盤點CoinMarketCap 2019報告中的TOP5平臺幣 如今都“活”得怎么樣了？_BSP:BSPAY幣

還記得去年CoinMarketCap的年度總結中重點強調跑贏了BTC的五大平臺幣嗎？

我們來簡單回顧一下全球最受歡迎的加密貨幣行情網站 CoinMarketCap 發布 2019 年度報告：在 BTC 對比其他加密資產的價格表現環節，市值前五的平臺幣（ BNB、HT、LEO、FTT、ZB ）全年平均漲幅（+98%）超過 BTC（+87%），智能合約平臺代幣（ETH、EOS、XTZ、TRX、ADA）全年平均漲幅為 34%，隱私代幣（XMR、ZEC、KMD、XVG、ZEN）全年平均漲幅為 -15%。從時間線來看，2019 年一二季度，平臺幣和智能合約代幣的表現都要優于 BTC，當市場轉為看跌向下時，智能合約代幣回撤的幅度讓全年表現大打折扣。

那么，CoinMarketCap是誰？

CoinMarketCap創立于2013年，截至目前CoinMarketCap網站的獨立訪問量已經超過了6000萬，是全球最大的加密貨幣交易信息查詢網站之一，是全球加密貨幣價格指數的第一數據源。其審核程序極為嚴格，只有滿足審核條件的交易所和項目，機構才能顯示在排行榜單里。聚合了全球加密貨幣交易數據，包括市值、排行等全面的數據信息，在全球有著巨大的影響力。

由此可見，加密貨幣排名網站，尤其是CoinMarketCap已經成為了加密貨幣行業中不可或缺的一部分。他們為投資者提供數據來選擇“可信”的交易所和市值更高的加密代幣；為交易員提供了解交易所交易量信息的渠道；已經成為加密貨幣生態中至關重要的一個環節。所以，在這篇文章中我將重點介紹在CoinMarketCap 2019年度報告為代表的加密貨幣優質交易所和市值前五的平臺幣，包括BNB、HT、LEO、FTT、ZB目前的現狀，重點還是對比國內的這三家主流交易所，相比較玩家也比較熟悉。

“漢語盤點2021”活動正式啟動：虛擬貨幣、元宇宙入圍年度推薦字詞:金色財經報道，11月19日，由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦的“漢語盤點2021”啟動儀式在商務印書館舉行。啟動儀式上，主辦方推出“專家版本”和“大數據版本”的年度推薦字詞，其中國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫推薦的國際詞有氣候峰會、東京奧運會、塔利班、德爾塔、虛擬貨幣，清華大學教授沈陽作為“漢語盤點”活動的評議專家，推薦了“治、離、元宇宙、碳中和”等年度字詞。12月20日，“漢語盤點2021”揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。[2021/11/20 7:00:36]

平臺幣漲幅表現決定勝負

在交易所的較量中，平臺通證的價值是角力成果的最直觀體現。2月10日，OKEx決定銷毀尚未發行的7億OKB，直接助攻OKB上漲超50%。隨即中幣、火幣也宣布回購銷毀以及新規則，ZB和HT大漲至20%以上。

作為提升平臺通證價值的重要手段，各家交易平臺都在通縮上費盡心思。現階段，OKEx是將幣幣交易手續費的30%進行回購銷毀；中幣是合計銷毀14億，后續用于銷毀的ZB幣全部由平臺從二級市場收購；幣安則是將每季度凈利潤的20%進行回購銷毀；火幣除了拿出全球站及合約收入的20%進行回購銷毀外，還增加了FastTrack的銷毀途徑。相比之下，幾大主流平臺也是不相上下。

根據國內加密數據行情網站非小號數據顯示，截至 2月 25 日 12 時，五大平臺幣今年來漲幅均超過了15%，比較來看，尤以 ZB 漲幅最大，達 71.63%。同時HT為 67.08%，BNB 為 57.12%。從流通市值來看，BNB 為 20.41 億美元，HT 為 8.79 億美元，OKB 為 7.66 億美元。BNB 穩坐第一把交椅，HT 與 OKB 之間的差距正在縮小。

央行盤點2020：積極運用區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”:央行發布《盤點央行的2020 | ⑦金融科技和金融基礎設施》表示，積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”。首個由我國專家召集制定的ISO標準《銀行產品服務描述規范》正式發布，同時牽頭研制移動支付、區塊鏈、綠色金融等多項國際標準。（中國人民銀行公眾號）[2021/1/11 15:53:08]

