DappRadar 年度報告：一覽 2020 DApp 生態發展與挑戰_DAP:DAPP

撰文：ModestaJurgelevi?ien?、IanKane，來自DappRadar

翻譯：wjw，WePiggy社區志愿者

總體而言，2020年的確是不可思議的一年。

2020年初，DeFi一躍成為區塊鏈行業的推動力。在其他區塊鏈項目還在缺乏開發人員支持和互操作性時，以太坊早已為增長做好了準備。然而，這種增長并非沒有征兆。

3月中旬，新型冠狀病肺炎席卷全球，傳統市場以及加密貨幣的價格大幅下跌，嚴重影響了MakerDAO的DAI穩定幣錨定1美元的匯率，MakerDAO幾近崩潰，幸而社區的力量使它得以延續。

2020年的第二個關鍵趨勢是收益耕種。Compound?成功發布的COMP代幣，連同其激勵模型一起被證明是一種出色的用戶獲取渠道。

各種DeFiDApp開始迅速發布代幣和激勵活動，而其他開發人員構建了元協議以最大化收益。與此同時，NFT收藏品和游戲等其他類別也采納了該模型。

總體而言，在DeFi和NFTDApp中發布的大多數代幣都是治理代幣。首先，它允許社區參與DApp的決策。其次，治理機制是實現真正去中心化的又一大步。

圍繞收益耕種的炒作也暴露了許多問題。其中之一是用戶留存。Uniswap?的領先地位被所謂的吸血鬼DApp——?SushiSwap?的上線所動搖，這證明了用戶留存是取得成功的關鍵之一。

以太坊網絡中活動的增加帶來了另一個問題——可擴展性。昂貴的gas費打壓了低價值的DApp活動，尤其是游戲，在5月至8月之間下降了90%以上。反過來，這也為以太坊為中心的二層網絡解決方案以及競爭對手的一層區塊鏈創造了機會。

針對智能合約的攻擊和漏洞利用也證明了該行業仍處于試驗階段，因而產生了保險產品，保險可能會成為該行業健康發展所必需的重要組成部分。

最后，協議和開發者開始意識到孤立地工作可能不是對抗競爭的最佳方法。在年底發生了一些重要的合并，這種合并看起來可能是2021年的主要趨勢。

注意：DeFi生態系統指的是去中心化金融和去中心化交易所等DApp；NFT市場指的是收藏品和交易市場等DApp。

要點

2020年是區塊鏈行業創紀錄的一年。DApp交易額超過2,700億美元，其中95%來自以太坊上的DeFi生態系統。DAppRadar追蹤的頭部以太坊DApp，總鎖倉量和調整后的總鎖倉量分別達到2020年的歷史最高數字130億美元和110億美元。2020年，共有238個新DeFiDApp向DAppRadar提交。其中106個在以太坊鏈上運行。2020年，共有1,353個新DApp向DAppRadar提交。其中424個在以太坊鏈上運行。可擴展性問題并不是2020年面臨的唯一挑戰。DApp日益增長的使用量導致多種可利用的漏洞和黑客攻擊，損失金額超過1.2億美元。在實施收益耕種激勵計劃后，NFT市場Rarible的活躍錢包數在2020年9月從約200個猛增至超過1,500個。NFT市場在2020年展現了巨大潛力，其多筆交易的價值超過100,000美元。DeFiDApp在2020年通過分發治理代幣確立了去中心化之路的真正基礎，盡管去中心理念的實際實施方案還有待確認。2020年的挑戰

可擴展性問題

2019年，所有區塊鏈上推出了越來越多的新的DApp。最重要的是DeFi，NFT和游戲DApp，它們促進了2020年的活動。正如預期的那樣，大部分活動都集中在以太坊區塊鏈上。

2020年是DApp試圖不惜一切代價發展的一年。當然，這帶來了諸多后果，例如以太坊gas費上漲。

Gas價格上漲的第一波浪潮歸因于以太坊上TetherUSDT穩定幣的使用增加，加上來自幾個高風險的DApp活動，導致網絡中充斥著垃圾交易。

第二波浪潮與2020年的最新趨勢并駕齊驅——收益耕種。在交易高峰期，平均交易成本超過50美元。

總體而言，以太坊屢次觸及可擴展性的天花板。以太坊2.0的到來不僅對于確保以太坊的領導地位至關重要，對于其生存同樣重要。

來源：Etherscan.ioGasPrice

日益增長的競爭

2019年，以太坊主導地位的主要競爭者是EOS和波場，不僅僅這些協議在2020年產生了大量活動，波卡和幣安智能鏈等其他項目也迅速崛起。

來源：DAppRadar

毫無疑問，隨著DeFi類別的爆炸式增長，EOS和波場在2020年都在追趕熱度。波場上建立了以太坊DApp的復制品，這些DApp開始貢獻了大量活躍度。波場DeFi生態系統中，每天都有超過17,000個獨立錢包在活躍。

