Simetri 深度報告：解讀 DeFi 聚合器新銳 OctoFi 特性與潛力_CTO:MetaDoctor

撰文：Crypto?Briefing，加密資產研究機構

OctoFi?是一款?DeFi?儀表板產品，旨在將數千個有潛在獲利機會的?DeFi?項目?/?協議的相關信息匯聚在一起。在接下來的兩個月中，該項目將在其平臺上引入許多新功能，并開始把所得費用收入分配給原生代幣持有人。因此，我們認為該項目具有較大上升潛力。

項目介紹

目前去中心化金融行業充滿機遇，收益耕作、借貸、以及合成資產都出現了爆炸式增長。但隨著行業不斷發展，一個問題也浮出水面：用戶如何在眾多?DeFi?協議中優化自己的收入？

實際上，DeFi?行業里已經有一些開發團隊提出構建儀表板解決方案的想法，這種解決方案主要扮演「一站式商店」角色，用戶可以在其中統一管理所有?DeFi?資產。相信許多投資者已經使用過?Zerion?和?Zapper?等解決方案，這些服務通常是把?DeFi?構建模塊「組裝」在一起以創建統一、便捷的聚合器。但不幸的是，此類解決方案存在一定局限性，比如：

用戶無法直接投資?Zerion?或?Zapper，因為他們沒有代幣用例模型；作為中心化項目，有時很難快速交付新功能。現在，去中心化金融市場里出現了一個新的競爭者，它就是：OctoFi，這是一個由匿名團隊開發的?DeFi?儀表板項目，目前已經開發出了一款極具市場競爭力的產品并擁有一個活躍的用戶社區。

在過去幾個月時間里，OctoFi?背后的開發團隊迅速建立了一個平臺，相比之下，其他競爭對手可能需要數年時間才能完成相同級別的平臺開發。此外，OctoFi?在同一時間內提供的產品也比其他類似平臺更多。

但是，OctoFi?并沒有滿足，也沒有停止前進的腳步。

幣印從其主錢包中轉移出5640枚BTC，約合1.5億美元:4月25日消息，據CryptoQuant數據報道，幣印（Poolin）于4月21日從其主錢包中轉移出5640枚BTC（約1.5億美元），Poolin的賬戶中仍有9935枚BTC。此外，Poolin 的賬戶中仍有 9,935 BTC。目前尚不清楚這 1.5 億美元是被清算還是只是轉移到了另一個賬戶。[2023/4/25 14:26:16]

根據?OctoFi?發展路線圖，他們已經在接下來的幾個月時間里設計了雄心勃勃的計劃，預計很快就會為?DeFi?用戶提供一系列具有重大市場影響力的功能和急需的服務，比如：預言機聚合器、去中心化交易所、去中心化衍生品交易等。

不過，對于?DeFi?項目來說，匿名開發團隊通常是一個「危險信號」，因為一旦項目出現問題，能夠追責的范圍非常有限。但相比于其他匿名項目，OctoFi?還是非常透明的，團隊激勵措施只有在項目成功之后才能啟動，這意味著該團隊想要拿到激勵的前提必須是讓?OctoFi?項目先獲得成功。

OctoFi?的目標是成為一個完全開源、社區擁有且不受風險投資者控制的協議，該項目團隊計劃將所有平臺費用收入回饋給代幣持有人，就像傳統公司分配股息一樣。如果該項目最終像?Uniswap?和?Sushiswap?這些大型?DeFi?項目一樣受到社區歡迎，那么將有可能產生數百萬美元的費用收入。

從理論層面來看，OctoFi?幾乎囊括了所有構建開源?DeFi?項目所需的正確方式，而這也是?OctoFi?項目的主要優勢，更使其有很大機會贏得?DeFi?早期采用者的青睞并享受指數級增長所帶來的福祉。

公鏈LUKSO啟動Genesis Validator存款智能合約:4月21日消息，以太坊ERC-20標準提出者之一Fabian Vogelstelle等人推出的Layer1區塊鏈項目LUKSO現已啟動Genesis Validator存款智能合約。Genesis Validator存款智能合約將允許用戶存入32枚LYXe（ERC-20代幣）參與區塊驗證過程。

LUKSO于2021年2月，LUKSO通過可逆ICO籌集到1800萬美元資金。LUKSO使用Casper FFG權益證明，LYXe驗證者來提議、驗證和擔保區塊的有效性。主網上線后，LYXe將轉換為LYX（LUKSO的原生代幣）。[2023/4/21 14:17:26]

實際上，諸如?yEarn?Finance?和?Sushiswap?這樣的?DeFi?項目也曾在用戶中產生過類似共鳴，他們幾乎都在不到一年時間內獲得了驚人增長，因此?OctoFi?也會具有類似的發展潛力。

本月我們審查了?100?多個候選項目，但在綜合考慮多種因素之后，最終選擇將?OctoFi?作為「十二月精選項目」。

OctoFi?是什么??

