11 月加密行業投融資總結：單月筆數創年內新低，共融資約 12.72 億美元 | Rootdata_NFT:DEFI

作者：谷昱，西昻翔

剛剛過去的11月是今年加密市場最為動蕩的時期。受FTX事件影響，諸多主流風投機構都遭遇巨大損失，這給本已震蕩下行的加密行業蒙上了陰影。

據Rootdata統計，在整個11月份，加密一級市場公開的融資事件共94起，涉及金額約12.72億美元。這是月度投融資數量今年以來首次低于100起。由于多數項目發布融資新聞存在滯后性，這種下降趨勢在未來數月預計會更加明顯。

相較10月，11月的投融資數量下降19起、涉及金額增加1.19億美元，即投融資數量下滑16%，涉及金額上漲約12%。主要原因是該月份發生多起大額融資，抵消了融資事件減少帶來的影響。

據統計，11月融資金額高于5000萬美元的項目共5個，分別是Keyrock、TRMLabs、Ramp、FenixGames、MatterLabs，而10月只有3個。

從具體賽道來看，基礎設施、CeFi、游戲是最受風投機構青睞的領域，融資金額分別達到3.79億美元、3.02億美元、2.06億美元。

BNB Chain Builder Grant 11 月受贈項目公布：Owl Protocol 和 BlockVision:12月6日消息，BNB Chain 公布 BNB Chain Builder Grant 11 月受贈項目方，包括無代碼、動態 NFT 工具開發項目 Owl Protocol 和 Web3 數據基礎設施公司 BlockVision。

據悉，BNB Chain 通過該捐贈計劃每月投入 50 萬美元定期支持潛力項目，每月 1 日到 7 日接受申請。[2022/12/6 21:26:26]

另外，本月加密市場還發生5起并購事件，其中4起都發生在CeFi領域，涉及幣安、CrossTower、Bakkt等知名公司，另外一起則是Helium基金會在月初收購SolanaNFT協議StrataProtocol。

下面，本文將基于加密行業各賽道對11月投融資市場進行詳細梳理。

基礎設施

基礎設施賽道包括Layer1、Layer2、開發者平臺、錢包等諸多領域，向來是風投機構們重注的領域，本月共20個基礎設施類項目獲得融資，涉及金額達到4.04億美元。

Coinbase第二季度財報：凈虧損約 11 億美元，交易收入環比下降35%:8月10日消息，Coinbase 發布第二季度財報，該季度 Conbase 凈銷售額約為8.03億美元，環比下降31%，凈虧損約為 11 億美元，比第一季度的4.4億美元凈虧損增加約155%。月活用戶為900萬，比第一季度減少了20萬，調整后的EBITDA為負1.51億美元。

總交易額下降至2170億美元，較第一季度下降30%，交易收入為6.55億美元，環比下降35%。其中，加密貨幣現貨總交易量環比下降3%，導致交易量市場份額下降。第二季度末，Coinbase資產規模為960億美元，較第一季度末的2560億美元下降63%。[2022/8/10 12:14:08]

其中，zkSync開發公司MatterLabs宣布完成2億美元C輪融資，Dragonfly、a16z、LightspeedVenture等風投機構再度加注zk敘事。就在1個月前，zkSync宣布上線2.0版本主網，但預計到12月才會向外部項目開放。另據zkSync生態官網統計，目前已有100余個項目在測試網絡上部署，包括AaveV3、UniswapV3等，接下來zk生態的發展值得關注。

SUSHI跌破11 USDT:行情顯示，SUSHI跌破11 USDT，現報10.99 USDT，24H跌幅2.63%。[2021/4/24 20:53:51]

在近期熱門的MPC錢包領域，Fordefi脫穎而出獲得LightspeedVenture、ElectricCapital等知名機構的1800萬美元種子輪融資。根據介紹，Fordefi的MPC錢包平臺和web3網關可以幫助機構用戶獲得更多DeFi機會，在確保資產安全的同時連接到各種鏈上的dApp，在DeFi中安全地進行交易、借貸、投資和投票。

