大牛證券談：科技和消費將是主線_ANC:Bitcoin Banana

基于盈利能力改善、年末金融股歷史表現等原因，66.67%的私募看好券商股在順周期板塊輪動行情中的絕地反擊，認為有持續表現，但也有33.33%的私募基于8月以來市場成交量持續萎縮等角度，對券商業績的持續性表示擔憂。

美國眾議院議長：有可能在本周末之前達成債務上限協議:金色財經報道，美國眾議院議長麥卡錫表示，我們的分歧仍然很大，有可能在本周末之前達成債務上限協議。[2023/5/17 15:07:23]

近期以銀行為首的順周期板塊，迎來了顯著的估值修復行情，背后的核心邏輯是國內經濟持續修復，帶動整個金融、周期板塊盈利增速同比大幅回升。資金從前期漲幅較大，估值較高的板塊中階段性撤離，流向估值相對較低，受益于順周期修復邏輯的板塊。當前順周期行情處于中場，相對優勢有望持續到明年一季度。

以太坊合并臨近，Lido Finance引領DeFi反彈:8月30日消息，據CoinMarketCap的數據，Lido Finance（LDO）、Compound（COMP）和Synthetix（SNX）中的DeFi代幣在過去24小時內取得了顯著收益，其中，Lido Finance的原生代幣LDO24小時內上漲10%以上。

據分析，其主要原因可能是即將到來的以太坊合并和DeFi的優化。據Dune Analytics數據顯示，在網絡升級之前，已經有近1345.8萬個以太坊被質押在以太坊上，在過去24小時內，所有區塊鏈的總鎖定價值（TVL）增加了3.51%。（Decrypt）[2022/8/31 12:58:47]

從中長期看，周期板塊的估值溢價從2015年以來就很難出現，背后的邏輯就是周期的復蘇都是短邏輯，估值進一步提升動力有限。12月份將開啟跨年行情，從“十四五”規劃的導向來看，政策上將持續推動科技創新和消費升級，科技和消費是中長期較為確定的主線，從12月份開始，資金布局科技和消費的可能性較高。順周期行業的高盈利增速可能延續到2021年一季度，隨著跨年行情開啟。我們傾向性地看好明年初科技和成長板塊的機會，尤其政策導向的戰略性新興行業中，目前已經有一定估值優勢的軍工、傳媒、電子、通信等板塊。

以太坊L2網絡總鎖倉量為47.3億美元:金色財經消息，L2BEAT數據顯示，截至5月27日，以太坊Layer2上總鎖倉量為47.3億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約25.8億美元，占比54.51%。其次是dYdX，鎖倉量9.47億美元，占比20.1%。Optimism占據第三，鎖倉量4.82億美元，占比10.18%。[2022/5/27 3:46:14]

券商也屬于順周期板塊，今年的業績已經明顯體現，后續還有鼓勵打造航母級券商和全面注冊制的制度紅利要發酵，所以中長期能夠持續性上漲是具備邏輯支撐的，但是由于大金融每一次上漲，示范效應特別強，形成了大金融動，指數就動的這種群體現象。

來源：金色財經

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