一個加密投資者的年終復盤：掌握最核心的資源，處于最核心的圈子_DEFI:DEF

作者：索老頭

原標題：也許不易

現在回想起來，也許九月份是一個分界線。這之前是一整波DeFi的紅利期，在紅利期賺錢不是那么困難，你只需要能感知到趨勢，并且順勢而為的去下注，即可吃到這段紅利期的基準收益，可能拿不到利益最大化，但賺起錢來不會覺得那么累。

而從今年下半年開始，在市場上玩的就全部是專業的聰明錢了。年尾已至，回顧這半年，稍微感到力不從心，疲態盡顯，每每感到被市場牽著鼻子走。

雖然從收益上來說，勉強跑贏大盤，但仍然難掩失望情緒，畢竟下半年不乏有諸如ESD和AC系這類局部性賺大錢的機會，可惜都沒有把握的太好。而本文便是對下半年行情的一次整體復盤，以及對自己操作和策略上的反思和總結。

如果要說下半年最明牌的機會，一定非BTC莫屬。10月份開始，隨著傳統市場的明牌介入，BTC的價格從10月份的11000刀漲到了現在的27000刀。個人高凈值投資者、金融科技公司、家族辦公司，一次動輒大幾千萬美元的買入，另一方面散戶手里已經丟失了BTC的籌碼，一邊是源源不斷的強大購買力買進，一邊是潛在的空頭在過去一年中被消滅殆盡，因此價格的上漲非常輕松，向上的空間非常之大。幾年前覺得遙不可及的3萬刀，不是也要很快實現了嗎。5萬刀和10萬刀也不會太遠，明年應該能達到。10萬刀也是主流對BTC價格預測的點位。

從現在的27000刀到明年的10萬刀，還有將近4倍的漲幅。所以你可以問一問自己，明年一整年你的資產整體能夠達到3-4倍的增幅嗎。如果不能的話，是不是應該考慮配置一下BTC。如果折騰了很久，還跑不過BTC的漲幅，是不是一件很挫敗的事情。至少對我來說是。尤其如果你是專職的炒幣玩家，跑不過BTC簡直是對你的莫大羞辱。因為你是全職，花了大量時間精力，舍棄了其他很多東西，但最后連BTC都沒有跑過。再想想那些手持幾百上千BTC然后天天吃喝玩樂還躺贏的玩家。相信我，這一定是一件令人非常挫敗的事情。全職炒幣的玩家，你們都應該好好想想這個問題。

這幾天有群友給我分享了幣乎在年初舉辦的百萬模擬炒幣大賽結果，初始給大家100萬元模擬資金，選好持倉不變，然后年尾再看看資金還剩多少。因為有選好持倉后不能變動的條件，從結果上看，99%的人都沒有跑過BTC和ETH。基準收益應該是300萬，大多數人在100萬以下，好一點的100萬持平，再好一點的200萬。而收益不錯的玩家，大部分的持倉占比都是BTC和ETH。除非是全倉LINK/SNX這樣子的山寨，否則的話山寨幣一定是拖你資產后腿的(前提是不動的策略)。其實我自己一直有一個參照組合，兩年過去了，資金仍舊原地不動。如果我按照這個倉位，我現在應該已經退圈了。

比特幣礦企Bitfarms償還2700萬美元的債務:金色財經報道，比特幣礦商Bitfarms該公司周一在一份聲明中表示，該公司償還了1500萬美元的比特幣支持貸款，將未償價值降至2300萬美元，利息成本每年減少200萬美元。該公司還償還了1200萬美元的設備擔保定期債務，重新協商了釋放500萬美元比特幣的抵押品要求，將期限延長至12月29日。

Bitfarms表示，自第三季度開始以來，它已通過市場股權計劃籌集了1500萬美元，并預計到年底將通過出售比特幣礦場再獲得350萬美元的現金。[2022/11/15 13:05:49]

管中窺豹，跑贏BTC實在非常困難。也難怪比特幣的既得利益者會采取長持BTC不折騰的策略，從收益角度來看他們能戰勝市場99%的人。他們也很有自知之明，玩不來山寨幣就不玩，只做自己擅長領域的事情。當然他們也沒必要玩山寨幣了。資金體量擺在那里，而山寨是給沒錢的散戶博弈用的。而且玩山寨幣賺到錢還跑贏大盤的，也還是少數人中龍鳳。大多數人玩山寨都虧的很慘。明年不出意外，對BTC持有者來說，機構為自己抬轎，確實是躺贏的一年。