電影《華爾街之狼》制作公司將推出NFT:4月20日消息，擁有《華爾街之狼（The Wolf of Wall Street》版權的制作公司 Red Granite Pictures 正尋求出售基于標志性場景的 NFT，以幫助其從粉絲基礎中獲利，并打擊盜版。該公司表示，只要支付100美元以上，粉絲就有機會擁有與《華爾街之狼》中場景相關的 NFT 收藏品，買家將成為在線社區的成員，可以購買道具和服裝等物品，并聆聽原聲帶中的混音歌曲。（彭博社）[2023/4/20 14:16:18]

EOS稍慢一些，當前活躍性是由DeFi之外其他類別的DApp主導。盡管如此，EOSDeFi生態系統每天仍有約4,000個獨立錢包活躍。

2020年，更多以太坊競爭者上線。例如，Cardano，波卡、幣安智能鏈、Cosmos、Near和Flow。盡管到目前為止，在這些區塊鏈中只有幾個項目處于活躍狀態。

就推出的產品而言，幣安智能鏈處于領先地位。在推出頭部BSCDApp短短三個月內，每天的獨立活躍錢包數就有大約10,000個。

引領BSC發展項目的是PancakeSwap，每日活躍錢包數有3,300個。雖然這個數字仍然比以太坊頂級DEXUniswap低八倍，PancakeSwap已經比SushiSwap或Balancer等其他頭部以太坊DApp擁有更多活躍用戶。

來源：DAppRadar

其他項目仍處于部署階段，而Cardano最近宣布將發布其第一個DeFi項目——Liqwid。Cardano尚未部署智能合約，但據CoinGecko稱，作為市值的前十的項目，Cardano是一個重要的競爭者。

盡管目前還沒有啟動任何項目，但波卡也正處于啟動生態系統對抗以太坊的風口浪尖。該協議吸引了媒體的關注和新的投資者，例如KR1和RockX，RockX啟動了一項2,000萬美元的投資計劃，以支持波卡上進行的項目。

另一個以太坊挑戰者是Cosmos，它正在Tendermint共識層上創建一個獨立的區塊鏈去中心化網絡。盡管Cosmos目前仍處于部署早期，但幣安鏈、OKChain和Akash等項目已經在使用Cosmos了。

Flow是另一個與DApp游戲更加契合的競爭者，并有望成為一個快速，去中心化且對開發人員友好的區塊鏈。迄今為止，已經有一些世界頂級開發商和大品牌加入其中，例如NBATopShot、Animoca和Ubisoft。

來源：Coingecko

智能合約漏洞

盡管DeFi的各種指標在2020年創下紀錄，但事實證明，DeFi仍然是一個非常脆弱的生態系統。尤其在未經審核的智能合約中，存在多種可攻擊、可利用的漏洞和程序故障，即使是經過審計的智能合約也存在問題。

MakerDAO作為最重要的DApp之一在2020年經受了嚴峻考驗。3月中旬，數字貨幣價格的快速下跌嚴重影響了MakerDAO的DAI穩定幣錨定1美元的匯率，隨后幾近崩潰的MakerDAO在社區的維系中得以延續。

YAM是一個在啟動后僅24小時內就吸引了非常多關注的項目。項目在兩天之內迅速崩盤，YAM代幣價格從200美元的高位暴跌至1.04美元。

2020年DApp使用量的全面提高也導致了越來越多的攻擊和漏洞被利用。到2020年底，此類事件的總價值已超過1.2億美元，這使保險產品成為該領域中愈發重要的話題，我們預測，保險產品可能成為DeFi行業健康發展的關鍵和必要組成部分。

中心化與去中心化的保險方案正在興起。例如，yInsure的NFT保險代幣作為一種新穎的交易品引起了人們的廣泛關注。行業似乎已準備好在2021年進一步研究保險方案。

來源：Rarible

另一個有趣的例子是審計公司CertiK。CertiK開發了一種會員服務，使參與者能夠在受到攻擊時獲得補償。

此類項目的部署和關注度在增加，一定程度上證明了保險將成為下一個重要的DeFi生態系統子類別。

高收益伴隨高風險

2020年，人們對DeFi應用和收益耕種的興趣日益增加。

多個DApp具有相當高的收益率，但是高回報伴隨著風險。

這一年之中有很多案例，用戶在純粹的跑路騙局和欺詐行為中損失了大量金錢。此外，盡管包含一定風險的DApp在DAppRadar上被歸類為高風險DApp，但我們開始看到風險等級的劃分正在變得模糊。

HEX項目在2019年12月上線，是由長期比特幣至上主義者RichardSmart主導。

HEX的獨特之處在于，它并不是擊鼓傳花式的游戲或典型金字塔傳銷的高風險DApp。大多數高風險DApp僅能存活不到三個月，而它已經活躍了半年多。

巨鯨地址于6小時前將1.6萬枚ETH轉入Binance:金色財經報道，據Lookonchain數據顯示，某SmartMoney地址于6小時前在Uniswap平臺拋售4000枚ETH（約合700萬美元），同時將1.6萬枚ETH轉入Binance。目前該地址仍持有20,891枚ETH(約合3670萬美元),持倉均價為1,464美元。