                       

                       

五大平臺幣漲幅對比。數據來源：非小號

當然上面的漲幅對比還僅僅只能代表各大平臺幣的一部分實力，實現真正的價值平臺幣，絕大多數平臺幣是通過回購銷毀方式，交易所拿出自身一部分的利潤或交易手續費用于定期或不定期從市場上回購其平臺幣，減少市場總流通量，從而通縮升值。以上五個平臺幣，除FTT是去年出來的新銳交易所，LEO也是去年五月才上線的平臺幣，所以在這里就不做對比。

為此，我將國內的三大主流交易所幣安，火幣，中幣作為主要分析對象，并選取了幾個易于量化的數據指標進行了比對。

動態 | 中國知識產權報盤點2019專利領域大事件 其中一項與區塊鏈相關:近日，中國知識產權報盤點2019專利領域大事件，其中包括“”區塊鏈：專利布局駛入“快車道”。文章指出，區塊鏈是近幾年的科技熱詞。自中共中央局2019年10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習后，區塊鏈再度成為全社會關注的焦點，并登上了各大權威紙媒與電視媒體的頭版頭條。區塊鏈專利領域呈現出四個特點：第一，我國創新主體開展專利布局時間較晚，但是專利申請量呈現快速增長態勢；第二，中美兩國是重要的市場和技術原創國家，中國偏重于國內布局，美國多邊布局態勢明顯，區塊鏈技術申請人分布較為分散，初創公司較多，沒有明顯專利壁壘以及行業領軍企業；第三，針對業內非常關注的區塊鏈的安全性、同步效率問題，我國已探索解決方案并形成一批核心專利；第四，區塊鏈技術應用前景廣闊，但部分技術難題仍懸而未決，亟需突破。[2020/1/19]

                       

根據三大交易所平臺幣銷毀的各自規則，我們可大致推算出其披露期內的凈收入、業務利潤或部分業務收入的情況。

統計數據顯示，火幣原始發行總量5億，現總量剩余為4.58億，銷毀0.42億，現總量占比91.60%；幣安原始發行總量為2億，銷毀0.17億，現總量剩余為1.83億，現總量占比為91.5%；中幣原始發行總量為21億，現總量剩余為7億，銷毀14億，現總量占比33.33%。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

綜合上面的數據可以得出結論：三大交易所銷毀占比以ZB交易所銷毀占比領先：ZB:33.33%，排名第一，BNB：8.5%，排名第二；HT：8.4%，排名第三。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

因此，三大頭部交易所當中，火幣和幣安的交易業務盈利能力最強，二者在伯仲之間，中幣按照季度平均水平計算的話，盈利能力在三者中最弱。

火幣、幣安盈利能力最強

一般而言，交易所首先要做好的就是設法實現數字貨幣的兌換流轉。幣種數量越多，能夠吸引相應項目的投資者與早期參與者就越多；交易對數量越多，則方便了數字貨幣之間的交易。

從上線幣種和交易對來看，幣安與火幣、Bitfinex大體相當，ZB經大幅削減后，瘦身明顯。

具體來說，根據CMC流動性前100名數據對比，截至 2月 25 日 12時，交易對數量方面，幣安為 626個，火幣為 545個，Bitfinex 為 396個，ZB為147個。

                       

五大交易所上線的幣種和交易對數量，FTX暫時未在流動性前100，所以暫時未記錄，排名數據來源：CoinMarketCap

從現貨成交量來看，CoinMarketCap 數據顯示，截至 2 月 25日12時，五大交易所調整后的 30 天成交量中，幣安為 16億美元，火幣 為 11億美元，中幣為 14 億美元，Bitfinex 為1億美元。

                       

五大交易所調整后成交量（30 天）對比。FTX暫時未在調整報告性數據前100，所以暫時未記錄，數據來源：CoinMarketCap

一般來說，交易所訂單簿深度越高，大額訂單成交的滑點越低，意味著該交易所擁有更好的流動性。在訂單簿深度指標上，通證通研究院分析去年11月數據得出，幣安居 FTX、Bitstamp 之后排名第三，OKEx 排名第八，火幣排名第九。

                       