對我個人而言，在倉位配置上也做出了一些改變。

增加BTC的倉位，從之前的30%-40%，增加到50%-60%，并且這個比例常態化。主要是復盤了一下，下半年9月份開始折騰，最后也只是稍微跑贏BTC，性價比似乎有些低，既然這樣那不如加大BTC的持倉比例。今年下半年最大概率最確定性的Alpha其實就是大倉位持有BTC，明年不出大問題的話也會是如此。至少要先保住底褲，把BTC的紅利吃到，再談其他

50%-60%的BTC倉位配比，意味著整體激進程度相較去年的降低，并且這個比例，能夠讓我更加從容安心的去操作山寨幣。剩下的資金，足以讓我對山寨幣買入足夠的籌碼，前50，前30，前20，都不是問題。這也是我在倉位配置上對自己做出的第二個改變：單個山寨幣倉位最多占總資金的5%-10%。

因為山寨幣的容量問題，通常情況下不能輕易對山寨幣介入太過夸張的倉位，一旦介入基本上就是買成股東，如果深度很好可以隨時撤退那還可以勉強接受，如果深度非常糟糕，賣都賣不出去那么就真的非常難受了。雖然是總資金的5%-10%，但是對單個山寨幣來說已經是重倉了。

為什么要嚴格控制山寨幣的倉位？無外乎是山寨幣的風險太大。如果介入不慎，虧錢虧起來也是很快的。比例控制在總資金的5%-10%，止損起來也比較好止損，不會傷害到本金。如果一上來就總倉位的30%介入山寨，一旦浮虧，就會面臨兩難境地。一是浮虧確實影響到了本金，二是又不忍心割肉立場。結果往往是虧損的窟窿越來越大。

美CFTC主席：不要指望加密創新成為監管的“免費通行證”:10月12日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam在DC金融科技周上發表講話稱，不要指望加密技術創新成為監管的“免費通行證”。[2022/10/12 10:31:39]

總結來說就是激進程度的降低，好不容易通過上半年的DeFi熱潮賺了一點錢，不能玩脫了虧回去，畢竟在幣圈賺的錢從來都是血汗錢，也從沒覺得幣圈賺的錢是大風刮來的。

換句話說，資金增長以后千萬不能膨脹，一膨脹就會白送，錢要虧起來也是很快。一個山寨幣虧個50萬100萬，虧個10次，幾千萬就沒有了。我也看到過太多資產幾千萬上億的玩家因為一時膨脹把錢全都虧回去的案例。給自己一些警惕，嚴格控制倉位比例的紀律。山寨幣玩脫無外乎是倉位沒有控制好，一時血脈噴張，受市場情緒鼓動，一口氣梭哈了一個很夸張比例的倉位，結果因為流動性極差無法脫手。每個人都會犯一時沖動的錯，不論你是老鳥還是新手。而且越賺到錢越容易沖動，因為覺得自己很厲害了，賺錢太輕松了，虧一次山寨又怎么樣呢，賭一把吧。還是要保持對市場的敬畏，固然要感謝自身的努力，但是也不要忘記市場的紅利。沒有大勢和風口，你本來就一無所有。

近三個月的操作可能有些頻繁，我覺得單單從頻率上來說就是屬于正常我能夠接受的那種，只是說每次換倉后，并沒有獲得令我滿意的太大的收益，所以復盤的時候會顯得換倉頻繁了，主要還是沒有賺到太多錢。

多方面原因，下半年大機會集中但是較少，本身對這幾類投資機會后知后覺，等待意識到這是個機會的時候，在操作上也是猶豫不決，導致追漲的成本過高。成本一高，退出的時候也變得糾結萬分(理性上明白是時候退出來，但是感性上沒有賺夠想繼續持有)。譬如KP3R的成本300多刀，COVER的成本在500刀，高成本，自然倉位不會那么大，沒有加到自己滿意的程度，因此這兩者都是草草退出，很有虎頭蛇尾的味道。至于下手要穩準狠，減少出手次數，多看少動，確定機會出現時重拳出擊，這些道理都懂，執行的也不是太差。主要還是遲鈍了。

