Delphi Digital 研究員談 2023 年 NFT 領域新趨勢: NFT-Fi 的爆發 + 更多“分蛋糕”的人

作者：TengYan

編譯：DeFi之道

分享我對2023年NFT的預測。

我在Delphi的報告中提到了其中的一些，這里加上了更多個人的想法。

有很多東西要說，所以讓我們開始吧：

預測#1：我們將見證NFT金融的寒武紀大爆發。明年某個時候會出現“NFT-Fi夏天”。

以下是一些看點：

更大程度的金融化將NFT的實用性提升到一個新的水平。它將新參與者帶入該領域。

這是NFT真正成為一種成熟資產類別的必要條件。

2022年奠定了NFT金融騰飛的基礎。

從1月到11月，使用NFT作為抵押品的累計借貸金額增加了10倍以上，達到超過5億美元。

@NFTfi?、@BendDAO?、@the_x2y2?是現階段的幾個主要參與者。

Delio 推出韓國首家“加密銀行”:金色財經報道，韓國Delio推出了該國第一家加密貨幣銀行，提供貨幣市場存款賬戶（MMDA），可以隨時進行加密貨幣存款和取款。Delio 成立于 2018 年，已經提供了一系列與加密相關的服務，但表示它現在擁有虛擬資產服務提供商 (VASP) 證書，使其能夠進入存款、貸款和資產交易等領域。MMDA 賬戶可以隨時存取加密資產，無論存儲比特幣、以太坊和瑞波幣時的表現如何，都可以提供每日復合收益。Delio 還在韓國加密產業的中心首爾江南區開設了一家分店，提供“經濟沙龍”和“加密學院”等服務。（finextra）[2022/7/8 1:59:29]

NFT在沒有任何杠桿原語的情況下經歷了整個周期，這是一項了不起的壯舉。

杠桿是一種“地獄般的”，而NFT生態系統尚未真正體驗到這一點。當用戶可以輕松使用杠桿工具時，我們可以看到火花四濺。

Citadel創始人Ken Griffin：美國SEC對加密貨幣監管不力:5月20日消息，量化交易巨頭Citadel創始人Ken Griffin表示，穩定幣需要被監督；美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣監管不力；我們需要定期披露支持加密貨幣的因素；加密貨幣監管環境與所需要的不一致。（金十）[2022/5/20 3:29:38]

我正在關注的事情：

1）NFT衍生品

想象一下，直接擁有對BoredApeYachtClub的敞口，而無需花費超過80ETH購買NFT。

對沖NFT風險敞口的能力，將降低投資者持有NFT資產的風險，并引入大型、成熟的投資者。市場將出現更大的波動性、流動性，發展成更高效的市場。

我關注的協議有?@nftperp?和?@HookProtocol?等。

TokenBetter交易所宣布與巴哈馬銀行Deltec Bank達成戰略合作:5月30日，據TokenBetter官方消息，TokenBetter交易所與巴哈馬德爾特克銀行Deltec Bank（USDT最大承兌銀行之一）達成戰略合作，即將打通27個國家關于40多種主流幣種的法幣快速出入金通道和資金托管渠道。

TokenBetter成立于2018年12月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心,是一家獨立的全球性的數字貨幣國際站。平臺致力于為全球數字貨幣用戶打造安全、高效、便捷、開放的數字貨幣投資網絡。[2020/5/30]

@nftperp的持倉量一直在穩步上升。通過NFTperp，你可以在Punks、Azuki、BAYC等平臺上交易永續合約。

自幾周前推出封閉測試版以來，它已經完成了2800萬美元的交易量，用戶對此展示出了明顯的興趣。

聲音 | 分析師Matt Odell：五年內未移動的比特幣數量達歷史新高:加密貨幣分析師Matt Odell發推稱：在最近至少五年內未轉移的比特幣供應量達到歷史新高。這可能表明，BTC正日益成為一種價值存儲，而非一種交換媒介。[2019/7/24]

2)NFTAMMs獲得吸引力

sudoswap?之于NFT，就像是Uniswap之于ERC-20代幣。用戶留存率一直很好。

隨著GameFi和其他“可互換”NFT在未來幾年的興起，我預計會有更多的交易量流經AMM。

NFTAMM之間將有一場爭奪用戶的大戰，因為有更多產品即將推出。例如：@EZ_swap?和?@CollectionWeb3?。愿最好的產品獲勝！

這是一些在做NFT-Fi的超級酷的人：@hemic_sodium?、@spenceryang?、@0xtamagoyaki?、@alex_pengfei?、@chadsgarrett?、@Restuta?。

