Animoca：三個月內估值翻倍，“起死回生”成就鏈游帝國_ANI:NIM

摘要：

成立背景

起死回生

構筑帝國

未來展望

一、成立背景

在INS上，Animocabrands這樣介紹自己：“Wearetheleaderinthefieldofdigitalentertainment,specializinginblockchain,gamification&AItechnologies”。在官網上，Animocabrands這樣描述自己的使命與愿景：“向全世界的游戲玩家和互聯網用戶提供數字產權。

從而創造新的資產類別，以P2E的經濟模式，以及一個更公平的數字框架，為開放元宇宙的構建做出貢獻。”2021年，NFT不僅代表著“影響力”也代表著投資，從一副純數字作品拍賣出近7000萬美元的天價到12歲男孩兒BenyaminAhmed出售了系列NFT作品，價值超過160,000美元，非同質化代幣仿佛一顆顆“魔戒”，被推至鎂光燈下。

圖片來源：https://www.asiacryptotoday.com/animoca-brands/

NFT的大火離不開資本的推波助瀾，作為加密行業的頂流，AnimocaBrands已被視為NFT和GameFi領域的投資風向標。

據統計，AnimocaBrands目前已累計投資超過150個NFT/元宇宙項目，成為鏈游領域最大的投資方。所投項目不乏造富效應一流的AxieInfinity、DapperLabs、OpenSea、AlienWorlds、YieldGuildGames等優質項目。

2022年1月18日，鏈游開發與投資公司AnimocaBrands宣布完成近3.6億美元的融資，

由LibertyCityVentures領投，10THoldings、CVentures、DeltaFund、GeminiFrontierFund、GobiPartnersGreaterBayArea、Kingsway、L2Capital、MiraeAsset、PacificCenturyGroup、ParaFiCapital、Provident、SenatorInvestmentGroup、SequoiaChina、SmileGroup、StableAssetManagement、SorosFundManagement、WildcatCapitalManagement、WinklevossCapital等參投。

Daniele Sestagalli：Fantom Multichain用戶將獲得空投WAGMI代幣，以取代燒毀的ICE代幣:金色財經報道，ICE加密項目的Daniele Sestagalli表示，該協議將燒毀在多鏈黑客攻擊中被盜的185萬美元ICE代幣。Fantom Multichain用戶將通過空投收到WAGMI代幣，以取代燒毀的ICE代幣。通過將代幣列入黑名單并銷毀，攻擊者仍有可能獲得價值超過5600萬美元的剩余被盜資產。[2023/7/9 22:26:41]

此次融資前估值約50億美元，較2021年10月份的22億美元估值翻倍。對于大多數人來言，AnimocaBrands如同一頭橫空出世的獨角巨獸，蟄伏已久后，在2021年鏈游與元宇宙賽道嶄露鋒芒。

圖片來源：https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/6-questions-for-yat-siu-of-animoca-brands-2646721

出生于音樂世家的AnimocaBrands的創始人蕭逸華也因其傳奇經歷，開始走入大眾視野，YATSIU在訪談中提到，選擇音樂專業是遵從父母的意愿，但卻在學習音樂的過程中發掘了自身對于互聯網的熱愛和癡迷，他曾獨立開發音樂軟件來完成老師布置的音樂作業，也因此發掘了自己的編程天賦，開始走入互聯網領域。

1993年，苦于香港無法的電子郵箱服務尚未興起，難以滿足日常交流的需要，深感不習慣的YATSIU獨立創辦了以郵件系統為主要業務的網絡科技公司——香港在線，也由此開啟了他一生的創業生涯。

1998網絡服務公司Outblaze建立，其主要業務類似于今天的“云計算”，YATSIU提到當時希望業務的潛力可以被發揮到極致。

因此將此項業務出售給了綜合研發能力更全面的IBM，2009年完成與IBM的交易后，隨著iPhone手機的出現，YATSIU開始對APP產生了強烈的興趣，并開始開發游戲業務，然而在取得一定成就的同時，YATSIU也嘗到了互聯網世界“平臺中心化”的苦頭。