這是一個負向循環。因為對市場的感知變弱了，因而介入時機變晚了，因而建倉成本變高了，因而籌碼沒有吃到位，因而退出變得糾結了。源頭就在于對市場熱點的敏感程度變弱，這是在明年需要加強的。

為什么下半年對市場的感知變弱了？也許有些固步自封吧。少了和行業內專業人士的交流，過多注意力放到社群的信息中，導致了自己的嗅覺變得遲鈍。我想是多方面的原因。我自己也還沒有想的太清楚。

反復來回買賣的多余操作。這次體現在DeFi藍籌股上，整個過程經歷了初次建倉，清部分倉，再次把清掉的部分倉買回來，再次賣出部分倉位。多余了兩次操作。主要是DeFi藍籌股在下半年并沒有行情，同時在Graph這類機會出現時，第一反應就是先拆借一下不漲的DeFi倉位，等熱點山寨賺錢之后再把拆借的倉位補回來。

LooksWhale項目Discord服務器遭攻擊:9月10日消息，據CertiK監測，LooksWhale項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶不要點擊鏈接、鑄造或批準任何交易。[2022/9/10 13:20:55]

還有比較可惜的是，清倉GRT之后，沒有轉梭BTC，而是把一半資金買回藍籌股，正確的操作應該是把70%左右的倉位成本加盈利全部買入BTC，迎接一輪BTC的主升浪，這個操作失誤是比較可惜的。明明知道藍籌處于弱勢行情，同時BTC即將突破新高的情況下。可能是因為藍籌持倉時間比較長因而抱有了太多執念。藍籌股什么時候會漲，我想可能要等BTC和ETH的市場在突破2-3倍后，把整體空間拉大，天花板抬高，藍籌才能達到50億美元估值的水平。

除了BTC之外，下半年比較大型的機會是以ESD和BASIS為首的彈性幣。我很早就知道了這兩個項目，但遲遲沒有介入，最近在了解基本運行機制后還是介入了BAS。雖沒有在算法幣賺到大錢，但因禍得福，知道了自己的缺陷。我始終對彈性幣持有偏見。新項目的科普文章，至少可以看看，了解一下項目的運行原理，連這些我都本能的排斥不去看它，也覺得自己看不懂這些彈性幣復雜的機制設計。

“很多人經常當過客，路徑依賴很嚴重，比較喜歡自己熟悉的項目，新物種出來之后參與嚴重不足，等到漲起來才各種Fomo，DeFi是很講究動手你能隔離的賽道，看幾天的文章不如實際操作一遍，所以破解路徑依賴的一個小秘密是：少量買入。千分之一甚至死后萬分之一的倉位就足以讓你熟悉整個過程。”

感謝彈性幣，讓我及時意識到自身的路徑依賴問題是多么嚴重。我因此花了一段時間強迫自己把彈性幣的所有文章都看了一遍，用實際行動讓自己走出舒適區。21年仍然有無數潛在的可能性和機會，只要擺脫自身的路徑依賴問題，我相信就能更好的抓住投資機會。如果你堅持不可知論的精神，那么就請你貫徹與踐行它。

現在的環境，上來直接是資金博弈，題材的優先級靠后。是資金選題材，而不是題材選資金。所以一個項目、一個賽道的上漲，本質就是有資金涌入。這個本質永遠不會錯。放到彈性幣上，那就是現在這個時間點，有資金進入了彈性幣。