OctoFi?是一個開源?DeFi?聚合器，該項目旨在探索去中心化金融市場中大量協議?/?項目投資機會，并使用戶互動變得更加容易。

目前，該平臺為用戶提供的服務主要包括：

允許用戶在平臺上直接進行代幣交易；支持參與流動性池；可對各種?DeFi?協議治理問題進行投票；購買不同加密貨幣代幣。追蹤不同平臺上的錢包交易歷史記錄，從而更輕松地追蹤復雜的智能合約。OctoFi?團隊最初只有兩個匿名開發人員：Dr.Octavis?和?Mr.OG，他們在?2020?年?9?月首次推出?OctoFi，但現在該團隊已經有?5-7?個人全職從事?OctoFi?項目相關工作。Dr.Octavis?此前表示，他們從一開始就希望構建一個由社區驅動的項目，同時確保該項目完全開源且防欺詐。

Compound社區提議將Comet USDC市場的WETH供應上限提高100%:金色財經報道，DeFi風險管理協議Gauntlet的Paul J.Lei提交了一份關于Compound的提案，以增加Comet USDC市場上的WETH供應上限。該提案要求將WETH供應上限提高100%。如果該提案獲得通過，上限將增加到150,000枚WETH（約1.94億美元）。

據悉，Comet或Compound III是DeFi借貸協議的第三個版本，于8月推出，是支持EVM兼容網絡的多鏈平臺的第一次迭代。目前Comet市場中WETH的供應上限（75,000 WETH）即將達到，Comet儀表板顯示供應上限距離達到上限僅14 WETH（18,000美元）。（The Block）[2022/12/2 21:16:47]

實際上，OctoFi?開發團隊始終認為?DeFi?用戶應該更多地嘗試去信任項目，不管這些項目開發團隊是匿名的或其他。

基于這種理念，OctoFi?選擇了以「去信任+驗證」的方式來構建項目，他們會把過去只能為項目內部人員提供的信息廣播到?OctoFi?社區，極大地提升了項目透明度，也讓更多社區成員和代幣持有者更加深入地了解項目，繼而為平臺發展方向做出明智的治理決策。

目前?OCTO?代幣持有人已經可以參與平臺投票和治理相關事宜。

不僅如此，OctoFi?團隊還會發布透明度報告，類似于非營利性組織按監管要求披露信息，OctoFi?團隊會在透明度報告里公開許多信息，比如：

團隊進行的每項工作；尚待處理的代幣數量；代幣鎖定時間進度；正在花費的代幣。不過，OctoFi?與非營利性組織最大的不同就是他們自愿披露這些信息，而且還會經常更新報告數據，而不是像非營利性組織那樣每年只更新一次。目前?OctoFi?項目已經完成了代碼庫審核，旨在確保儀表板服務足夠安全，后續他們還會進行更多審核工作。除此之外，OctoFi?也完成了多個交易平臺和項目的集成整合工作，包括?TradingView、Blockfolio?Signal、Crypto?Whale?Bot、Kraken?交易所的?Cryptowatch、LunarCRUSH、以及開源線上爭議解決協議?Klero?等。

Ripple訴訟律師：SBF如果被捕可能會獲得較輕的刑罰:金色財經報道，Ripple訴訟律師約翰·迪頓 (John Deaton) 表示，SBF在FTX上持有資金，而他未經許可將資金借給他的其他公司，這直接構成盜竊罪，此外約翰·迪頓還聲稱 FTX 和 BlockFi 的交易也是欺詐性的，BlockFi 交易本身就提供了美國管轄權，但是 BlockFi 很可能會申請破產。然而約翰·迪頓暗示，SBF 會與美國刑事部門達成協議，這意味著如果 SBF 曾面臨起訴，最終人們看到的判決結果也不要感到驚訝，因為這位前 FTX 首席執行官的刑期可能比其他人輕。（coingape）[2022/11/26 20:48:20]