據悉，該地址此前曾于7月5日從FTX提幣10,597枚ETH，當時均價為1120美元。于今年3月USDC脫錨時將4400萬枚USDC兌換為27,957枚ETH，當時均價為1573美元。[2023/3/21 13:16:27]

和其他高風險DApp不一樣，HEX將其代幣與長期高回報的質押機制和強大的會員營銷相結合，更像是一種企圖雄心勃勃地引導全新的加密貨幣及社區的實踐。用戶用ETH作為本金交換為HEX代幣，并同時收到本幣和用HEX支付的利息。因此，HEX的高風險因素被限制在HEX代幣價格波動范圍內。HEX代幣的價格在2020年期間波動很大。盡管當前價值不超過0.0044美元，但在2020年發生了2100%的驚人增長。

來源：Coingecko

用戶留存

2020年的快速增長也從另一個角度突出了用戶留存的重要性。如前所述，從長遠來看，與DApp智能合約進行交互的獨立活躍錢包數是成功的關鍵指標。

Uniswap在2020年無疑是去中心化交易所類別的領導者。但是，另一個項目謀劃了一次偷襲，這就是SushiSwap，這樣一個所謂的吸血鬼DApp的發布在2020年中期成為頭條新聞，本質上Sushiswap使用激勵機制讓用戶從Uniswap轉移走流動性。

吸血鬼策略成功實施了幾周，但在9月中旬，Uniswap進行了反擊，向其當前和過去的用戶空投了UNI治理代幣。在我們發現Uniswap恢復了領導地位的同時，也認識到這一事件說明用戶留存的脆弱性，并且容易受利益誘惑驅動。

來源：DAppRadar

在2020年，不惜一切代價發展的理念為整個區塊鏈行業和各個DApp帶來了令人激動和充滿挑戰的問題。然而，通過人們的事業心和毅力，行業找到了成功的路徑，見證了許多歷史最高水平的數據。

不惜代價的發展

從DAppRadar跟蹤的16個區塊鏈的所有指標來看，區塊鏈行業在2020年實現了巨大增長。

獨立的活躍錢包數目增長了466%，從2019年底的58,000個增長到2020年底的200,000個左右。交易量增長了1178%，從2019年的210億美元增長到2020年的2700億美元。

另一方面，增長高度集中在幾個DApp中。排名前十的DeFiDApp占以太坊交易量的87%，在2020年的交易額為2,230億美元。

來源：DAppRadar

以太坊的DeFi生態系統是總鎖倉量的主要推動力，與DAppRadar追蹤的調整后的總鎖倉量一同在2020年達到歷史最高水平，分別為130億美元和110億美元。

95%的交易量增長來源于以太坊的DeFi應用

DeFi是2020年DApp增長的主要驅動力，總鎖倉量、獨立活躍錢包數和交易量是主要指標。這也是新聞頻道和社交網絡的熱點話題，討論的興趣高峰在2020年4月和2020年9月出現。

來源：GoogleTrends

以太坊的生態系統率先發展并成熟，而競爭者也在努力加緊追趕。

來源：DAppRadar

波場是第一個在DeFi生態系統方面趕超的區塊鏈。迄今為止，波場網絡上已有70多個DApp，多數活動集中在前三名中。每天使用USWAP、JustSwap和UME的獨立錢包數高達5000多個，占整個DeFi生態系統活動總量的70%。

來源：DAppRadar

幣安智能鏈是另一個迅速流行的協議，在發布后的幾個月內就產生了約30億美元的交易量。與以太坊的年度數字相比，這仍然是一個相對較小的數字，但接近波場和EOS的數字。

來源：DAppRadar

以太坊的DeFi生態系統在2020年增長的主要驅動力之一是圍繞收益耕種和治理代幣分配的炒作。

收益耕種促進了DeFi生態活動

收益耕種最初由Synthetix引入，而Compound及COMP代幣使其廣受歡迎。可以說，Compound發布COMP治理代幣引發了整個行業的連鎖反應。

Balancer和Curve也跟隨趨勢，關鍵指標一度高漲。不僅如此，在SushiSwap項目啟動時關鍵指標增長達到了最高點。下面提供了獨立活躍錢包數峰值與項目啟動的數據點：

Yuga Labs提醒贏得TwelveFold拍賣者需提前清空接受地址:3月7日消息，Yuga Labs在推特上表示：“所有沒有排在NFT系列TwelveFold前288位的有效投標都已全部退回到其接收地址。贏得銘文并在拍賣最后一個區塊后增加出價的投標人應在銘文發送之前清空接收地址。在發送銘文之前，我們將從該帳戶發出通知。”

此前今日早些時候消息，NFT系列TwelveFold拍賣已結束，最高出價超7 BTC。[2023/3/7 12:47:07]