你可以說它是升級版的3DFOMO，是去中心化CX，沒人能說你錯，你也可以說它是一場關于去中心化穩定貨幣的社會實驗。區別就在于你屁股坐在那里，你有沒有提早上車。

可能彈性幣不單單是機制設計上容易吸引來投機者參與，在資本效率上，無抵押穩定幣是優于抵押類穩定幣的，彈性幣如果發展成足夠大的體量，那么可以大大優化業界資本的效率。并且這個領域想象空間很大，畢竟是關于鑄幣權的事情，其中的利益想想就誘人。有人說2021年是算法穩定幣之年，它是真正的流動性黑洞。越來越多的山寨玩家會賣掉自己手里的山寨，轉而加入算法穩定幣的陣營。算法幣在某些情況下呈現出和其他加密貨幣的不相關性，往往是市場走熊，或者山寨沒有熱點的時候，資金介入算法幣，所以往往你看到的是算法幣的獨立行情。也許在市場橫空出世下一個堪比YFI的創新性山寨之前，最大的Alpha就是算法幣？誰知道呢。寫算法幣的文章很多，感興趣的可以自己去看。ESD/DSD/BAS這些算法幣，設計機制各有千秋，細節的設定注定了項目今后的發展方向和能走下去的空間。我不知道算法幣能走多遠，但稍微布局一點是沒有問題的，做不到利益最大化，也可以吃到算法幣的貝塔收益。

美股漲幅擴大，標普500指數漲1.6%:行情顯示，美股漲幅擴大，納指漲超2%，道指漲近1.3%，標普500指數漲1.6%。[2022/6/16 4:30:17]

2020年給人的最大啟示是，黑天鵝事件會隨時隨刻發生在每個人身上。而幣圈的黑天鵝又是如此之多，初創團隊，難免發生矛盾糾葛，撕逼導致幣價下跌。又或者項目被黑客入侵，憑空印幣、轉移LP資金之類的事情也屢見不鮮。區塊鏈的投資更像是天使投資，巨大的不確定性，和巨大的利益一起共舞。如果說只和大家分享一條經驗的話，我會說請不要把全部身家壓在一個山寨幣上面。要嚴格控制自己的BetSize。下注尺度很關鍵，這是倉位管理的問題。從來沒有所謂的一夜暴富，也不要指望靠一個幣就能一夜翻身。細水長流才是正確方法，所謂積沙成塔，復利再投。

隨著市場的成熟，簡單的持有策略似乎已經失效，取而代之的是專業的交易策略。今年的兩大贏家SBF和SUZHU，兩者都是專業交易員出身，也都是從傳統金融轉到幣圈，手里握有交易所等資源以及龐大的資金體量。SBF更夸張的是Biden的第二大捐贈者。勝利的是Trader。有意思的是從今年開始，當我從HOLD的策略轉變為Trade的策略后，借著DeFi這波東風，確實開始賺錢了。而我在之前HOLD策略的很長一段時間，資金一直處于原地踏步的狀態。低買是為了高賣，高賣后又可以低價買回做T，增加手里的籌碼。一買一賣，買買賣賣，這就是交易。

ToTradeNotToSimplyHold。

人無百日好，花無百日紅，這個行業項目之間的迭代速度非常之快，通常是你方唱罷我登場，一個后浪把前浪排在沙灘上。因此要注意定期更新和清理自己的信息源。有哪些Fund和KOL是處于風口浪尖，掌握最核心的資源，處于最核心的圈子，多關注Multicoin、3AC、Paradigm這類頭部基金的動向，緊跟頭部機構的投資思路，以及DeFi匪幫的動作。同時把被淘汰的基金和KOL排除在自己的信息源之外。多看看機構發布的投資主題報告，總是沒錯的。譬如Multicoin的DeFi堆棧，Paradigm的市場結構綜述。會受益良多。機會也往往蘊含其中。所謂狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。跟著大佬喝喝湯。

譬如Debrit在10月初發表過一篇關于Sushi的文章，那時SUSHI的價格還在底部，起初不以為意，沒有點進去看文章，其實那時候SUSHI的基本面已經好轉很多，內部斗爭告一段落，交易量逐步提升，是一個很好的介入時機。可惜那時候對3AC沒有太重視，沒有意識到它是引領市場的機構，它正是DeFi匪幫的核心成員，當時竟然沒有意識到這點。后面2.2刀追漲進去，賺了一點錢，沒有利益最大化，比較可惜。

數據：以太坊網絡過去24小時燃燒銷毀2,865.55枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，以太坊網絡過去24小時燃燒銷毀2,865.55枚ETH。其中，OpenSea銷毀480.30枚ETH，ETHtransfers銷毀206.02枚ETH，UniswapV2銷毀138.19枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/5/31 3:51:49]

