融資金額

Web32021年融資金額共22億美元，于11月單月呈現爆發式的近10億美元的融資額。

Web3融資輪次

Web3的融資輪次也是種子輪為主，這是因為Web3的應用還處于非常初級的階段。

從項目融資額上來看，為游戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈游戲MythicalGames以及智能合約編程語言Daml尤為突出。

2021區塊鏈融資Footprint洞察

2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結

投融資活躍，資本涌入逐漸規模化

區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。

上文提到，相較于2020年，2021年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。

細分領域眾多，應用場景呈現多樣化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。

隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。

融資階段較早，項目發展進程同一化

我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處于藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。

許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。

2021區塊鏈融資未來展望

2021年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有趕超主流之趨勢。

關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。

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