8 個潛在的 WEB3 痛點及其可能的投資機會_比特幣:WEB3COIN

撰寫：Tascha

編譯：TechFlowintern，深潮

新技術的采用并不是線性發展的，它是階梯式的：最初的創新引發了采用的高潮-->這些創新的影響隨著時間的推移而消退，增長趨于平緩-->又出現新的創新解決了瓶頸，使采用進一步提高-->帶來另一波增長-->循環，重復。

隨著時間的推移，Web3已經經過了其中一些臺階。上一波的采用是由智能合約、DeFi和NFT的創新引發的。當前我們正處于樓梯的平坦階段，許多瓶頸需要解決以釋放Web3的下一波增長。

當你搜索投資對象時，要關注那些有助于解決行業主要瓶頸的項目。所以，今天Web3面臨的問題就是明天的投資機會，尋找能夠解決行業以下領域八大問題的項目：

DeFi

1.DEX的擴展性和用戶體驗不佳

Hut 8 Mining建立市場股權計劃，可酌情出售2億美元普通股:金色財經報道，北美上市礦企Hut 8 Mining宣布已與Canaccord Genuity和Stifel（代理）簽訂股份分配（ATM）協議，根據該協議，公司建立了市場股權計劃（ATM計劃）。根據ATM計劃，公司可酌情在ATM協議期限內不時通過代理出售公司的普通股，使公司的總收益高達2億美元。公司打算將ATM計劃的凈收益（如有）主要用于一般公司用途（包括為持續運營和/或營運資金需求提供資金），也可用于償還未償債務、可自由支配的資本計劃和潛在的收購。[2022/8/20 12:36:52]

去中心化交易所使長尾資產的交易成為可能，每個人都可以通過提供流動性來賺錢。對于價值互聯網的擴展，運行良好且可擴展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的問題，導致了糟糕的用戶體驗，僅舉幾例：

加密分析師：ETH2合并仍計劃在 2022 年 8 月進行:金色財經報道，加密分析師venturefounder在社交媒體上表示，ETH2合并仍計劃在 2022 年 8 月進行，預計將代幣通脹率從 +3.4%降至-0.7%。在熊市中，就像人們突然忘記了ETH仍然像往常一樣運行。Web3 Dapps 和協議仍在每天構建和部署。[2022/6/25 1:30:36]

無常損失

大滑點

MEV/三明治攻擊

緩慢、不可靠的TXN執行

TXN缺乏控制，如難以執行止損或限價等基本訂單類型

嚴重缺乏資產領域的指數化、分析和篩選工具

許多項目試圖解決這些問題，但到目前為止只取得了零星的成功。

可能的投資角度：尋找結合TradFi交易所和DEX商業模式的方法來解決擴展和用戶體驗的項目。

Hut 8 Mining 1月產出308枚比特幣 比特幣儲備達5826枚:2月3日消息，北美上市礦企Hut 8 Mining公布以下更新：

2022年1月挖礦產出要點：

- 共產出308枚比特幣，平均每天產出9.93枚比特幣：大約16%的比特幣產量來自該公司的GPU礦機，這類礦機用于挖以太坊，但接收比特幣支付。這些GPU礦機產出一枚比特幣的平均成本不到2600加元；

- 1月份100%自主挖出的比特幣已存入托管；

- 截至2022年1月31日，公司的比特幣儲備總余額為5826枚；

- 目前的礦機算力為2.36 EH/s，比2021年12月31日增加了17%。（PR Newswire）[2022/2/3 9:29:45]

2.鏈上借貸沒有與實體經濟整合

去中心化貨幣市場/銀行的借貸需求幾乎完全來自投機。如果去中心化借貸想要吸引更多的流動性和用戶群，并真正從傳統銀行手中奪取市場份額，這種情況就需要改變。

Hut 8 Mining Corp報告：2019年加密貨幣采礦收入增長66％:加拿大加密貨幣挖礦公司Hut 8 Mining Corp今日發布年度財務報告，總收入為8200萬加元（5800萬美元），比上一年增長了66％。此前消息，Hut 8 Mining Corp已于2019年通過多倫多證券交易所監管沙箱獲準上市，并收購9個數據中心以完成新礦場的建設。（Finance Magnates）[2020/4/3]

抵押品要求和清算規則需要調整，非加密貨幣抵押品需要被整合。這些都是不容易解決的問題，我們甚至還沒有成功地將NFT整合到DeFi貸款中，更不用說現實世界的資產了。

可能的投資角度：尋找已經在現實世界借貸中擁有分銷、用戶和跟蹤記錄并且正在混合匹配現有借貸產品和加密貨幣的公司。

NFT

3.不可靠的1:1映射與/線下資產

動態 | Algorand 基金會宣布 8 月份提前贖回的代幣已全部銷毀:Algorand 基金會宣布已經完成 8 月份提前贖回拍賣代幣的銷毀工作，銷毀 Algo 代幣約有 1990 萬。[2019/11/5]