分析 | Delphi Digital：比特幣數月來表現優異，加冕“資產類別之王”:據TNW消息，鑒于比特幣最近數月的優秀表現，分析公司Delphi Digital在最近的市場評論中將其稱為“資產類別之王”。Delphi Digital連續四個月對比特幣的收益回報進行了評估，此時正值傳統風險資產繼續面臨拋售壓力之際。該公司表示，\"鑒于許多其他資產類別普遍疲弱，比特幣5月的優異表現尤為重要。” Delphi Digital進一步解釋長，目前的公共股票市場令人擔憂，數據顯示，比特幣今年徹底壓制了其他資產類別，包括日元、黃金和WTI原油。與其近期的歷史相反，比特幣目前基本上沒有受到其他風險資產拋售的影響，盡管市場波動預期正趨于上升。現在宣布勝利還為時過早，但BTC的不相關特性迄今已被證明是正確的。[2019/6/4]

3)NFT借貸v2：一切都關乎資本效率

具有新的實驗設計的點對池協議將上線。例如：@AstariaXYZ?。

像?@metastreetxyz?這樣的借貸聚合器使貸方在管理風險的同時更容易參與。

4）NFT定價得到解決

我們需要一種很難被操縱的穩健定價機制，同時提供地板價以外的精細數據。

像@UpshotHQ?這樣的協議使用ML算法提供準確、低延遲的價格反饋。它們將得到更廣泛的應用。

預測#2：NFT市場的大分拆將于2023年開始。

原因如下：

NFT市場是crypto行業皇冠上的寶石。他們所處的市場不斷增長，總有一天可能會擴大到數萬億美元。

盡管我們處在熊市，但?opensea?仍在2022年產生了超過5億美元的收入。

2022年1月，超過90%的NFT交易都是通過OpenSea完成的。

如今，這種主導地位已大大縮小，出現了幾個重要的競爭對手：@LooksRare?、@the_x2y2?、@MagicEden?和?@blur_io?。費用競爭是真實存在的。

那么接下來會發生什么呢？

如果我們研究成功市場的歷史，我們會看到類似的模式出現——一個擁有捆綁平臺的大公司受到了那些消費者更喜歡的非捆綁產品的初創公司的挑戰。

“一個成功的市場，是能夠讓買賣雙方在這里都能夠比體驗其他競品更開心的市場。”

NFT市場的費用逐底競爭將繼續，因為它為買賣雙方創造了更多的快樂。

市場的歷史提供了很多關于加密貨幣市場未來命運的見解。

下一步將發生什么？

1)垂直市場將變得突出

專注于NFT垂直領域的市場將獲得吸引力。藝術品收藏家的買家之旅與PFP交易員的旅程截然不同。

垂直市場可以提供更好的用戶體驗和針對特定垂直行業量身定制的商業模式。

例如?@SuperRare?的會員通行證每月向會員贈送獨一無二的1件來自其頂級藝術家的新作品。

如今，垂直市場的商品總值(GMV)很小。他們仍在優化客戶滿意度。

在適當的時候，他們可能會達到一個轉折點，在這個轉折點上，只要產品足夠優秀，市場就會開始朝著他們的方向傾斜。

2)更多NFT團隊將選擇推出項目自有的白標市場，他們可以在其中設置費用和版稅

NFT創造者可以獲取更多他們創造的經濟價值，并與他們的支持者社區共享。

舉個例子：@apecoin?DAO和?@Snag_Solutions?/@ZHeerwagen??作為無聊猿生態推出市場，允許$APE用于交易并且費用低于OpenSea。

它利用?@reservoir0x?聚合跨市場的流動性和訂單簿，并通過API提供這項服務。

IMOReservoir在未來將成為NFT非常重要的基礎設施。

像?@rarible?、@ourZORA?這樣的服務提供商也很有幫助。

3)主題市場聚合器將為混亂帶來秩序

Web3中的聚合功能非常強大，可擴展。區塊鏈支持的可組合性和鏈上來源減少了Web2聚合器經常遇到的摩擦。

主題市場聚合器將出現，以匹配特定類型NFT的買家和賣家。

例如，從所有頂級游戲市場中提取信息的游戲市場聚合器非常有趣

TL;DR：垂直市場的趨勢并不意味著OpenSea死了。它仍然是一項非常好的業務。

但它確實為更專業的市場提供了繁榮——甚至可能超越它——的機會。

更多內容可參見DelphiDigital的完整報告?:

https://members.delphidigital.io/reports/the-great-reset-navigating-crypto-in-2023?utm_campaign=year_ahead

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