NFT鑄造平臺Manifold推出多NFT銷毀機制“Multiburn”:金色財經報道，NFT鑄造平臺Manifold宣布推出全新NFT銷毀機制“Multiburn”，可以銷毀多個NFT以創建全新獨特的代幣，用戶可以使用任何來自ERC-721和ERC-1155合約的多個NFT，多代幣銷毀還將提供全新的調整后鑄造費用，目前每鑄造一次的費用為0.00069 ETH，而單代幣銷毀的費用同樣的是0.00069 ETH。對于創作者來說，在配置過程中可以選擇在之前選擇的代幣之上添加額外的可銷毀代幣。 銷毀將需要宣布銷毀“所有”代幣才能贖回新的 NFT。對于需要銷毀多個代幣的買家用戶，將通過每個步驟來選擇要銷毀代幣，然后到達最終模式后會顯示正在銷毀的所有內容以及需要支付的費用。[2023/4/13 14:00:41]

2012年1月，蘋果商店認為YATSIU開發的12款頭部游戲產品有“不良影響”并強制下架，從頭至尾不曾征詢過其團隊的意見或想法，而此事件，也為YATSIU日后擁抱“去中心化”、“區塊鏈”、“NFT”埋下伏筆。

二、起“死”回“生”

盡管在2010-2012于游戲領域深耕期間，Animoca曾開發出12款得到市場廣泛認可的手游，但被強制下架后，Animoca似乎陷入了停滯與迷茫，游戲被強制下架后，150名員工的生存，游戲玩家的權益都成為了“犧牲品”，中心化的平臺并沒有給予任何申訴的途徑和機會。

在2017年底擁抱區塊鏈前，Animoca只能被稱為“不太出名的手游開發與發行商”。在2015年1月于澳大利亞證券交易所上市后，長期業績平平。

從2015年到2019年，Animoca共進行九輪IPO后融資，累計達3430萬美元，但截止2017年第四季度，其季度經營現金流一直為負數，17年8月其股價從此前的高點0.2澳元一度跌至0.01澳元以下，跌幅超95%。

2015年到2019年AnimocaBrands股價表現來源：61finance

Animoca Brands支持的Gusto Collective入榜《福布斯亞洲100強》榜單:9月6日消息，福布斯近日發布聚焦亞太地區100家小公司和初創公司的《福布斯亞洲100強》榜單，Animoca Brands支持的香港沉浸式體驗科技服務商Gusto Collective入榜。Gusto Collective專注于Web3市場服務、增強現實（AR）、虛擬人創作平臺和奢侈品營銷服務，幫助品牌通過虛擬和增強現實等元宇宙技術吸引客戶。2月份，這家初創公司與拍賣行Phillips合作推出了NFT。

據悉，該榜單入榜資格為公司的總部必須位于亞太地區，為營利性私營企業，其最新年收入不超過5000萬美元，截至8月1日的總資金不超過1億美元。

此前5月份消息，Gusto Collective完成1000萬美元種子+輪融資，Animoca Brands和Gaw Capital領投。[2022/9/6 13:11:43]

2017年下半年，面對ASX的業績問詢壓力，AnimocaBrands開始調整董事薪酬結構、出售非核心資產以及裁員，其中全體高管減薪50%。2017年，AnimocaBrands以800萬美元總價出售了旗下60%的手游，共計318款——其中大部分都為休閑類游戲，其公司員工總數從110余人銳減至不到70人。

但此次變革既是斷腕也是轉機。2017年11月，初代區塊鏈游戲Cryptokitties誕生，這款游戲基于以太坊平臺運行，用戶在游戲中可以養大、買賣并繁育“電子寵物”小貓。

每只小貓和繁衍的后代獨一無二，與YATSIU所堅持的“用戶所創造的的數據資產應歸于用戶”的理念相契合，然而此時的YATSIU絕不會想到這款游戲與兩年后他所建立的數字帝國關系如此密切。

沉浸于手機游戲開發業務的YATSIU彼時并未過多關注這款游戲，其好友Mick作為Cryptokitties的開發者之一，將此款游戲理念介紹給YATSIU，邀請他加入這場“區塊鏈”游戲“實驗”。

3D游戲Space Misfits宣布獲得Animoca Brands支持:1月27日消息，基于ENJIN區塊鏈技術的3D多人太空游戲Space Misfits宣布，Animoca Brands成為其主要支持者。Animoca Brands在開發頂級區塊鏈游戲方面的豐富經驗將成為Space Misfits團隊的寶貴工具，并使其能夠擴展用戶群。[2022/1/27 9:17:03]