COMP：在一周內，UAW從300增加到2,700。BAL：在一周內，UAW從200增加到650。CRV：在一周內，UAW從1000增加到4,100。Sushi：在一周內，UAW從10增加到7,100。UNI：在24小時內，UAW從30,000增加到71,000。8月底，SushiSwap的發布動搖了DeFi生態系統。該項目從Uniswap的基礎上啟動，目的是遷移其流動性。作為回報，為了激勵用戶進行遷移，該協議分發了Sushi代幣。到2020年9月，該項目的交易額超過60億美元。

Uniswap進行了反攻，向所有過去和當前與Uniswap交互過的錢包空投400UNI，以此向每個用戶分發400個UNI代幣，空投后的幾個小時，這些代筆價值約為1200美元。

因此Uniswap交易量瞬間達到頂峰，在9月份創造了330億美元的交易量，幾乎占總交易量的60%。

來源：DAppRadar

總體來講，收益耕作和治理代幣的發行為其他DApp提供了模板，使其他項目開始了解如何激勵區塊鏈的用戶。

通向真正去中心化之路

所有上述DApp都在2020年發布了治理代幣，從理論上講，持有人可以投票將平臺收集的費用作為收入分配給自己。

Curve是最早向代幣持有人分紅的DApp之一，其他平臺的發展也同樣有趣。最近，Compound和Uniswap社區都對一項提案進行了投票，該提案將使生態系統能夠將治理代幣用作項目基金支付給貢獻者。如果得以實現，這將是以太坊DeFi生態系統去中心化道路上兩個重要項目的關鍵步驟。

來源：CompoundProposal030:COMPContributorGrants

收益率上升激勵比特幣流入以太坊

從市值來看，比特幣仍然是世界上排名第一的加密貨幣，也代表著以前沒有進入以太坊DeFi領域的大量流動性。

兩者的順利融合是將比特幣持有人納入以太坊網絡活動的重要一步。

收益率上升是比特幣流入以太坊的主要誘因。wBTC是以太坊上代幣化比特幣的領先提供者，此外還有更多的案例。

盡管基于托管的解決方案在競爭中處于領先地位，非托管解決方案一直在籌集資金并啟動。renBTC目前是以太坊上領先的非托管代幣化比特幣。

來源：DAppRadar

準確測量DeFi活動——aTVL

2020年初，一項新指標成為衡量DeFi生態系統增長的標準方法。總鎖倉量是衡量增長的主要指標，通常用美元計，用于衡量鎖定在DApp智能合約中的資產價值。通常資產被鎖定而為活動提供流動性。

來源：DAppRadar

總鎖倉量通常以美元報價。因此，智能合約中鎖定資產的價格比鎖定資產的數量對總鎖倉量的影響更大。

2020年，DAppRadar提出了新的指標：調整鎖倉量，有效地解決了這一問題。在以太坊和其他山寨幣價格上漲的情況下，調整鎖倉量會體現存儲到智能合約中的資產的真實增長。

此外，獨立活躍錢包數指標可以顯示活動是由多個用戶還是單個鯨魚推動的。此外，它可以顯示是否有更廣泛的社區參與。

2020年12月17日的采集數據，來源：DAppRadar

DeFi團隊合并

另一個重要趨勢在2020年底開始出現。有幾則聲明宣布一些項目在計劃合并。例如，YearnFinance在2020年與至少五個不同的DeFi項目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream和Pickle。

來源：DAppRadar

每個項目都專攻特定方向，但是每個項目在面對競爭時遇到了重重困難。其中許多合并更像是開發人員收購策略，Yearn挑選了可能陷入困境中的開發團隊。

合并在傳統市場中非常普遍，而這是在去中心化市場中完成的第一個合并。合并可能會為其他DApp提供范例和跟隨潮流的動力。

總體而言，近年來，DeFi生態系統取得了顯著進步，2020年這一結果尤其出色。此外，可以說DeFi生態系統為其他類別的發展創造了藍圖。預計DeFi很快將促進NFT市場和DApp游戲的進一步價值轉移。

外媒：BBC董事長曾于3年前投資俄羅斯寡頭加密企業Atomyze:8月16日消息，據外媒報道，傳英國廣播公司 (BBC) 主席理查德·夏普 (Richard Sharp) 三年前投資了總部位于瑞士的加密公司 Atomyze，但該公司是由俄羅斯寡頭弗拉基米爾·波塔寧（Vladimir Potanin）創立的，理查德·夏普通過開曼群島公司 ABCP GP Ltd 操作了這筆投資，具體投資金額至今沒有對外披露。

據悉，Atomyze 主要業務是將鈀、金、銀和鎳等金屬進行 Token 化，與俄羅斯的采礦和冶煉巨頭 Nornickel 有聯系。（Blockworks）[2022/8/16 12:28:16]

成長的基礎

DeFi是加密經濟基礎設施的底層架構，隨之而來的是NFT和游戲行業已開始采用DeFi模式來發展。Rarible是第一個通過引入治理代幣RARI以激勵用戶并提供流動性挖礦的NFT平臺，而游戲使用DeFi為玩游戲賺幣模式創造了價值和流動性。