即將到來的「催化劑」

截至目前，OctoFi?開發團隊已經出色完成了與產品構建相關的迭代工作，還發布了雄心勃勃的項目發展路線圖，如果?OctoFi?能在?2020?年?12?月和?2021?年?1?月如期發布產品功能，那么完全可以說明該團隊具有不俗的潛力和能力。

首先，OctoFi?團隊正計劃推出一個去中心化交易所，按照該團隊說法，這個交易所前端完全能與市場上一些知名中心化交易所相媲美，但后端則使用去中心化解決方案。考慮到儀表板的使用便利性，OctoFi?這種基于「價值附加」產品構建思路顯然非常超前，甚至有可能為平臺帶來額外費用收入。

其次，OctoFi?團隊還會啟動衍生品交易，之后將匯總來自不同?DeFi?借貸平臺的業務信息，比如?Compound?和?Aave，旨在幫助用戶更輕松地探索借貸機會。另外，OctoFi?團隊還非常關注非同質化代幣和加密收藏品行業，后續將集成?OpenSea?的?NFT?代幣交易接口。

OpenSea新功能導致“數據誤解”，正聯系第三方應用修復:8月3日消息，Metaverse HQ 創始人 JakeandBake 在其社交網站表示，OpenSea 最新上線的 NFT 禮物贈送功能會使禮物接收者被標記為“購買交易”。然而該功能已被惡意利用，有影響力的錢包地址會被贈送某種 NFT，導致社區誤解為該地址的購買行為，進而引發市場跟從效應。

OpenSea 回應表示，承認該功能存在問題，但強調這個問題不是漏洞利用，而是“數據誤解的結果”。OpenSea 表示，似乎第三方錢包追蹤器錯誤地將這些行為歸類為禮物接收者的購買行為，應讓第三方應用程序和開發人員注意，調整他們顯示交易數據的方式。[2022/8/3 2:56:07]

在功能性方面，OctoFi?項目計劃添加與?Furucumbo?相似的「拖拽」功能并為用戶提供跨鏈代幣兌換服務。

最后，OctoFi?擬構建一個預言機聚合器，該聚合器能匯集多個?DeFi?預言機數據，然后把相關數據提供給基于以太坊區塊鏈的?DeFi?應用程序。

毫無疑問，如果?OctoFi?可以按照發展路線圖快速發展下去，那么對于代幣持有人來說是非常有利的，因為他們不僅能獲得費用分配收入，還可以享受代幣價格上漲所帶來的「特別」收益。

2020?年?12?月和?2020?年?1?月的?OctoFi?發展路線圖

資料來源：https://docs.octo.fi/docs/roadmap/

在?2020?年?12?月和?2021?年?1?月，OctoFi?項目將會完成幾個重要目標，具體如下：

2020?年?12?月，OctoFi?平臺計劃推出法定貨幣服務入口，此舉將大幅簡化交易體驗，讓用戶直接通過?OctoFi?平臺探索?DeFi，無需「繞道」中心化交易所購買?ETH?或?ERC-20?代幣。此前，OctoFi?設置了「1?OCTO」進入平臺的門檻，但現在他們已經決定放棄這個要求，繼而從根本上改變了項目代幣經濟。

2020?年?1?月，OctoFi?平臺計劃將費用收入直接分配給代幣持有人，盡管目前費用分配模式的具體細節尚未披露，但該計劃勢必會優化基于強大產品的?OCTO?代幣經濟模型，也會讓市場對?OCTO?代幣興趣激增。

在過去的幾個月中，OctoFi?項目見證了代幣持有人數量健康增長，預計這種趨勢會在未來幾個月加速發展。

OctoFi?循環供應量和項目估值數據

資料來源：https://bloxy.info/token_holders/0x7240ac91f01233baaf8b064248e80feaa5

從投資的角度來看，目前?OctoFi?代幣供應量和市場估值表現都不錯，該項目估值約為?1000?萬美元。當然，如果與當前市場條件下的其他?DeFi?項目相比，OctoFi?的項目規模還是很小，如今一些?DeFi?項目估值已經過億，比如?Compound?、Aave?、Uniswap?。