在深入了解的過程中，YATSIU感慨原來這就是“許多問題的答案”是他所追求的“去中心化游戲世界”，2018年初，AnimocaBrands與Cryptokitties的開發團隊AxiomZen簽署了為期一年的許可和分銷協議。AnimocaBrands有權在中國地區獨家發行Cryptokitties，分成為凈收入的30%。

Cryptokitties也成為了AnimocaBrands專注于NFT的游戲的開端。正如YATSIU所說：“當第一次參與區塊鏈游戲，我們便意識到這是解決多問題的關鍵，意識到這款游戲的力量和好處，以及NFT將如何改變“數字殖民”,通過向玩家提供數字產權，對現有游戲產業實現顛覆性革命”。

然而AnimocaBrands的GameFi探索之路也并非坦途，截至2018財年結束，AnimocaBrands的主要營收來源仍是傳統手游，區塊鏈領域的投資為公司帶來了百萬美元的虧損。

2020年3月，ASX指稱AnimocaBrands存在內部治理問題、大量參與加密貨幣相關活動，以及交易違規情形，ASX以缺乏足夠的資源和能力來履行其在上市規則下的義務為由，正式將AnimocaBrands從上市名錄中刪除。

但退市并未影響其正常經營，反而給予其空間于加密貨幣領域深耕，不再掣肘于上市公司的系列規則的AnimocaBrands，在投資中不斷搶占先機。

2020年8月AnimocaBrands以487.5萬美元收購了UGC游戲平臺TheSandbox的開發公司Pixowl，Sandbox是一款由社區驅動的游戲，通過將創作權下放，結合Play-to-Earn的運作模式，讓玩家通過玩游戲，創建游戲玩法或搭建游戲場景，獲得NFT資產，而這些資產將能夠在區塊鏈世界里進行流通及變現。

聲音 | Reddit創始人Alexis Ohanian：比特幣具備價值儲存功能:據Cryptoglobe消息，Reddit創始人Alexis Ohanian近日表示，比特幣具備價值儲存功能，這是他看好比特幣的原因。他還認為，目前比特幣的價值儲存潛能尚未被完全激發，當它與用戶之間的連接更加緊密時，這項功能可有效發揮。[2018/8/25]

此機制給予了Sandbox極強的想象空間。目前Sandbox官方的樣板游戲有探險類、搜索類、社交類等等，對于成就型玩家、探索型玩家、社交型玩家、殺手型玩家來說，Sandbox都可以不同程度地滿足他們的需求。

Sandbox價值

2020年，TheSandbox公開發行SAND代幣并上線幣安，代幣總量為30億枚，目前已流通約9億枚，包括幣安IEO代幣、公司儲備的部分代幣、基金會持有代幣。

TheSandbox作為AnimocaBrands旗下最成功的項目之一，截至2021年12月21日，其代幣SAND流通總市值為47億美元，在Coinmarketcap市場排名中位列第37位，稀釋后市值達到153億美元。同時，TheSandbox的虛擬土地交易量高居不下，RepublicRealm在11月30日以430萬美元的購買金額，打破了虛擬土地銷售價格紀錄。

Sandbox地圖

生態系統的自循環

來源：https://passport.weibo.com/visitor/visitor?entry=miniblog&a=enter&url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Fttarticle%2Fp%2Fshow%3Fid%3D2309404657476648960466&domain=.weibo.com&ua=php-sso_sdk_client-0.6.36&_rand=1644225491.3158#_loginLayer_1644225428377

三、構筑帝國

2021年作為元宇宙元年，DeFi將資本帶入加密領域，NFT拓寬了加密領域的邊界。2021年10月，Blockdata最新分析顯示，2020加密公司全年融資額僅為38億美元，但在2021年7月至9月期間，已披露的加密公司融資額達到65億美元，數量為339筆。

一、二季度的數字分別為38.3億美元和51.31億美元。三季度最活躍的投資者為CoinbaseVentures,共參與18筆交易。其次為AnimocaBrands和PolychainCapital,分別參與10和11筆交易。

縱觀整個AnimocaBrands的投資版圖，TheSandbox僅是其中光芒最盛的一塊拼圖，從2018年-2022年的三年時間中，AnimocaBrands共進行了逾80次投資。

YATSIU表示“我們看好去中心化的賽道，鏈上世界的一切程序由智能合約執行，不以平臺意志為轉移。我們相信，當未來區塊鏈技術成為基礎設施，鏈游的火爆程度將不斷刷新大眾的認知。