在隱私方向，多重簽名解決方案Nucleo完成400萬美元種子輪融資，該項目支持用戶在使用多重簽名的同時，以隱私的方式屏蔽與轉移資產。值得注意的是，該項目除了獲得BainCapitalCrypto的投資，還獲得AztecNetwork、Aleo和EspressoSystems等多個隱私擴容方案的投資，預計該項目將是這些隱私網絡的首批生態項目之一。

另外，智能合約托管平臺T3rn也值得關注，它為可互操作的智能合約執行提供創新的解決方案，內置故障安全機制，存儲在t3rn注冊表中的智能合約可供任何人使用，而向開源存儲庫貢獻智能合約的開發人員可以選擇在其代碼執行時獲得報酬，既提供了開源開發的新愿景，也能公平地獎勵開發人員。

動態 | 慢霧區塊鏈攻防對抗總結：11 月數據泄露趨勢愈發普遍:據慢霧 BTI 系統監測發現，暗網中陸續出現區塊鏈相關的數據泄露情報，包括：GateHub 140 萬用戶信息、數字貨幣交易所用戶信息等，此前 BitMex 也因工作失誤導致大量用戶郵箱信息泄露。11 月另一個重大安全事件是韓國交易所 Upbit 被黑導致 34.2 萬 ETH 從熱錢包中被盜，慢霧安全團隊懷疑該事件可能和 APT(高級持續性威脅)攻擊有關，這種攻擊的特點是長期潛伏，直到碰到可操作的大資金，一次性大筆盜走。

過去數月，慢霧 BTI 系統還曾披露假充值漏洞攻擊、供應鏈攻擊、提幣地址劫持替換攻擊等，慢霧安全團隊在此提醒各項目方，做好安全漏洞自查，進一步增強人員安全意識及平臺風控體系，必要時可聯系專業的區塊鏈安全公司尋求幫助，避免遭受損失。（IMEOS）[2019/12/1]

CeFi

盡管CeFi是受到FTX暴雷事件沖擊最大的領域，諸多CeFi項目在本月陷入重大危機，但在11月CeFi類融資金額仍然位居九大賽道第二名，14起融資中募集約3.01億美元。

動態 | 以太坊周報三周年推出 NFT 注釋版 限量 200 份售價 0.11 ETH:專注于報道以太坊生態的 Week in Ethereum News 在最新的周報中為其三周年紀念推出一次概念性試驗，將為下次的的周報額外提供一份注釋版。這份注釋版與 Unlock Protocol 合作，將以非同質化代幣（NFT）的形式發行，以價格 0.11 ETH 出售 200 份。該周報的作者 Evan Van Ness 是區塊鏈研發企業 ConsenSys 的成員，他之前經常聽說有人愿意為一份提供了注解和更多可靠摘要的周報付費，所以他想進行這次嘗試。作者稱，這份特殊版周報的收入最終將通過某種形式捐助給以太坊，而且可能未來會提供更多的福利給這 200 枚持幣者。[2019/8/26]

一方面，合規類CeFi項目仍然受到青睞。本月完成融資的CeFi類項目多具有不同類型的牌照，例如Archax已獲得英國FCA許可，ADDX已獲得新加坡金融管理局(MAS)的數字證券發行、托管和二級交易許可，Coinmetro受到愛沙尼亞金融情報部門監管。

另一方面，融資消息的滯后性仍然明顯，加密貨幣做市商Keyrock、加密貨幣交易所LemonCash等都在新聞公告中表示，融資已在數月前完成，選擇當下公布主要是出于維護市場與用戶信心的考慮。

具體到項目，Ejara、ApexCrypto、Ramp等值得關注。Ejara是一家喀麥隆金融科技公司，它提供的投資應用程序允許用戶購買加密貨幣并通過去中心化錢包進行儲蓄。該公司吸引了Dragonfly、CoinShares、CircleVentures、HashKeyCapital等諸多知名機構的800萬美元投資，反映出新興市場對風投機構仍有較大吸引力。