來源：DAppRadar

2020年NFT推動了DApp增長

在過去的幾個月中，圍繞藝術品和游戲的非同質化代幣的炒作已開始增長。2020年出現了許多代幣，提供了不同的功能，例如治理或應用，但都朝著用戶獲取的同一目標努力。

來源：DAppRadar

Rarible是第一個提供代幣耕種的NFT交易平臺，很快為用戶廣泛接受，增加了平臺的活躍指標。

在高峰時段，Rarible每日交易量超過150萬美元。該數字最近有所下降，主要由于平臺費用的引入，有助于減少刷量交易，讓用戶保持誠實。

來源：DAppRadar

另一個治理代幣的案例是最流行的DApp游戲AxieInfinity。Axie宣布推出ANX代幣，這必然影響了游戲和AxieMarketplace交易平臺的活動，NFT的銷量立即飆升，獨立活躍錢包數在年底增加到了800個左右。

另一方面，最著名的NFT市場之一OpenSea尚未分發代幣。盡管如此，該平臺證明了即使在用戶忠誠度暫時下降后，也可以相當快地吸引和留住用戶，這可能取決于用戶體驗和OpenSea已經具備的功能。

到2020年，DeFi和NFT之間的相互聯系變得愈加明顯。最近，一個名為NFTfi的平臺使用戶可以鎖定NFT作為抵押借用加密貨幣。

例如，現在可以將NFT藝術品，AxieInfinity的一塊土地或CryptoPunk收藏品用作借錢的抵押品。

來源：NFTfi.com

NFT銷售顯示出真正潛力

NFT交易量仍然相對較小，在2020年接近6,300萬美元，占所有類別交易總額的0.02%。最近，Sorare和CryptoPunks等DApp中的NFT銷售證明了該類別的真正潛力。

Sorare希望成為數字體育收藏品的領先者，最近KylianMbappé卡的售價為116.15ETH，超過64,000美元，成為了2020年最貴的收藏品交易之一。

來源：DAppRadar

可以說，CryptoPunks在3年前通過引入獨特且限量的NFT藝術品開始了這一趨勢。根據LarvaLabs的前60銷售排行榜，CryptoPunks在運營期間的銷售量達到了令人驚異的數額，每個CryptoPunk的價格為21到185ETH。

有趣的是，過去兩個月內發生了兩筆大額交易，其中兩個Punk分別以超過$63,000和$71,000的價格售出。

來源：DAppRadar

AxieInfinity的NFT在2020年完成了幾筆超大額交易。縱觀2020年的十大銷售額，其中兩個分別超過13萬美元和9.7萬美元。總的來說，Axie是2020年NFT大額交易的領先者。

WAX建立NFT樞紐

以太坊不是唯一經歷NFT熱度飆升的區塊鏈。自成立以來，WAX區塊鏈一直將重點放在品牌合作的NFT內容交付上。在WAX上，前五個主要的NFT銷售以創紀錄的時間售罄，并將NFT交付給成千上萬的用戶。

來源：DAppRadar

在2020年內，WAX不僅發布了一些非常成功的NFT項目，例如標志性的GarbagePailKidsTopps卡牌，而且還將新的代幣經濟模型引入了區塊鏈行業。

簡而言之，WAX希望將在WAX上創造的經濟價值注入以太坊DeFi生態系統。更準確地說，使用WAX最擅長的功能——創建，出售和交易NFT，將產生的價值與以太坊聯系起來。

Qonto和Coinhouse合作向企業開放加密貨幣:金色財經報道，歐洲商業金融解決方案Qonto和歐洲加密銀行Coinhouse今天宣布建立合作伙伴關系，以使中小企業和自由職業者能夠投資加密資產。Qonto與Coinhouse合作，向其客戶開放加密世界，朝著成為客戶的一體化商業金融解決方案又邁進了一步。另一方面，Coinhouse正在進一步加強其在企業方面的影響力，這已經占其業務活動的三分之一。（finextra）[2022/6/15 4:29:07]

盡管WAX上的NFT市場仍然相對較小，但它們在特定類別中的地位和專業程度很有可能成為未來行業增長的另一大誘因。

游戲

2020年對于DApp游戲是極具挑戰的一年，尤其是對于在以太坊鏈上運行的游戲而言。

在2020年初，就獨立活躍錢包數而言，游戲是最大的類別。在鼎盛時期出現了約10,000個獨立活躍錢包。由于對DeFi應用的需求導致以太坊gas價格上漲，到2020年8月，這一類別的錢包數減少到不足1,000個，此后一直在緩慢復蘇。

下降的主要原因是DApp游戲用戶不愿意為往常簡單而低成本的轉賬支付如此高的費用，而那些轉移數百萬資產的人愿意支付gas費。

來源：DAppRadar

這一下降趨勢為其他區塊鏈提供了理想的追趕時機。例如，新分叉的Hive協議在獨立活躍錢包數方面一直保持強勢地位。這項活動的主要推動力是Splinterlands，它是目前排名第一的區塊鏈游戲，每天活躍著超過6,000個獨立錢包。