在投資中，我認為搶占時機非常重要，但時機很難判斷，尤其是在未來具有無窮潛力，但當下并未充分展現其價值的事物，所以一定要盡早入局，來晚的話付出的成本會更高。NFT和鏈游均代表著未來，但具體什么時候真正爆發，或者成為互聯網社會的基礎設施，尚且無法確定。

但我們希望找到一起推動這一進程的人，所以我們一直不遺余力地投資優質項目。另外，我們是自費投資，可以一直秉承長期主義而無需受困于短期回報的要求。”

“數字殖民”示意圖

來源：https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1N7KC?share_source=copy_web

“數字所有權”示意圖

來源：https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1N7KC?share_source=copy_web

據Blockchaingamer統計，截至2021年6月，區塊鏈游戲相關融資達14億美元。其中AnimocaBrands、GalaxyDigital和Hashed是該領域最活躍的幾個投資機構。

2021年，AnimocaBrands前三個季度的投資和數字資產收入增長至約5.296億美元，持有超過6億美元的流動數字資產；屬于AnimocaBrands產品和平臺生態系統的數字資產儲備

已從2021年9月底的價值約29億美元上升至到2021年11月結束時的約159億美元，兩個月內增長了五倍多；兩種主要代幣SAND和REVV月總交易量已超過100億美元，而一年前僅為2.45億美元。

相比于前三年，2022年AnimocaBrands似乎已經完成了帝國的地基建設，開始通過更加廣泛的投資搭建起圍繞區塊鏈、NFT的龐大生態系統。

AnimocaBrands近幾年每季度的投資數量

數據來源：Crunchbase

2021年第四季度開始，AnimocaBrands的投資節奏明顯加快。隨著大額融資不斷注入AnimocaBrands，其投資規模和領投次數明顯增長，2021年第四季度投資數量在全年中占比51%。

領投項目占比達36%以上，平均每6天就會進行一筆投資。YatSiu稱；“在區塊鏈領域，與元宇宙相關的項目更有可能推動主流群體的采納，而NFT代表了實現開放元宇宙的最佳機會”。

“生態系統”這個詞經常被YatSiu提起，他將大舉投資區塊鏈領域企業的舉措描述為建設“NFT生態”，他認為哪怕有些投資主體是競爭對手，但他們同時也是NFT鏈游生態的建設者，AnimocaBrands作為鏈游和NFT的生產主體，必會從大生態系統中受益。

AnimocaBrands投資版圖示意圖

來源：AnimocaBrands官網

四、未來展望

與其他科技巨頭相比，AnimocaBrands大起大落，一夜成名似乎更具戲劇性，在元宇宙尚鮮有人提起時，Yatsiu便堅持：“去中心化的產權將是未來一切創新的基礎”，不惜以數百萬美金投資初代區塊鏈游戲

作為互聯網技術的下一個風口，Web3.0的目標是實現一個更加開放、無需信任和無需許可的互聯網生態，AnimocaBrands所主張的“掌握數據的所有權”的愿景，讓人們在互聯網寡頭時代，看到自由、平等與希望，千億美金的龐大市場下潛藏著無數機遇和機會。

但與此同時也有諸多挑戰，目前，區塊鏈的沙盒游戲存在用戶參與感低，體驗較差，用戶群體局限。大部分參與競拍土地的人投機性比較強，很少人愿意花精力在創建內容上，導致土地空白，從而使其他游戲參與者的用戶體驗變差。

若內容質量不高，很難吸引更多的用戶參與。用戶是游戲的根本，用戶留存率不提高，則會導致購買游戲NFT資產的意愿降低，最終游戲資產貶值，導致惡性循環。

如何幫助玩家理解數字資產的價值？如何使玩家真正理解數字資產的存儲方式？如何在玩家建設能力與建設權利的分離情況下平衡P2E與內容質量？若游戲的可玩性和趣味性不足，一旦失去了高收益，玩家的忠誠度還能保持多久？等等問題都亟待解決。

總而言之，可玩性作為游戲的核心機制，是能否長久留存用戶的關鍵之一。我們可以看到AnimocaBrands旗下的多款鏈游如Sandbox等都在回歸游戲本身，游戲的可玩性在逐漸變強，打破傳統游戲枷鎖的鏈游未來可期。

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