ApexCrypto是一家加密投資解決方案，11月初以2億美元被Bakkt收購，這也是今年金額第二高的并購案件。據了解，該平臺為30多種代幣提供執行、清算、托管、成本基礎和稅務服務的解決方案，任何企業都可以使用其易于集成的API為客戶推出加密貨幣產品。

Ramp則類似于加密世界的“PayPal”，目前已在美國、加拿大推出加密貨幣交易服務，當地居民可以使用法幣、借記卡、信用卡、銀行轉賬、ApplePay購買BTC、ETH等加密貨幣。最近一輪7000萬美元的B輪融資，使其估值增加到4.5億美元。

DeFi?

11月，DeFi類融資數達13起，共籌集約0.42億美元，在九大賽道中位列第五。

從公鏈生態分布來看，Near生態在這個月最為活躍，有去中心化衍生品交易協議Veax、去中心化交易協議JumboExchange和OrderlyNetwork完成融資。此外Solana、Cardano、Optimism等都有項目完成融資。

從項目來看，Veax、Lyra、Avault等值得關注。Veax是Near區塊鏈上原生的高級單邊流動性管理DEX，計劃推出的功能包括混合AMMDEX、自適應流動資金池、真實保證金杠桿交易、基于智能合約的場外交易、基于智能合約的非流動性代幣拍賣等。

Lyra是建立在Optimism上的期權流動性協議，結合了一流的動態波動率模型和風險管理架構，在DeFi中提供價格合理的雙向期權市場。Avault是基于Layerzero生態的一站式全鏈收益平臺，旨在降低用戶使用Web3.0DeFiDapps的門檻。用戶在一條鏈上持有一種資產，將可以一鍵與其他鏈上的Dapp進行交互，完成跨鏈復利、Staking、借貸、復制交易等。

NFT

11月，NFT類融資數達10起，共籌集約0.32億美元。

NFT領域內正在迸發出多種多樣的創新。在11月融資項目中，智能合約系統NiftyApes可以幫助NFT所有者抵押NFT獲得即時流動性，NFT欺詐檢測網絡Yakoa可以識別和跟蹤鏈上的知識產權侵權行為，NFT永續合約交易所nftperp可以跟蹤NFT集合的最低價格，允許用戶做多和做空NFT。

另外還有一個和線下生活結合的項目——Buk，它專注于使酒店能夠創建、管理和分發他們的房間作為NFT。預訂完成后，客人會收到代表每個房晚的NFT。該代幣可以在二級市場進行客房預訂交易，同時保持價格控制和分銷渠道的完全可見性。

其它

Daylight是一個錢包信息追蹤平臺，用戶可以在這個平臺上發現錢包可以做的一切：鑄造、空投、解鎖、投票等等。該項目獲得FrameworkVentures、ChapterOne等機構的支持。

Sepana是Web3索引基礎設施，支持跨區塊鏈和Web3以輕松發現內容、交易、NFT、DAO和人員，希望通過使Web3的內容易于發現和訪問來擴展人們的認知。目前，Sepana已經開發了AskMirror、LensSearch、Cloutavista等產品，幫助用戶便捷地查詢Mirror、LensProtool等協議的內容。該項目已獲得HackVC、ProtocolLabs、BalajiSrinivasan等投資方的支持。

此外，鑒于安全事故與合規問題頻發，Beosin、TRMLabs等相關公司也完成新一輪融資。Beosin是一家區塊鏈安全服務提供商，業務涵蓋智能合約審計、被盜加密貨幣找回、風險監控和警報等。TRMLabs則是一家區塊鏈分析公司，主要幫助金融機構、加密貨幣企業和公共機構調查與加密相關的欺詐和金融犯罪，獲得高盛、PayPalVentures等知名機構的投資。

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