EOS目前在游戲類別中位于領先。盡管用戶活動僅來自幾個單獨的DApp，即Upland和CryptoDynasty，這兩款游戲正在不斷推動EOS的增長。到2020年，分別占EOS游戲類別中每日活躍錢包總數的42%和16%。

EOS土地交易游戲Upland在2020年發展壯大，最近推出了TiliaPay，允許玩家將虛擬土地交易的收入兌現成法幣。不久之后，該游戲就希望允許用戶通過其虛擬公司來出售NFT

我們認為，Upland是賺幣區塊鏈游戲的一個很好的正面例子。良好的用戶體驗和隱藏在后臺的大多數區塊鏈功能使這個游戲十分受歡迎。

CryptoDynasty是另一款可賺幣的游戲，在過去兩年中很受歡迎，同時維持了EOS區塊鏈上的活動。目前，CryptoDynasty的獨立活躍錢包數比高峰時期低至少三倍，仍然每天有約1,500個活躍錢包。

值得注意的是，最近觀察到的下降趨勢可以歸因于游戲的更新和停機時間。此外，我們預計數字將在2021年再次穩定下來。

來源：DAppRadar

EOS和Hive不是唯一對游戲行業產生影響的區塊鏈，一層和二層網絡解決方案也在尋求一席之地。

Matic是DAppRadar跟蹤的最流行的二層解決方案之一，每天的獨立活躍錢包數在300左右，這一數字不算太高但仍引人注目，其中最大貢獻者是0xUniverse。

來源：DAppRadar

如前所述，Flow是另一個將自己的網站設定為游戲類別的競爭者。Flow是一層解決方案，特點在于快速，去中心化，易于開發。隨著NBATopShot、Animoca和Ubisoft等品牌的加入，我們預計2021年該區塊鏈將帶來更多競爭。

賺幣游戲模式

昂貴的gas費用在2020年幾乎殺死了以太坊上的游戲，盡管最近有所回升，但增長背后的主要原因是賺幣游戲模式的興起。

賺幣游戲模式是DApp游戲行業的最新發展趨勢，這種商業模式包含開放經濟的概念，并給任何為項目帶來增值的參與者提供經濟利益。

AxieInfinity是最早引入賺幣模式的區塊鏈游戲之一。例如，玩家可以用Axie玩游戲，改善其功能并在AxieMarketplace或其他類似平臺上出售它。2020年，有許多報道稱玩家從游戲中獲得了可持續的收入。

它可以被認為是一種投資機會，目前，該游戲的每日獨立活躍錢包數達到了約2,500個。2020年11月上旬在幣安上發布AXS代幣后，新的浪潮推動了這項游戲。

來源：AxieInfinityextendedanalyticsbyDAppRadar

玩游戲賺幣的模式并不限于這些類型的DApp游戲，在以太坊游戲的另一個子類別——虛擬世界中也很常見。

以太坊的虛擬世界

目前，大多數虛擬世界DApp都集中在以太坊網絡上。像Decentraland、MegaCryptoPolis、TheSandbox和Cryptovoxels這樣的項目已使在區塊鏈上創建整個宇宙成為可能。這些宇宙包含房地產，物件，穿戴品，藝術品，小組活動等，使用戶能夠在虛擬環境中進行交互并擁有物品。此外，這些DApp創造了參與虛擬經濟并從中獲利的機會。

例如，MegaCryptoPolis允許用戶建造建筑物并將其出租給其他用戶，錢包會獲得游戲資產，可輕松交換為游戲代幣$MEGA。而其他世界更像是虛擬美術館，是舉辦音樂會，展覽或節日等活動的地點。

這些游戲的用戶體驗目前還十分有限，但仍在不斷發展，很明顯，開發者為自己的世界制定了宏偉的計劃。當前它使用戶在深入體驗虛擬區塊鏈世界的同時賺錢。

來源：Nonfungible.com(Token/USDconversionrateonthedayofthetransaction)

盡管虛擬世界中的大多數用戶活動仍然是由事件驅動的，但這些DApp能產生相當大的交易量，令人印象深刻。

總體來看，大多數活動明顯非常集中在以太坊區塊鏈上，而可擴展性問題使某些類別和個別DApp難以生存。

盡管如此，為減輕特定區塊鏈中此類活動的風險，互操作性或跨鏈橋接可能是2021年成功的關鍵。

2020總結

總體而言，2020年是令人難以置信的一年。盡管面臨全球傳染病大流行的挑戰，區塊鏈應用還是應運而生。傳染病大流行似乎越來越引起人們對去中心化解決方案的關注，例如全民基本收入和全球分布式的數據庫管理系統。

以太坊主導了格局并保持著強大的領導地位，但新的競爭對手也于2020年到達以爭奪桂冠。以太坊2.0的到來對于保持領導地位變得至關重要。

毫無疑問，2020年是金融服務和產品走向去中心化的一年，盡管今年各種DApp類別猛增，頭條新聞始終屬于DeFi。展望2021年，我們預計DeFi將比2020年發揮更大的影響力。

