DeFi將是本輪牛市最大的熱點_DEF:EFI

原標題：DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi

9月-10月份DeFi集體回調后，望著喋喋不休的DeFi藍籌股們，一度對DeFi這個賽道失去了信心，10億美元甚至100億美元的估值目標也拋之腦后。直到11月初藍籌股們的集體反彈，才意識到當初定下的這個目標，并不是畫餅，而是可以達到的。

經過一輪DeFi的洗牌，以$ASSY(ASUY)的龍頭股地位基本確立，估值逐步向10億美元靠攏并站穩腳跟，而諸如REN/NXM等幣種的估值仍然維持在3億美元區間，跌入二線DeFi的位置。同時像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛獸般向前一輪的DeFi發起猛攻，誓要取代他們的位置。你方唱罷我登場，如果項目在也用戶數和流量上沒有和競爭品拉開幾何級數的差距，又或者在達到一定成就后就停滯不前不做創新，那么被后來居上的新項目趕超也只是時間問題。

Sei披露代幣經濟模型，48%將分配給生態儲備資金:8月1日消息，Sei披露代幣經濟模型，SEI代幣總量100億枚，其中20%將分配給私募投資者，20%將分配給團隊，9%將分配給基金會，48%將分配給生態儲備資金，3%將作為幣安Launchpool獎勵。[2023/8/1 16:11:09]

Polychain清倉1300多枚MKR代幣，換了具體哪個倉位不得而知，但至少讓我們明白，不能再死守諸如COMP和MKR的古典DeFi了，只有擁抱新時代的DeFi們才有賺錢的可能，不要和錢過不去。

Lookonchain：NGC Ventures聯合創始人在BEN上獲得了約33倍的收益:5月9日消息，據 Lookonchain 監測數據顯示，NGC Ventures 的聯合創始人 rogerlim.eth 用 7,000枚 $USDT 購買了 2.78 萬億枚$BEN，并以 7.5 萬美元的價格賣出了 1.14 萬億$BEN，目前持有 1.64 萬億$BEN（價值 16.2 萬美元），利潤約為 23 萬美元（33 倍）。

他今日還以 0.00005358 美元的價格購買了 8.83 億枚 $FOUR，并以 0.000001213 美元的價格購買了 173 億枚 $DERP 共花費 68,260 美元。[2023/5/9 14:52:46]

11月份初AXS上線，二級市場表現不錯，有6倍的收益。但僅憑一個項目是遠不能帶動一個賽道的。NFT不是本輪牛市的主線，DeFi才是。經過9-10月的回調，11月的強烈反攻，以及最近各類大小DeFi項目的行情，令我更加堅定了一件事，DeFi不僅僅是本輪牛市最大的熱點，它其實是大的趨勢。2013的比特幣，2015年的以太，2020年的DeFi。說到底，區塊鏈的本質就是金融。

以太坊開發人員：Goerli測試網合并后網絡上出現一些混亂:金色財經消息，以太坊開發人員MariusVanDerWiiden發推特稱，由于兩個不同的接線端子和大量未更新的節點，在以太坊 Goerli測試網合并后，網絡上出現了一些混亂。目前團隊正在調查出現什么問題，但到目前為止一切看起來還不錯。[2022/8/11 12:17:48]

彈性貨幣和Rebase概念近期又興起，本以為這個賽道要死掉，當然本身并沒有太多研究，也未曾在這個題材有過收獲。不過幾個新的彈性貨幣表現很好，ESD獲得了一個月10倍的收益，BASE最近也是2-3天10倍的收益。行情好的時候，彈性貨幣的行情總會到來，而每一輪行情都會誕生出不同玩法具有微創新的項目。彈性貨幣的特點就是簡單粗暴，非常受賭性強風險偏好大的玩家青睞，因此彈性貨幣似乎是行情的一個指標。

報告：預計到2029年全球元宇宙市場規模將增至逾1.5萬億美元:金色財經消息，根據Fortune Business Insights（FBI）發布的市場研究報告，全球元宇宙市場預計將從2022年的1002.7億美元增長到2029年的1.527萬億美元，期間復合年均增長率（CAGR）為47.6%。該報告概述預計將推動元宇宙行業增長的幾個重要因素，包括快速增長的在線電子商務和游戲市場，以及區塊鏈技術的興起和增長。（Tokenist）[2022/7/28 2:43:52]

最近國外很火的一個觀點是：ASSYvsCUM。前者為社區型項目AAVE/SNX/SUSHI/YFI，后者為硅谷VC型項目COMP/UNI/MKR。從這波DeFi回調行情也可以看出，ASSY的反彈力度是遠大于CUM。

令我比較糾結的是UNI和SUSHI之爭。

一直堅定看多UNI，但最近國外ASSY的論調，以及AC聯合SUSHI等二三線DeFi項目打出的一套組合拳，加上Sushi的優秀表現，以及平臺不斷攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上)，都令我產生了一些動搖。原來我也不是永遠不會使用Sushi。

按照AC的這個打法，很明顯是想把一些幣種的主要交易量轉移到Sushi上，無論是處于短期做局的意圖，還是真的想Sushi長期發展起來的意圖，Sushi最近確實是在熱點上。從炒幣賺錢的角度來說的話，Sushi的確是一筆性價比不錯的交易。

而關于DeFi三大將YFI/AAVE/UNI，就像上面所說的一樣，區別就在于前兩者YFI和AAVE的籌碼是充分釋放和換手過的，而UNI則是大部分的籌碼掌握在私募投資者手中。這讓我再次強化一個事情，代幣經濟是要大于基本面的。

而根據歷史經驗和數據，大多數投資收益很好的項目都是來自社區項目，并且現在的獨角獸項目和龍頭項目，大多數也來自社區。只能說社區類項目有如下優勢：市值小空間大，籌碼釋放充分干凈、沒有過多鎖倉，社區參與度廣泛容易積累共識。本質上還是籌碼的游戲。

DeFi賽道的機會還有很多，但是形式時刻變化且非常微妙，只有不斷更新思考，判斷錯誤了及時認錯，并作出調整和變化，才能夠把握住潛在的投資機會。以上便是最近兩個月我得一些思考的匯總。總而言之一句話：

“DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi”

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