金色數讀｜十張圖了解2020年交易所現狀_KIN:BountyKinds YU

2020，艱難而又充滿機遇的一年。對于加密貨幣領域，亦是如此。

今年3月，隨著全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延，以及受石油價格戰影響，3月12日，美股觸發第三次熔斷，全球金融市場暴跌，比特幣也未能幸免，價格跌破3800美元；經歷暴跌之后，比特幣價格開始緩慢回升。5月12日，比特幣完成歷史上第三次減半，區塊鏈獎勵由12.5枚BTC減至6.25枚BTC。?

進入到下半年，為應對新冠肺炎疫情的消極影響，各國開始實行寬松的貨幣政策，比特幣等主流加密貨幣成為投資機構對沖通脹的投資品，除灰度基金的外，PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等傳統金融機構也高調入場，比特幣價格開始一路飆升。尤其年末，比特幣屢創新高，12月27日更是突破了28000美元。

作為加密貨幣領域“進可攻退可守”的重要基礎設施——交易平臺，在各種加密貨幣的跌宕起伏中，顯現出了自己的生命力。金色財經旗下數據挖掘分析類文章品牌「金色數讀」為您列舉了10組數據，或將成為您判斷比特幣2021年走勢的數據支持。本文文內數據均來自特邀數據合作方KingData。

比特幣全網未確認交易數量為352513筆:金色財經報道，數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為352513筆，全網算力為338.14 EH/s，24小時交易速率為7.85交易/s，目前全網難度為48.01 T，預測下次難度下調1.11%至47.47 T，距離調整還剩10天8小時。[2023/5/9 14:50:29]

交易量猛增

環比10月份，11月里排名前15的交易所交易量平均增長了114%，其中，幣安以1762億美元的交易量位居第一，增幅133%，火幣全球站以721億美元的交易量排名第二，增幅73%；OKEx交易量為459億元美元，排名第三，增幅43%；Coinbase、Kraken以及Bitfinex分別以300億美元(增長166%)、166億美元(增長156%)和128億美元(增長198%)的交易量緊隨其后。?

圖:頭部交易所2018年以來現貨交易量，來源：kingdata,CryptoCompare

美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長:金色財經報道，美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長，將于2023年5月7日生效。據悉，監察長辦公室是一個獨立的部門，通過嚴格和客觀的監督，促進SEC關鍵計劃和業務的完整性、效率和有效性。[2023/4/18 14:09:40]

另外，加密貨幣衍生品交易量飆升108%，達到了1.32萬億美元的歷史月度高點，占整個加密貨幣市場的近60%。

圖:交易所衍生品交易量，來源：kingdata,CryptoCompare?

BTC期貨持倉量創新高

進入到11月，BTC期貨持倉量創歷史新高，在18日達到86億美金。自今年3·12暴跌，BTC期貨全網持倉量從53億美金跌至19億美金，到目前漲幅已達353%。目前，持倉量排名前三的交易所分別為：CME、OKEx、火幣全球站。

圖:各交易所BTC期貨持倉量趨勢，來源：kingdata,skew

Allbridge公布攻擊事件進展：若黑客歸還被盜資產，將向其提供白帽賞金:4月3日消息，跨鏈橋Allbridge在推特上發布關于黑客攻擊事件的進展：

1.我們對黑客事件的調查仍在繼續，目前正在與合作伙伴和執法部門合作，以查明黑客的身份。此外，我們還宣布了一筆白帽賞金以換取被盜資產返還；

2.流動性供應已經重新開放，并將持續到本周末。在此期間，LP將能夠從資金池中撤回其資產；

3.本周末，流動性池將關閉，我們將使用所有可用的工具來創建一個恢復池，以補償那些受攻擊影響的用戶；

4.如果這些資金被黑客歸還或被當局沒收，它們將被存入同一個基金。

5.與此同時，我們正在為受黑客攻擊影響的用戶準備一份提交表格，以供這些用戶分享有關損失的信息。

此前消息，4月2日，跨鏈橋Allbridge遭到黑客攻擊，損失約57萬美元（其中包括282,889 BUSD 和290,868 USDT）。

之后BNB Chain表示，通過鏈上分析已確定Allbridge攻擊者，正在協助Allbridge團隊進行資金回收。[2023/4/4 13:42:45]

縱觀全年，CME、FTX兩大交易所BTC期貨持倉量漲幅最高，分別為從年初的1.25億美元發展到目前的15億美金以及1.23億美元到目前到6.36億美元。

蘇富比將于3月17日舉辦NFT專場拍賣會:金色財經報道，蘇富比舉辦“Natively Digital: Oddly Satisfying” 拍賣會，本次拍賣會以Beeple為主題、以Meme為靈感的NFT拍賣會，包括藝術家Anyma、Beeple、Luis Ponce等。[2023/3/16 13:06:32]

持倉量跌幅最大的是BitMex，從年初到15億美元目前的降至7.47億美元，跌幅達50%。

期權絕對龍頭Deribit?