我本身對SUSHI是持有偏見的，SBF加上團隊內部問題，以及我的核心策略是只買龍頭不買龍二，不過SUSHI確實從數據、基本面、籌碼等方面展現出不俗表現，令我刮目相看，快速的產品迭代，小幣種的激勵方案，讓它的交易量和TVL以肉眼可見的速度在追趕Uniswap。至于它是一個中短期的買入低估值交易，還是說長期能夠超越Uniswap，這個問題值得思考。目前我傾向于前者。因為Uni最大的優勢在于正統性和品牌效應。SUSHI在這塊還是差了些味道。根據傳統互聯網的經驗，一個賽道會有兩到三次產品形態的迭代之后再形成真正的巨頭格局。所以用不著太早下結論，暫且邊走邊看，長期把項目跟下去即可。

今年比較幸運的是抓住了YFI的機會，應該是本輪獲得最大收益的一個項目。建倉價1000刀，陪伴項目到了40000刀，中間有分批退出，綜合計算10倍收益。理想主義精神，公平分發，聚合理財，酷炫潮流，這些早已老生常談。

AC是一個天才，但是并非是一個好的領導者。聽說他現在已經把YFI外包出去，前兩個月一系列的并購策略確實開了行業先河，但是負效應是對母幣YFI的賦能減少。如今COVER不幸遭遇黑天鵝，連帶AC系列幣種KP3R和YFI幣價的下跌，也顯示出它的負效應。一榮俱榮，一損俱損。盈虧同源的事情。而AC到現在還沒有出來發表聲明，令人有些小失望。YFI的鎖倉量也一直停滯不前，價格也萎靡不正了很久，不免令人看空AC系列。我暫時先清空了YFI。

加密貨幣行業，信息很關鍵，因為信息即金錢。但不要陷入信息的海洋，臨淵羨魚不如退而結網。我個人從現在起停止過度刷推特，推特上大部分的信息都是無效垃圾信息，信噪比過低。刷推特本質上和刷微博刷抖音沒有區別。只需要抓住最核心的信息即可，細枝末節的東西可以忽略。因為現在信息的傳播已經非常成熟，你知道的信息，其他人不可能不知道。

要敢于抄底，大跌的時候更要抄被大盤錯殺的低估項目。山寨幣如何賺錢。其中的一個方法就是拿到帶血的籌碼。如何獲得帶血籌碼。在大盤下跌或者吸血行情中，籌碼被不堅定者過度拋售，導致價格低于合理估值，這時候便是出手時機。帶血的籌碼才是超額收益的來源。

樂于分享，分享的同時自己也會有收獲，不要吃獨食。但是一對一的交流分享，會更有質量。多和優秀的行業從業者、專業的交易者、巨鯨交流，盡可能的遠離垃圾人。千萬不要固步自封，沉浸在自己的小世界中。

留一部分USDT倉位作為應急。大跌時的抄底，沖新項目，套現，波段，以及你想不到的其他地方，都會用到USDT。總要有一部分USDT倉位作為你的防守倉位。

SNX突破10億美元估值，下半年大家都把SNX忽略了，確實SNX在下半年的聲量相比YFI和AAVE小了很多，但它畢竟是老牌DeFi，流動性挖礦的祖師爺。只能說你大爺還是你大爺。這不現在DeFi藍籌股里SNX的市值變得最高了，AAVE以微弱差距屈居第二。

要善于打臉。金融市場就是不斷的推翻自己的觀點，打自己的臉。沒有什么可恥的。因為所有事物都在發生變化。主觀和客觀，自己和他人。放下點面子，你就能賺到錢。打臉的次數越多，賺到的錢越多。

也許交易能一定程度的改變人的性格，我這種之前從來不止損止贏的人，現在也不是乖乖按照交易紀律止損止盈。如果你沒有從錯誤中吸取教訓，那只有一種可能。你虧的錢不夠多，你遭受的痛苦還不夠慘烈。先去虧個幾百萬，一切自然就明白。

留一部分錢用作開盤沖的錢，DeFi的機會往往轉瞬即逝，很多項目就是要直接沖才能賺錢，不要去研究，等你研究完了別人錢已經賺好了。不過要控制倉位。畢竟盈虧同源。這種項目剛上市就沖的策略，碰到GRT就是大賺特賺，碰到1INCH就是輸的很慘。

