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鏈上數據分析:Arbitrum 生態的收入和資金流向了哪里?_BTC:BIT

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:defi_mochi

編譯:Odaily星球日報

Arbitrum生態系統正在起飛,數據分析師@defi_mochi使用Flipside分析了所有DefiLlama上Arbitrum的數據。

我們在2月份看到有兩筆巨款存入Arbitrum,這筆存款余額超過4.5億美元,我懷疑這是由于交易所上幣以及大量Fomo資金進入Arbitrum?生態系統造成的。

由于最近市場影響,雖然進入?Arbitrum?的資金總體上是有所上升,但是橋接存款略有下降。從下圖中能夠很明顯的看到,橋接存款從10億美元上方下降至2億美元下方,跌幅超80%?。

鏈上數據分析:現貨交易所BTC流入數量仍在上升:金色財經報道,根據cq.live數據顯示,現貨交易所BTC流入均值仍在增加,目前接近1.5BTC,歷史數據顯示現貨交易所流入均值超過1.35時,盤面出現早期頂部跡象。(注:大量資金流入交易所通常預示橫盤/看跌的市場,可能是部分巨鯨率先采取行動的早期跡象。)[2020/12/4 23:05:36]

但是在恐慌時期,Arbitrum上的DEX?和期權交易量都有所增加,且期權交易量增加導致GMX活動也有所上升。又由于?USDC?和?USDT?的套利,DEX交易量的漲幅顯著。可以看到3月11日,DEX和期權交易量都達到了一個高峰,二者交易量都超過了8億美元,與過去幾個月的數據對比,增幅較大。

BTC價格上漲 頭部交易所鏈上數據增長近6成:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,隨著比特幣價格大幅上漲,7月27日比特幣鏈上核心數據呈現大幅上漲態勢。鏈上交易量達1024156.49BTC,較前一日增加45.17%:100BTC以上大額轉賬數達1520,較前一日增長95.37%;接近30日內最高值。

與此同時,幣安交易所比特幣流入額較前一日增長66.57%達22484.74BTC,時隔54天后比特幣流入再度突破2萬BTC,凈流入2853.46BTC,也是該所連續七天凈流出后首度轉正。與此同時,火幣交易所數據也同步增長,比特幣流入較前一日增長49.76%[2020/7/28]

這種巨大的活動和橋接存款使Arbitrum的TVL飛升至20億美元,并達到ATH。那么這些收入和資金流向了哪里?

分析 | BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月27日8時報364.95點,較昨日同期下跌4.25點,跌幅為1.15%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為支付與金融協議行業,漲幅為5.18%;24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業,跌幅為4.86%。

據監測顯示,BTC活躍地址數較前日上升15.11%至59.73萬,轉賬數較前日上升5.05%至34.47萬。目前,期貨多空比上升至1.24。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定,短期反彈需求加大。[2019/2/27]

根據DefiLlama數據,Arbitrum的手續費市場份額有70%被GMX壓倒性地占據,GainsNetwork在12月下旬推出后也已經占據了7%的手續費。

除了Arbitrum自己收取的費用外,收取費用排名前5的協議占據的市場份額如下:

1.為大型交易者創建去中心化加密貨幣衍生品和現貨交易所的?GMX,占比70.84%?,也是?Arbitrum上的龍頭DEX?衍生品。

2.Arbitrum自己收取的費用占比?11.25%?。

3.提供加密貨幣和外匯交易選項,并提供杠桿交易的去中心化永續合約交易平臺?GainsNetwork,占比7.88%?。

4.提供了WBTC和?ETH?期權購買服務的鏈上期權平臺?Hegic,占比3.5%?。

5.?提供零滑點和高達100倍杠桿的去中心化杠桿交易協議?MUXProtocol,占比1.31%?。

此外,還有Solidlizard、Zyberswap、Premia等協議。

從數據中我能夠發現哪些協議可以深度參與。因此我又根據Arbitrum上的每個協議的月度費用數據創建了此表,月度變化以百分比為單位,對我來說最突出的協議是:

1.?Lyra,與GMX集成的期權協議,曾獲?FrameworkVentures?和GSR參投的300萬美元融資。上個月,它的費用增加276%?。

2.ZyberSwap,結合?Uniswap?V2和?Curve?的DEX?,上個月費用增加556%?,但是其代幣曾在一月底經歷死亡螺旋至接近歸零,得益于Layer?2上?DeFi?復蘇,近期勢頭明顯。但是也要注意,雖然ZyberSwap的成交量似乎正在回升,但TVL到目前為止仍然停滯不前。大部分交易量來自他們穩定的交易對USDT/DAI/USDC。

3.Arbitrum,上個月費用增加114%?。

從這些協議的每周數據分析得出,Lyra?的表現令人印象深刻,過去一周增長了近76%?。此外,由于受USDC脫錨事件的影響,諸如ZyberSwap之類的項目也都有明顯的增長勢頭。

但我還是對?Lyra?很好奇,于是去Tokenterminal上查看了它的全部數據,各方面都有驚人的增長:

1.TVL:上漲20%至3586萬美元。

2.價格/費用:?4.33美元(下降31.7%?)。

3.年化交易量在近期暴漲的基礎上又上漲了20%?。

因此,我個人非常看好這一基本面的上升趨勢。

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