可以預期，DeFi生態系統將不僅為NFT和游戲，也為社交、物流和其他DApp類別構成加密經濟的基礎。NFT市場類應用不斷創下全年最高紀錄，這表明，由于新的協同效應被發掘，開發者開始團結起來解決問題并與競爭對手抗衡。合并和收購在2020年末成為趨勢，并且有望不僅在DApp中而且在整個區塊鏈行業中都將繼續。

數據顯示幣安智能鏈將成為未來以太坊的重要競爭者，在這個區塊鏈上啟動的DApp短短幾個月之中以持續的發展勢頭引起了廣泛關注。

在游戲和NFT類別中，Flow也是非常有前途的競爭者。展望2021年，我們相信用戶的獲取和留存將成為下一個挑戰，也是這兩個剛剛起步的區塊鏈的關鍵指標。

最后，雖然監管不是本概述的主題，但毫無疑問它將在2021年顯得至關重要。新的規則和規定可能會影響智能合約的工作方式，行業會受到暫時沖擊，監管甚至可能全面挑戰當前的區塊鏈基礎設施。

一些重要觀點

為2020年區塊鏈和DApp領域增添一點活力，我們請了一些合作伙伴和媒體采訪他們對2020年及來年的看法。

注意：以下僅為個人觀點，不代表DAppRadar官方意見。AleksanderLeonardLarsen——AxieInfinity創始人與COO

2020年是迄今為止AxieInfinity表現最好的一年，自年初以來，我們的用戶群增長了700%以上。毫無疑問，SmallLovePotions對我們來說是最大的成功，許多玩家的生活因此改變，這真是令人驚訝。

對于Axie來說，2021年甚至會更好，我們將對戰斗系統進行重大更新，土地游戲將會正式發布，以及使用我們的Ronin側鏈來進行擴展。秘密武器當然是AxieInfinityShards，它可以使我們的產品迅速生長。

TimCopeland——Decrypt新聞編輯

機構對比特幣的廣泛采納是今年的特點，主要有灰度的比特幣信托基金，和MicroStrategy等公司直接購買比特幣。我認為，既然有這么多的富人擁有這么多的比特幣，那么比特幣將如何發展將是一件非常有趣的事情。

在以太坊方面，它已經進行了技術改進并開始朝著以太坊2.0邁進了一大步，并且DeFi在今年爆發了。在這個區塊鏈平臺上可以進行多少創新是十分有趣的。但另一方面也值得一提，大量資金投入了試驗性智能合約，大量黑客事件導致許多投資者蒙受巨大損失。這個行業正以驚人的速度發展，似乎沒有什么可以阻止它。

明年可能會看到更多的監管斗爭。既然有如此多的機構投資者和公司接觸到比特幣，監管者可能會看到更多參與其中的理由。他們今年已經相當活躍，美國證券交易委員會打擊了ICO和擬議中的法案，例如《穩定法案》。但這是加密貨幣，因此非常不可預測。

SebastienBorget–TheSandbox創始人與COO

2020年證明了玩家對互聯游戲體驗的渴望，對虛擬世界的興趣比以往任何時候都高，Minecraft僅在8月就擁有1.24億活躍用戶。一些游戲中的活動，例如TravisScott的Fortnite音樂會受到1,200萬玩家的歡迎，Roblox的股票市值估計為80億美元，顯示了游戲的潛力。

盡管這些成功是建立在他們的社區上的，他們并沒有給玩家帶來任何好處，因為游戲的經濟性存在于圍城中，購買的物品被鎖定在內部。在2021年，這種情況將會改變。

在2021年初，我們將推出我們的玩游戲賺取收入的賽季系統，同時我們將發布第一個可玩的Beta版本。玩家在該游戲的166,464個LAND中賺取的物品可以被轉移到其他LANDS，以「SAND」進行交易或出售。由于NFT是可追蹤且限量的，因此物品會基于稀缺性而獲得價值。

在虛擬世界中，我們可以設計新模型，用有意義的方式推動社區參與并提供更多價值，而我們尚未探索互操作性的領域，這具有釋放數百萬NFT的真正價值的巨大潛力。

僅僅是游戲，仍然有很大的增長空間，如圍繞治理，質押和DeFi的試驗。基于NFT的加密藝術和游戲上個月的突破性銷量暗示了2021年的進一步增長。

HanKao——CryptoBriefing創始人與CEO

如果我用一個詞來概括2020年，那將是Bittersweet。不幸的是，全球大流行病突出了數字經濟。隨著人員和活動轉移到網絡上，以及政府希望為恢復經濟提供資金，在加密社區中提出的論點開始引起更多讀者的共鳴。