期權，是2020年加密衍生品賽道的新寵。從CME到OKEx，再到幣安，都陸續入局期權交易。不過，加密期權市場暫時沒有哪位新玩家可以撼動Deribit的霸主地位。從增幅來看，今年期權市場的增長主要來自Deribit，漲幅超過4倍。

從市場份額占有率來看，Deribit占據83%的期權市場，OKEx:7%，bit.com6%,CME：3%，ledgerX：1%。

Messari：以太坊合并引發的ETC價格反彈不會持續:金色財經消息，Messari分析師表示，以太坊合并敘事不會推動以太坊經典（ETC）的持續上漲，ETC可能會在合并前幾天飆升，但它沒有長期上漲動力。Messari表示，以太坊挖礦目前占圖形處理單元(GPU)挖礦收入的97%，每日收入為2400萬美元。而以太坊合并后，礦工將被迫出售他們的設備或改用ETC挖礦，目前ETC占GPU挖礦收入的2%，每日凈收入約為700,000美元。這種盈利能力的巨大差距意味著，即使“有意義的部分”礦工遷移到ETC，挖礦難度也會急劇增加，并使許多礦工無利可圖。

根據Messari的說法，以太坊經典的活躍地址數量不到Cardano的一半，該網絡目前的發展水平不到以太坊和Cardano的十分之一，自2018年以來交易量沒有出現有意義的增長。分析師稱：“歸根結底，價格應該與網絡使用和潛在的經濟活動有一些基本的聯系，不幸的是，對于ETC持有者來說，兩者都沒有。”（Coindesk）[2022/8/4 2:58:09]

圖:各交易所BTC期權交易量趨勢，來源：kingdata,skew

火幣期貨持倉表現?

2020年的前三個季度，僅依靠著幣本位交割合約與幣本位永續合約兩個產品，火幣合約就順利成為全球最大的數字資產衍生品服務平臺——根據TokenInsight衍生品報告數據顯示，火幣合約總體交易量在今年前三個季度持續穩居全球第一。

如Tokeninsight發布的《2020Q3數字資產衍生品交易平臺行業研究報告》，HuobiFutures以5216億美元成交量穩居排名第一。前三大交易所占據整個衍生品交易量的48%。?

火幣幣本位永續合約3月27日上線，45天后交易量超越老牌王者BitMEx幣本位永續合約，持續位居幣本位永續合約全球第一，并且超越BitMEx的幅度越來越大。截至11月30日，火幣幣本位永續合約累計成交量已達6401.7億美元。

火幣USDT本位永續合約在10月26日上線，交易量增長迅速，日均交易量約占比總交易量的35%。

圖:火幣交易所期權交易量和持倉量趨勢圖，來源：kingdata,skew?

BTC儲備量

截至11月30日，Coinbase、火幣、Binance、OKEx和Kraken持有超過175.82萬枚BTC，約占流通總量的9.5%。Coinbase持有的比特幣最多，為86.74萬枚；盡管經歷了提幣風波，OKEx仍持有30.16萬枚BTC，儲備量位居第二。

圖:各交易所BTC余額對比，來源：kingdata

USDT儲備量

截至11月30日，火幣USDT持有量最多，為5684.87萬USDT，緊隨其后的是Kraken，持有4187.69萬枚USDT。相較于比特幣，Coinbase、OKEx持有的USDT較少。

圖:各交易所USDT余額對比，來源：kingdata

用戶量

盡管用戶不再像2017年初那樣集中于Coinbase，但整體來看，雖然BTC價格突破歷史新高，但是行業活躍用戶并沒有明顯都突破，整體回歸至2017年末的正常水平，行業日活躍用戶在100萬左右。如果更多的新人進來，可能將BTC價格推向更高。

圖:各交易所每日獨立IP訪問量趨勢，來源：kingdata

平臺幣OKB年度漲幅最高

截至12月28日，OKB漲幅最高，達173.33%，其次為BNB，漲幅達153.21%，緊隨其后的是FTT，漲幅達143.83%。Gate交易平臺的代幣GT漲幅較小，相對靠后，為28.15%。?

圖:各交易所平臺發漲幅，來源：kingdata

DEX熱度放緩

今年，隨著DeFi的火熱以及中心化交易所弊端凸顯，去中心化交易所競爭呈現白熱化現象。目前市面上主要的去中心化交易所，包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

據統計，截至11月30日，共有1,018,732個獨立交易地址；過去12個月，DEX交易額突破1102.56億美元。相較于火熱的9月，最近三個月Dex熱度有所減緩。

圖:各Dex交易量趨勢，來源：kingdata,DuneAnalytics

交易所被攻擊減少?

2020年共計發生5起主要的加密貨幣交易所安全事件，其中4起導致加密貨幣損失，1起導致用戶數據被盜。

截止11月底，總計價值逾2.86億美元的加密貨幣和200條用戶數據被盜。此外，2020年的安全事件相比2019年的12次下降約58％，被盜資金較2019年下降約2％。分析認為出現這一現象的原因有兩點：1、交易所的KYC變得嚴格，抓獲攻擊者的可能性較往年更高；2、DeFi平臺已成為攻擊者的主要目標。

結語：

第三次牛市已經來臨，無論是投資者還是交易平臺，礦商或是投資機構，都已經摩拳擦掌，做好充足準備，迎接這次牛市的到來。

加密之路總是充滿了誘惑、挑戰，希望交易平臺以及行業其他服務機構不斷完善自身產品，勇于創新，在技術上不斷突破自身局限，為行業添磚加瓦，迎接更好的2021。

來源：金色財經

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