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回溯2020年穩定幣進程:交易飆漲183%,使用場景分野_穩定幣:DEFI

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出品|Flipside?PANews

今年年初,流通中的穩定幣總供應量約為50億美元。如今,這一數字已經超過250億美元,本文專注于將當前加密貨幣市場中USDT、USDC和DAI交易與2020年初進行深度對比分析。

根據CoinMarketCap的數據,12月23日報收23241.34美元,12月整體漲幅達到了23.60%,幣價連續一周維持在2萬美元以上的歷史高位。良好的投資表現也使得市場交易情緒也保持高度活躍。

根據MESSARI對穩定幣數據的監測,截至12月22日,穩定幣的日交易量約為714.87億美元,較1月1日增長約183.63%。其中,最大的穩定幣USDT今年的日交易量已經增長了187.65%。11月中旬以后,穩定幣日交易量有顯著放量,11月17日的峰值達到了1893.07億美元,但就增長趨勢而言,幣價上行態勢較穩定幣交易量增長態勢更顯著。

新加坡區塊鏈公司Marvion以1500萬美元收購Euro Amazing Limited旗下IP資產:金色財經報道,新加坡區塊鏈公司 Marvion 宣布以 1500 萬美元的價格成功收購 Euro Amazing Limited 旗下高價值 IP 資產,包括與電影相關的各類改編權相關的許可權、分許可權和地域權。據悉,Marvion 還獲得了該公司涵蓋其他媒體形式的 10 類改編權,包括真人院線電影、網絡電影/電視電影、網劇/電視劇、網絡短視頻、2D/3D動畫院線電影、動畫網絡電影/動漫-電視電影、動漫網/電視劇、網絡短視頻/劇集、PC/VR/AR游戲、手機/平板游戲。(prnewswire)[2023/6/8 21:24:29]

從交易所的余額來看,在牛市環境之下,市場資金總體呈涌入狀態。根據CryptoQuant的統計,截至12月23日,所有交易所的穩定幣總余額約為25.58億枚,較1月1日增長了126.67%。近期總余額基本穩定在20億枚以上。

Autism Capital:約3.8億美元FTX資金被轉移,疑為內部人士攜款潛逃:11月12日消息,Autism Capital發推稱,FTX內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃,目前FTX和FTXUS錢包現在都受到影響并將資產混合在一起,被轉移的金額約為3.8億美元,一些錢包被標記為fucksbf和fuck ftx and sbf.eth,看起來好像是黑客攻擊。

此前報道,據鏈上數據顯示,FTX與FTX.US的破產程序已經開始,大量交易平臺資產開始歸集到同一個鏈上地址,0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。[2022/11/12 12:54:18]

根據Nansen的統計,目前,Binance、Huobi和Uniswap是三大穩定幣交易市場。值得關注的是,在穩定幣交易量前15的市場中,有4個DeFi平臺,除了Uniswap以外,還有Curve、Sushiswap和Balancer。

Robinhood漲超15% Q2凈虧損大幅收窄:8月3日消息,周三美股盤初,截至發稿,Robinhood(HOOD.US)漲12.03%,報10.65美元。Robinhood周二公布的財報顯示,該公司Q2凈營收為3.18億美元,同比下滑44%、環比增長6%,低于市場預期的3.212億美元;凈虧損為2.95億美元,較上年同期的凈虧損5.02億美元收窄41%、較Q1的凈虧損3.92億美元收窄25%。[2022/8/3 2:57:17]

如果我們看下交易額數據,你會發現穩定幣鏈上結算總額已經超過1萬億美元,這一數字相當于2019年的四倍!之所以會出現指數級上漲,主要歸因于幾個因素,比如:

-DeFi熱潮

-收益耕作“食品”代幣興起

-穩定幣抵押衍生品普及

波場聯合儲備:將從幣安中轉出25億枚TRX:6月15日消息,波場聯合儲備(TRON DAO Reserve)發推表示,為了保護整個區塊鏈行業和加密市場,將從幣安中轉出25億枚TRX。[2022/6/15 4:29:01]