ETH2.0第0階段即將正式開啟，各種2.0方案摩拳擦掌，有Ankr的方案，有Lido的方案，還有中心化交易所的方案，核心就是讓質押的ETH流動起來，方法就是發行一個鉚釘的xETH代幣，然后建立一個ETH/xETH的流動性池。隨之而來的問題是，這些去中心化的方案相比交易所的方案優勢在哪里。方案的技術門檻并不大，護城河可能還在于品牌溢價和信譽。考慮到有些方案會發型自己的治理代幣，這個賽道會不會成為一個熱點題材，這是一個值得思考的問題。

Graph是下半年和YFI同等級別的大型投資機會，大型投資機會的意思是，介入的倉位可以1000萬元級別，收益可以達到單幣過億的那種。上線時機特別好，正值比特幣破新高之際，直接上線Coinbase的最高待遇，三大交易所一齊跟上。題材很好，DeFi賽道的基礎設施，國外社區共識強烈，本身產品做了兩三年經過市場驗證，做市資金非常猛。可謂天時地利人和，這種大型投資機會，頻率半年出現一次已經很好了。如果沒有抓住這次機會，確實是需要反省一下自己了。

0.13-0.15建倉的GRT，可惜的是在0.25-0.3刀之間急急忙忙的下車了。賣出的太過急迫，其實對于這種交易量和深度這么足，基本面這么好的項目來說，沒有必要這么早、這么急的下車。說到底還是在操作的細節拿捏上處理的不太好。同時想象力也被禁錮住了，當時是用整體估值估算對標Uni的30億美元，那么漲到0.3刀就差不多了，沒想到繼續漲到了0.7刀多。說不遺憾是騙人的，不過終究還是賺到錢了，只是因為操作的粗糙，沒有達到利益最大化。

Multicoin作為Graph的三輪私募投資者，或為最大贏家。最近一年大家提多幣提的少了，注意力全都放在DeFi匪幫上，但是你大爺終究還是你大爺。

盡可能去尋找FairLaunch公平分發的項目，公平分發、社區導向，某種意義上是一種幣圈的正確。但你不可否認，表現優秀的項目大都源自公平分發。這是有原因的，因為大家在意的其實不是賺錢或虧錢，而是公平，公平，還是他媽的公平。

明確自己擅長賺什么錢，是做比特幣的趨勢大波段，還是對一級市場早期項目的把握比較好，還是善于捕捉市場熱點進行右側交易？這個自己要去想清楚。只賺自己領域內的錢就好，不熟悉的不要去碰。

錯過過去幾年的公鏈紅利，確實是一件很可惜的事情。只能怪自己出道太晚。投資公鏈是積累第一桶金非常迅速的方法，當時還能參與ICO，對資金規模也沒有限制。每一代幣圈人都有自己的命運。我們這代人，機會一定在DeFi，而不是公鏈。我相信明年會是DeFi進一步突破的一年。那就不要錯過下一波DeFi紅利吧。

DeFi是什么呢。其實現在已經演變成了ProveofCapital。資本證明。越有錢的人控制著DeFi，越能夠在DeFi上賺到錢，在挖礦這件事上，散戶已經失去了參與的意義。隨著2020年一整年市場的演進，散戶的生存環境越來越惡劣，空間越來越小。這種情況下，我們首先應該做的事是求生存，先存活下去，再試著跟在大資金和鯨魚后面喝湯，通過喝湯茍延殘喘下去，不斷積累資金，最后讓自己變成鯨魚。要么變成鯨魚，要么就被市場淘汰。選擇一個吧。

對法幣的Alpha在BTC，對BTC對Alpha在于藍籌DeFi。明年的機會在哪里。肉眼可見的當然是BTC、ETH和DeFi，彈性幣打一個問號，也許只是最近一兩個月的曇花一現也說不準，像Graph這樣的中間件也很有前途。剩下的就是未知的機會了。

2021年是把散戶車門焊死的一年，散戶必須在明年之前完成資本積累，否則面臨你的就只有被淘汰的一條路。永遠記住，你，我，都在被這個市場慢慢殺死。要么接受現實，要么殺出一條血路，僅此而已。

且行且珍惜。

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