從衍生產品來看，FTX或許擁有市場上最投機、名字最古怪的期貨指數期貨：垃圾幣（山寨幣）指數期貨，允許投資者做空一籃子小市值山寨幣市場。去年FTX推出以來便博得大量關注，獲多個媒體報道，且上線僅上個月，其日交易量就已破億，此外FTX的平臺幣不僅上線了BitMax、CoinEx，還成功上線火幣FastTrack。

根據2月12月CoinGekco的截面靜態數據，OKEx、Huobi、Binance是24小時未平倉頭寸累計總額最高的3家交易所。

                       

統計數據：PANews

總體來說，五大交易所在以上對比數據中各有優勢，不分伯仲。

CMC流動性排名的重要性

文章開頭，小編也強調了CMC排名的嚴格性，能夠成功被CoinMarketCap錄入并在年度報告總結中重點強調，意味著以上五大交易所在技術、產品、服務等方面已經獲得了全球市場最權威的認可。再次證明了國內幣安、火幣、中幣以及海外FTX和Bitfinex的實力不容小覷。

很多老用戶也知道，CMC在之前是沒有流動性排名這一說法的，后面甚至導致了多個項目和平臺的排名混亂，也引來眾多非議。

去年11月12日，在新加坡舉行的CoinMarketCap Capital會議上，CoinMarketCap推出了一個新的指標，用以衡量當前加密貨幣市場中流動性最強的資產以及交易所。火幣、中幣集團作為戰略協辦方全程深度參與。

CoinMarketCap在會議中表示，該指標的推出旨在最終取代成交量數據，成為一個用作交易對以及交易所排名更為客觀的參考標準。而這無疑是在過去相當長時間里該網站一直因為加密貨幣交易所成交量存在“注水”成分而飽受非議后作出的強有力反擊。

                       

Liquidit排名前11名

據悉，CoinMarketCap首席戰略官Carylyne Chan當天表示，加密貨幣市場比傳統金融市場更為分散，且不像傳統金融市場那樣受到嚴格地監管限制。而這就造成了一些交易所為了獲取一個更靠前的排名，在過去幾年時間里一直嘗試制造一些虛假的交易量。

而CoinMarketCap引入的新衡量標準中還強調了對于投資者及專業交易員來說真正有價值的點——資產流動性。新的流動性指標可以篩選掉那些靠虛假交易躋身前列的交易對或者交易所，最終給市場提供一個更可觀同時也更具參考價值的排名。

CoinMarketCap官方還在聲明中給出了比較詳細的規則描述，具體如下：

CoinMarketCap的流動性指標覆蓋了訂單簿上更多的關鍵變量，如訂單價到中間價格的距離、訂單的規模以及相關資產的相對流動性。該指標旨在以一種自適應的方式衡量流動性，參考的主要依據包括各個貨幣對的絕對訂單深度，以及訂單價與中間價格之間的距離。

計算方法是在24小時內隨機對貨幣對進行排查，最終取一個平均結果。這種計算方式也是考慮到了市場本身的流動性，以及不同交易所因為主要交易者所在時區不同交易習慣存在差異等因素。

制定出的這套自適應計算方法將使這個新指標很難被欺騙，因為覆蓋到的有效訂單將需要與市場即時成交價更為接近，否則虛假交易不但不會為流動性指標加分，反而可能會產生負面影響。

結尾

從2008到2020，比特幣及其底層技術區塊鏈走過了12年，幾輪牛熊之后越發茁壯成長。這十多年經歷諸多“至暗時刻”，但也承載著無數人的夢想與希望。

2020年，比特幣減半，眾多主流幣減半，春節期間的價格暴漲，也讓所有人都相信現在是牛市。

牛市已經來了，也已經成為幣圈的共識。然而奇特的是，牛市剛開始，交易所就開始倒閉或者跑路。

交易所其實是幣圈生態鏈條的頭部，整個幣圈生態幾乎都是圍繞交易所展開。

幾乎所有人都認為，交易所是最掙錢的賽道，有錢或者有資源就可以做。那么為什么很多交易所倒閉或者跑路呢？

眼下，數字貨幣市場整體下跌，大多數交易所惶惶不可終日。一位不愿具名的業內人士認為，國內主流交易平臺，包括幣安、中幣、火幣、OKEX的合規步伐以及版圖擴張在穩步進行，這是各項業務數據增長的歸因。毫無疑問，重用戶，重運營，重產品的交易所，平臺越做越大，而與之相反，創始人徐明星也慢慢淡出公眾視線。

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