來源:Messari
編譯:DeFi之道
重要見解
一些Web3基礎設施協議正在產生可觀的協議收入,包括?Filecoin、Helium、Arweave和Livepeer。
大多數Web3協議在過去一年中都顯示出顯著的收入增長,許多協議在2022年第一季度繼續經歷上述增長。
雖然Web3協議的采用在增長,但可以說許多協議在收入基礎上被高估了,而潛在的目標市場仍然是投資者樂觀的理由。
來自Web3Index的數據顯示,經過多年的構建,一些Web3協議開始經歷網絡使用的增長。由于這種使用,通常需要花費協議的原生代幣來換取服務,這些Web3協議開始產生收入。
NFT游戲開發商Mythical Games收購元宇宙流媒體平臺Polystream:1月18日消息,NFT游戲初創公司Mythical Games宣布收購元宇宙流媒體平臺Polystream。Mythical Games將首先在其NFT游戲Blankos Block Party中部署Polystream的技術。
此前報道,2021年11月,Mythical Games完成1.5億美元C輪融資,a16z領投,D1 Capital、RedBird Capital、The Raine Group和交易所Binance、FTX等參投。(Decrypt)[2022/1/19 8:57:53]
Filecoin和Helium在22年第一季度產生了可觀的協議收入——分別為940萬美元和1450萬美元——而其余選定的Web3基礎設施協議累計產生了超過100萬美元的協議收入。
Messari前主管:BTC在本次牛市中的主導地位可能會降低:Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang發推表示,相對于其他加密貨幣市場,BTC將在整個牛市中發揮作用。但是最終,BTC的主導地位可能會降低。絕對比DeFi夏天時的高峰值低,可能在30-40%的范圍內。[2021/2/7 19:07:03]
關于方法和收入計算的快速說明
值得注意的是,來自Web3Index、TokenTerminal和其他各自來源的收入數據的計算方式不同和供應方收入服務)。話雖如此,我們試圖在可能的情況下核對數據并使用最準確的收入信息來源。
深入探討:Web3基礎設施2022年Q1協議收入
文件存儲
動態 | 獨立研究員Mikerah將開發基于以太坊網絡層的混合網絡Meson:獨立研究員Mikerah將開發一種基于以太坊網絡層的混合網絡 Meson,旨在通過提供抗審查和防止元數據被泄漏為用戶提供隱私保護。以太坊網絡層隱私保護的缺乏不僅會影響以太坊,還會影響所有基于以太坊的區塊鏈,比如以太坊的分支鏈。Meson 主要目標之一是簡化網絡級匿名功能的集成,以方便開發者將其簡單地集成到混合器或錢包中。[2019/11/17]
在文件存儲協議領域中,Filecoin的收入仍獨樹一幟,在2022年第一季度的收入超過900萬美元。有趣的是,隨著基本費用下降,Filecoin的收入逐季大幅下降。
雖然具體原因尚不清楚,但網絡容量的增長可能降低了存儲成本,因為礦工愿意接受較低的網絡存儲費用。此外,Filecoin礦工通過FIL獎勵獲得補貼,這意味著隨著大部分礦工收入從費用收入轉向代幣獎勵,費用也可能有所減少。需要更多的分析來確定收入下降的確切原因。
聲音 | Messari首席執行官:Libra對美元是一個“真正的威脅”:據NewsBTC報道,Messari首席執行官Ryan Selkis在接受采訪時表示,Libra對美元是一個“真正的威脅”,因為Facebook想知道如何用一籃子國際貨幣來構建美元。對美國政府而言,此舉將導致主權法定貨幣與其央行的影響脫鉤。 Selkis還表示:Facebook剛剛與美國聯邦貿易委員會就侵犯隱私問題達成了50億美元的和解協議,這使得美國政府對該公司進軍金融領域的行為更加懷疑。[2019/7/15]
Arweave的收入為740,000美元,與上一季度相比增長了47%。Arweave網絡的數據存儲量同比增長977%,這在很大程度上要歸功于Bundlr,它占Arweave交易總量的70%以上。
Storj的收入在本季度增長了15%,而Sia的收入下降了2%。最近,Sia將Skynet存儲功能與?Polkadot?集成,并推出了SkynetKernal——一種瀏覽器擴展,它可能會啟用去中心化前端解決方案,同時仍使用現有的中心化API。
計算
各種應用程序和服務都需要計算資源。如今,Livepeer、Render和?Akash?等大多數去中心化計算協議都采用Airbnb模式,供應商可以在其中租用多余的CPU和GPU容量以換取費用。由于該協議能夠聚合來自各種來源的供應,因此這些去中心化協議通常能夠提供比中心化供應商更好的價格。
以計算為中心的協議在2021年取得了長足的進步,Livepeer產生了340,000美元的協議費用收入。Akash的收入在2021年同樣增長,在2022年第一季度創下歷史新高。
數據檢索和索引
到目前為止,大多數投資者都熟悉TheGraph作為一種索引協議,它可以在不連接到區塊鏈的情況下查詢區塊鏈數據。雖然TheGraph被各種數據聚合器、DAO?和個人廣泛使用,但其產生的費用與其采用不匹配。TheGraph大力補貼其查詢服務,這些服務提高了采用率,但代價是低費用收入和稀釋。
最近,TheGraph社區提出了提高TheGraph性能、用戶體驗、代幣經濟等方面的建議和路線圖。在所有這些更新中,最令人興奮的是Firehose,這是一種新的子圖結構,旨在通過創建更加模塊化的架構來提高索引性能。
網絡連接
Helium是建立在Helium區塊鏈上的開放無線網絡,由維護網絡和傳輸數據的硬件設備網絡運行。Helium在過去一年中增長迅猛,最近一輪融資是在2022年2月。
值得注意的是,Web3Index和TokenTerminal的收入計算截然不同。TokenTerminal顯示Helium在22年第一季度的收入為1450萬美元,但Web3Index顯示同期的收入為26,000美元。考慮到Helium是為了數據信用而被銷毀的,TokenTerminal的數據可能更準確,特別是考慮到這個數字明確忽略了代幣激勵。
在分析的協議中,Helium在22年第一季度產生的收入最多,比上一季度增長4%。隨著網絡希望擴展到5G,它可能成為更多數據信用消耗和更廣泛采用的催化劑。
關于基本面的最終想法
這些收入主要來自網絡使用——支付給Web3網絡的費用——而不是代幣獎勵分配。根據您認為分配的增長倍數,這些協議的當前估值可能被高估。價值最低的協議(Akash)的完全攤薄估值為4.5億美元,而最高的協議(Filecoin)的FDV估值為380億美元。與任何Web2公司相比,由微薄的費用支撐的過高估值表明,加密投資者在估值方法上存在錯誤定價。
Web3基礎設施協議中過高估值的節省優勢是這些行業的總可尋址市場(TAM)。當今最有價值的Web2公司提供計算、索引、存儲和網絡服務,并獲得了巨大的估值和相應的收入。鑒于這些Web3基礎設施協議的大型TAM略大——再加上這些行業的增長潛力——從長遠來看,這些類別中的每一個的贏家都可能被低估。盡管如此,很明顯這些資產中有許多在基本面的基礎上被高估了。
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