在全球范圍內，人們不得不應對一些非常困難的時期。然而，我們已經看到，宏觀事件和杰出的傳統投資者證實了比特幣的敘事，而DeFi不再是虛無縹緲的夢想。

2020年使得許多DApp開發人員最終可以在生產規模上進行構建和試驗。隨著更多工具和更多選項的出現，我們應該看到更多的發展和創新，希望更多地關注最終用戶體驗。

MatthewLam——OKExInsights分析師

僅代表Matthew個人觀點，不代表OKExInsights意見。

我將2020年總結為「進步」。特別是，我看到了DeFi，NFT和CBDC的許多開發進展。流動性挖礦成為了加密社區中排名第一的流行語！

我相信，2020年是「進步」的一年，2021年將是「收獲」的一年！

在DeFi方面，我認為AMM和價格預言機是值得關注的！同時，看到中國明年啟動DCEP，華爾街巨頭互相競爭以推出其加密交易平臺和機構級加密托管解決方案也就不足為奇了！

我認為ETH2.0的推出是長期價格驅動因素，明年ETH的價格我傾向于看漲！

RaindyLu——Ontology市場運營經理

對我們來說，今年的一項重大勝利是在Wing平臺上推出了「包容性池」，這是基于Ontology區塊鏈構建的第一個基于信用的跨鏈池。

邁入2021年，我們的重點是通過幫助更多DApp專注于自我管理的ID和數據保護服務來促進生態系統的進一步發展。另一個目標是進一步優化產品開發，并為ONTO錢包，SAGA和Wing平臺帶來更廣泛的用戶。

我們相信，隨著越來越多的玩家進入這一領域，DeFi將在2021年繼續保持上升趨勢。這將導致進一步的創新，例如質押的不同組合或NFT的進一步發展。

AntonioMadeira——CryptoCompare首席廣告經理與CoinTelegraph供稿人

2020年是DeFi受到關注的一年，因為這是鏈上的新人物，而比特幣的地位穩固，在大型機構投資中大放異彩。

我相信DeFi將開始顯示出成熟的跡象，并且該空間的其他部分將開始閃耀，尤其是NFT。我認為比特幣將繼續在機構投資者中獲得吸引力。我相信，許多山寨幣的興趣和價值將繼續下降，因為大多數山寨幣都沒有真正的用處。

孫宇晨——波場CEO與創始人

2020年是了不起的一年！我對波場在2020年取得的進展感到非常滿意。推出了許多新產品，包括JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN社區，這為波場的去中心金融生態系統奠定了基礎。

我們將專注于發展和擴容我們的DeFi基礎架構。通過我們平臺搭建的DeFi產品，波場的DeFi項目將以JST為基礎，整合去中心化借貸，交易和其他金融服務。然后JST將演變為賦能的源泉，并成為整個波場DeFi生態系統的重要標志。我們在DeFi的位置說明了波場從小規模的成功逐漸演變成為行業領導者和創新者。

DeFi將在2021年繼續增長，因為它使許多無銀行賬戶的人和企業都可以使用金融服務。我們將繼續在波場上發展穩定幣生態系統，并邀請更多受監管的穩定幣。

人們對區塊鏈技術的興趣持續增長，今天，有比以往更多的大型機構在對區塊鏈解決方案進行大量投資。

DirkLueth——UplandCEO

一句話：開始。。

2020年還不是NFT的一年。直到今年年底，我們才開始看到這種想法變得成熟，產品變得更加復雜，而且我們看到了非加密迷們開始關注的早期跡象。即使有一些NFT的售價都達到了數千美元，但這并不代表被大眾市場所采納。

可以說，一旦日活躍用戶達到10萬以上，區塊鏈就會開始成為主流。2021年，第一批公司將打破這一障礙。然而，最大的問題仍然是，究竟這些新入局者是否從頭開始就擁有區塊鏈DNA，還是來自于在現有游戲中增加了區塊鏈功能的老牌公司。

我認為區塊鏈市場的交易例如數字藝術，收藏品和其他資產將開始轉移到多重世界中，因為后者可以創造更好的內容，用戶和交易體驗。

最后：來自于現實世界的代幣化資產將豐富NFT的世界，有人會擁有畢加索嗎？數字和物理世界之間的界線將會模糊。

Dr.Jesse「aggroed」Reich–Splinterlands創始人與CEO

Splinterlands做得很棒。9月，我們首次達到1萬的月活躍用戶，我們看到新用戶每月增長約10%，而我們在社交媒體上的影響力也在不斷擴大。所有這些都為我們土地銷售的成功做出了貢獻，其中第一樁土地在21秒內售罄，第二樁土地在30分鐘內售罄。

我們將增加第二輪戰斗，讓玩家看到棋盤，游戲物品和咒語。為了實現這一目標，我們必須出售物品和咒語，不僅僅是將它們包裝在一起，而是將鑄造的權利轉讓給玩家。土地所有者將收獲資源，建造建筑物，殺死怪物，并使用所有這些來制作物品和法術，可在市場上出租或出售。

我認為2021年是比特幣和加密貨幣不可思議的牛市。我看到加密貨幣中的每種類型的業務都表現出色，并享受世界歷史上最大的財富轉移。

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