今天的NFT技術充其量是原始的。一個基本問題是，鏈上的哈希代幣和它所代表的線下資產之間的很難保證1：1對照。我們甚至還沒有找到將NFT可靠地指向jpeg的方法，因為后者是鏈外的，更不用說指向實物資產了。

要解決這個問題，可能需要對NFT技術進行全面重新思考。但是，如果這個問題得到解決，它將為NFT的使用案例打開千倍的大門。

可能的投資角度：尋找致力于可擴展解決方案的項目，以確保資產對象和代幣之間的映射是唯一和穩定的，即沒有2個NFT指向同一資產。

4.用于NFT存儲、顯示和驗證的工具很薄弱

今天NFT的主要使用情況是作為數字收藏品，這是一個有限的市場。許多NFT的未來用例都將NFT作為驗證工具，例如證明身份、獲取會員權益等。

但事實是，這些用例中的大多數可以通過Web2數據庫得到更好地實現，不需要NFT，要使它們成為NFT的殺手級應用，我們需要：

a)將NFT與區塊鏈生態系統的其他部分更好地整合，以創造協同效應。

b)對用戶友好的基礎設施和用戶體驗，用于存儲、顯示和驗證NFT所有權。

可能的投資角度：尋找那些致力于大幅提升NFT用戶體驗并將NFT融入日常消費體驗的項目，例如NFT簽到等。

5.與區塊鏈經濟的其他部分整合不佳

迄今為止，NFT和DeFi世界幾乎沒有什么互動。像NFT抵押之類還處于宣傳階段，沒有走遠。

為了給區塊鏈創造強大的護城河，理想情況下，會讓生態系統的不同部分，如DeFi和NFT，相互利用，共同成長。

為什么還沒有發生呢？部分原因是NFT需要更強大的用例和更大的市值，以成為DeFi中一個有意義的原生資產。但要實現這一點，我們需要解決3和4——有點像雞和蛋的問題。

可能的投資角度：在NFT成為一個更大的資產類別，并擁有相當數量的NFT具有相對穩定的價值和廣泛的持有者基礎之前，致力于DeFi-NFT的項目可能仍然“為時過早”。

基礎設施

6.公鏈的高成本和低性能

尋求更快、更便宜的智能合約平臺，是過去兩個市場周期的主要投資敘事。公鏈盡管取得了進展，但性能仍然很差，所以這種追求不會很快結束。

從中期來看，這是決定公鏈是否能與更中心化的替代方案競爭，作為價值互聯網的基礎設施層的關鍵因素。

可能的投資角度：會有更多的ETH殺手和Solana殺手進入戰爭。你可以很好地識別中期龍頭，即使他們不是最后的贏家。例如，在谷歌之前，有AOL和Yahoo。

7.跨鏈操作的高摩擦和低安全性

跨鏈/信息傳遞已經成為一個競爭激烈的商業紅海。跨鏈橋幾乎每周都被黑客攻擊，但卻在處理越來越大的交易量。

所有這些都是一個處于極早期階段、高增長行業的跡象。顧名思義，"價值互聯網"需要在不同的區塊鏈之間建立順暢的連接。對于Web3的規模，強大的跨鏈操作是一個關鍵因素。

可能的投資角度：與L1/L2類似，這一領域不斷有新的參與者出現。但與公鏈不同的是，目前還沒有強大的市場領導者，大塊蛋糕還沒有被劃分。學會投注于中期的市場領導者，但不要拘泥于任何協議。

應用層

8.缺乏非加密原生項目/可行的產品

迄今為止，大多數Web3應用都是圍繞項目代幣建立的，最終成為產品。這些代幣確實通過投機浪潮為Web3帶來了新的用戶。但一旦熊市來臨，他們就會迅速崩潰。

更具粘性的采用可能來自于利用Web3來支持其他行業的增長，例如區塊鏈支付、實用代幣和NFT等工具。

當然，這些想法和原型項目在以前的周期中已經存在，但社會意識中的加密貨幣意識現在可能終于高到足以讓一些"Web3+傳統經濟"的混合實驗看到成功，這將有助于推動下一波的加密貨幣采用。

可能的投資角度：尋找那些將Web3商業模式和工具帶到實體經濟中快速增長行業的項目。在美國，一些快速增長行業的例子：

直接零售；

飲料制造；

醫療保健；

在線賭博；

個人服務；

房地產；

交通運輸；

不是說成功的Web3項目一定會從這些行業中出現，但一般來說，高增長行業為創新的成功提供了積極的需求條件，Web3很可能是這些創新中的一個。

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