通過標記每筆USDT、USDC和DAI交易,我們可以分析DeFi市場中人們最喜歡使用哪一個穩定幣處理交易。

在正式進入主題之前,我們先解釋一下如何理解下文中涉及的一系列圖表,圖表中的每一個點都代表一個以太坊地址,每條彩色線代表了代幣轉移,圖表中也會有一些知名交易所和DeFi平臺的標簽注釋。圖上的每一行代表兩個連接的用戶地址,你可以想象用戶線之間有一根彈簧,這些彈簧會向不同方向拉動地址,直到它們穩定下來。一組地址之間的交易越多,彼此之間在圖形上的距離就越近。

穩定幣加碼DeFi應用

今年年初,加密貨幣市場開始逐漸向DeFi“傾斜”,其中USDT主要在中心化交易所被使用,DAI主要用于DeFi,而USDC既在中心化交易所使用,又在DeFi中被廣泛應用。值得一提的是,盡管Coinbase是一個中心化加密貨幣交易所,但許多人還是會在該交易所進行DAI交易,坦白說,Coinbase應該處于中心化交易所和DeFi之間。

此外,USDT、USDC和DAI集群也非常不同,DAI基本上主導了DeFi行業,USDT則是中心化交易所中用于套利的重要穩定幣,而且在亞洲市場被廣泛使用。

USDT

過去和現在

Tether是目前為止市值最大的穩定幣,在撰寫本文時其市值已經超過200億美元。盡管大部分Tether交易活動仍集中在中心化交易所,但它在DeFi中同樣獲得了重要地位。下面圖表已經清楚地表明,自2020年初以來,在去中心化交易平臺上進行USDT交易的地址數量出現急劇增加。當然,Tether的自身問題也不少,目前仍在與美國聯邦政府存在法律糾紛。

另外需要注意的是,在中心化集中式交易所和去中心化應用程序上都沒有多少地址使用USDT,從圖表中也可以看到兩個群集中并沒有太多線連接在一起。我們在每個主要的穩定幣中都看到了這一趨勢:DeFi行業正在獨立發展,并且逐漸開始與中心化加密貨幣交易所用例脫鉤。

USDC

過去和現在

自今年年初以來,USDC在DeFi領域取得了巨大發展,但另一方面,USDC似乎已經失去了對中心化交易用戶的吸引力——當然,考慮到Tether在中心化交易領域的影響力,出現這種現象也不足為奇。

USDC的支持者Circle采取了一系列決定性的步驟來推動這個穩定幣在DeFi領域里快速增長。USDCBootStrapFund已經向不少DeFi協議提供了310萬美元資金,比如Compound、dYdX、Uniswap和PoolTogether。

另一方面,通過與委內瑞拉等國家政府和Visa這樣的企業建立戰略合作伙伴關系,Circle正在一步步推動USDC的主流采用。

促使USDC進入DeFi領域的另一個因素是它非常易于抵押,并且幾乎在每個新推出的流動性挖礦項目中被使用,這種方式的確可以很快“入侵”到去中心化金融這一新興領域。

DAI

過去和現在

自2020年初以來,Maker的去中心化穩定幣DAI是唯一在DeFi領域遭遇“滑鐵盧”的加密資產,DAI主要依靠與非美元加密資產超額抵押來維持自身匯率與美元錨定——這種想法其實是真正的去中心化,而不是像USDC和USDT這樣直接由美元資產支持。

然而,DAI的主要問題在于缺乏流動性,這個問題會導致DAI無法滿足市場需求,繼而引發DAI錨定匯率過高。3月12日“黑色星期四”ETH價格暴跌,大量貸款跌破抵押閾值,引發了清算程序,該清算程序以抵押拍賣的形式進行,用戶可以通過競標DAI獲得抵押的以太坊,但此次由于市場崩潰,部分清算人以價格為0的DAI的出價贏得以太坊抵押品清算程序的拍賣,也導致MakerDAO出現400萬美元未償還貸款的債務——類似事件在2020年11月再次發生。

之后,Maker又添加了更多抵押選擇,但讓一個更具中心化的穩定幣USDC成為抵押選擇似乎更容易吸引用戶。

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