OctoFi?項目總計發行?800,000?枚?OCTO?代幣，具體分配如下：

公開發售：通過聯合曲線分配?125,000?枚?OCTO?代幣，定價范圍為?0.18-1.08?美元；項目儲備：275,000?枚?OCTO?代幣將會分配透明項目基金；生息項目：200,000?枚?OCTO?代幣將會分配給生息項目；早期支持者：200,000?枚?OCTO?代幣將會按照?0.18?美元的代幣價格分配給早期支持者。在?800,000?枚代幣總供應量中，56.97％將按照以下兩種形式提供給社區：

項目儲備：社區會根據治理建議和投票分配支出預算；生息項目：分配給生息合約，會在項目運行支出和空投獎勵之間平均分配。風險

只要?DeFi?項目是由匿名團隊開發，就會涉及到風險問題，YFDEX.Finance?和?Compounder?Finance?欺詐事件歷歷在目，受害者很難將自己的悲慘遭遇從記憶中抹去。因此，OctoFi?項目背后的團隊也可能利用平臺賺取數百萬美元后突然消失跑路。

但就?OctoFi?項目本身而言，創始團隊已經實施了多種機制預防類似風險發生，確保團隊動機與平臺成功始終保持一致，這些機制包括：

OctoFi?團隊持有的代幣將會被鎖定一年時間；在整個開發過程中，所有資金都由?OctoFi?團隊自己支付，而不是依賴外部資金，這意味著他們將「自負盈虧」。另一個值得關注的風險是項目智能合約?Bug，舉個例子，bZx?協議漏洞今年就已經被利用了三次，最后一次攻擊導致其損失高達?800?萬美元。盡管這些?Bug?不太可能導致代幣持有者直接損失資金，但卻會在攻擊事件發生后的很長時間內對項目代幣價格產生負面影響。一般而言，黑客攻擊和合約?Bug?在?DeFi?應用程序中很常見，基本上很難完全規避這種風險。

不可否認，DeFi?本身就是一個高風險行業，但高風險也意味著有更高的投資回報潛力。

因此，當你選擇投資這些?DeFi?項目?/?協議的時候，必須首先做好應對風險的準備，防止自己虧的一干二凈，所以你的投資額度最好不超過自己可承受的虧損范圍。

如何追蹤?OctoFi?項目進展

實際上，當你持有?OCTO?代幣之后，就可以追蹤多個項目指標來深入了解?OctoFi?項目是否按計劃步入增長軌道，其中最重要的一個指標是代幣持有人數量。代幣持有人數量越多，意味著社區發展速度越快，項目本身受到的關注也更多。

此外，你還可以追蹤?OctoFi?是否按照發展路線圖完成相關工作，如果項目發展路線圖中的階段性工作并未如期完成，或是出現實質性變化，則可能表明項目發展勢頭開始減緩。當然，你也可以加入該項目的?Telegram?群組，看看其他用戶對?OctoFi?項目有何評價，一旦產品無法兌現承諾，用戶的態度就會迅速發生改變。

最后，你需要定期與?OctoFi?產品進行交互，這其實是最直觀了解項目進展情況的方法，只要應用程序界面和功能有所改進，就表明項目方傾聽了用戶聲音，并積極對產品進行迭代升級。

在上述提及的這些指標中，如果有任何一個出現惡化跡象，投資者就可以考慮逐漸減少對?OctoFi?項目的投資，但只要?OctoFi?如期完成發展計劃并逐漸成為一個成熟的?DeFi?項目，那么對其投資就會帶來可觀的回報。

總結

總體來說，OctoFi?是一個令人興奮的項目，具有非凡的發展前景。在接下來的幾個月中，該團隊應該會如期發布新功能并招募新用戶，引入全新交易功能并提供法定貨幣入口將有助于該項目生態吸引更多用戶，而新增預言機聚合器則能幫助?OctoFi?與一些高端?DeFi?項目集成，繼而吸引更廣泛的?DeFi?社區關注。

另外，當?OctoFi?項目開始向?OCTO?代幣持有人分配收入時，市場對該項目的興趣也會大幅增長，有可能「刺激」OCTO?代幣價格飆升，對于前期參與代幣分配的項目早期投資者來說，未來可獲得的回報也會更多。

根據我們的分析，隨著?OctoFi?項目按照發展路線前景，可能會使其代幣價格在未來幾個月內飆升。因此，我們最終將?OCTO?評為「十二月精選項目」。

信息披露：本文作者持有比特幣和以太坊。

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