a16z：五張圖總結 2020 年的加密世界_DEF:Meeds DAO

作者：EddyLazzarin

對于加密技術來說，這是一個大年。資產價格獲得了大部分主流媒體關注，比特幣在本月創下了歷史新高。與此同時，以太坊上的DeFi即去中心化金融應用吸引了渴望交易、貸款或借貸加密資產的用戶，將網絡推向了極限。通過獎勵用戶和貢獻者對這些項目的所有權，新的項目──網絡、應用和擴展解決方案──已經開始發現圍繞去中心化和自治組織的最佳實踐。?

以下是五個圖表，它們捕捉了一些關鍵的發展，并幫助講述了這精彩豐呈的一年。?

去中心化交易所:交易量

資料來源：DuneAnalytics。包括來自0x、Balancer、BancorNetwork、Curve、DDEX、dYdX、GnosisProtocol、IDEX、Kyber、Loopring、Mooniswap、Oasis、Sushiswap、Synthetix和Uniswap的交易量。此處提供的圖表僅供參考，在做出任何投資決定時不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。?

BendDAO以太坊借貸池的基準利率已下調至15%:8月2日消息，NFT借貸協議BendDAO發推稱，BIP#39提案已生效，以太坊借貸池的基準利率已從20%調整降至15%。BendDAO表示，這意味著用戶在其平臺的借款成本將變得更低，可推動流動性進一步增加。[2023/8/2 16:14:14]

今年年初，去中心化交易所的交易量還處于萌芽狀態。到夏末，該交易量已經達到了以前只有在中心化交易所才有的水平。幾年前，這些交易量似乎不僅不太可能，而且在技術上也不可能。有人認為，有很多理由表明，你無法在鏈上實現在中心化系統中可能實現的交易量。現在已經被明明白白的證明了，這就是DEX產品與市場契合的證據。

今年夏天成交量的上升，來自于2018年埋下的種子，隨著新項目的推出而開花結果。這是DeFi的興起：協議相互整合，yieldfarming，協議去中心化，以及新Token的推出。突然間，人們想要購買和使用的這些東西都有了，而且所有的基礎設施都已經到位。

數據：一巨鯨地址將8800枚ETH轉入幣安:6月7日消息，據鏈上分析師余燼監測，0xb154開頭巨鯨地址昨天提出的8800枚ETH轉入幣安，此時ETH價格為1882美元。昨天他以1807美元的價格將ETH提出，按此計算，其此次波段操作可能實現了66萬美元的收益。

據悉，該巨鯨地址最近頻繁在幣安進行ETH存入和提取操作，昨日其從幣安提出8800枚ETH。[2023/6/7 21:21:16]

去中心化交易所是能夠促進這種新活動的平臺。當一個新的協議推出時，為了使用它，你需要一個特定的Token，它只存在于DEX上。如果你已經在鏈上有一些以太坊，那么只需要進行幾次交易，就可以獲得相關的Token，然后去協議，存款，提款，或者參與協議。所有這些事情不僅用DEX更容易做到--在很多情況下，這是唯一的方法。?

如果你想參與最新的項目，你需要在源頭上進行。而源頭是在鏈上的。這在加密技術中已經存在了一段時間，但直到最近，這些新的Token才變得容易訪問和獲取。

比特幣礦工累計總收入已超500億美元，利潤率約為37%:金色財經報道，Glassnode數據顯示，自比特幣網絡創建以來，比特幣礦工從區塊補貼和費用中獲得502億美元的總收入。此外，比特幣礦工歷史估計投入總成本為366億美元，由此預估比特幣礦工的累計凈利潤為136億美元，利潤率約為37%。[2023/5/2 14:38:59]

更廣泛地說，這證明了在金融基礎設施中至關重要的另一項活動——交易，現在是可以做到的不需要離開加密生態系統。能夠以去信任、非托管的方式交換資產一直是加密的核心承諾。

比特幣和以太坊:Gasfee

資料來源：CoinMetrics。本文提供的圖表僅供參考，在做出任何投資決定時，不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。?

在今年年初，比特幣和以太坊的Gasfee，即諸如轉移資產、使用程序或添加新程序的交易成本，每周都在幾十萬，偶爾也有數百萬美元。現在，即使從夏季的巨大高峰期趨于平穩，我們已經達到了一個新的常態，每周的Gasfee都是數千萬美元。

Zksync 2.0已完成首次代碼安全審計，報告顯示并無重大安全問題:11月23日消息，據官方消息，Zksync 2.0網絡已完成由安全機構 Open Zeppelin 負責的首次代碼審計，并無重大安全問題。Zksync 表示，網絡安全是 ZKsync 2.0 的首要保證，安全審計是確保 zkSync 2.0 安全的重要組成部分，官方計劃在接下來的幾個月內采取額外的安全措施，包括漏洞賞金、競賽和編程馬拉松等。[2022/11/24 8:02:27]

按照最近的價格，在以太坊上轉移Token的成本大約是4到8美元，無論交易金額多少。在去中心化交易所上做一筆交易的成本大約是12美元到25美元。在一個去中心化的貨幣市場上貸款的成本約為20到40美元。

比特幣可能沒有以太坊在夏天看到的費用飆升，因為以太坊是由DeFi的有趣發展浪潮推動的。盡管如此，人們仍然愿意花錢來進行比特幣交易，即使費用因為鏈上吞吐量有限而攀升。他們并不像使用傳統基礎設施那樣，每天進行幾十筆交易進行日常支付，但他們仍然愿意支付費用來轉移他們的比特幣。?

數據：當前Solana生態總市值為227.9億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Solana生態總市值為227.9億美元（截至發稿時為22,793,348,461美元），24小時交易額為1,836,494,668美元。[2022/8/7 12:06:53]

關于高額的Gasfee是好是壞，在加密領域有一場大辯論。一方面，高收費是負面的，因為網絡的使用成本不應該很高，它排除了很多人，使很多有價值的用例在經濟上不可行。這與加密技術的包容性承諾是背道而馳的。

另一方面，高額的Gasfee是使用這些網絡的巨大需求的有力證據，即使網絡無法在保持價格可接受的同時滿足需求。如果交易費用能夠通過基礎設施升級，包括正在進行的ETH2.0項目和其他layer2來減少交易費用，則有可能出現更多的活動。

比特幣和以太坊:用戶量

來源：Glassnode。此處提供的圖表僅供參考，在做出任何投資決定時，不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。?

愿意付費在這些網絡上進行交易的不僅僅是現有用戶，盡管價格不菲，但更多的人正在加入并變得活躍。如這張圖所示，今年每日活躍的ETH地址數量翻了一番，從20萬個增加到40萬個。比特幣從70萬左右增長到近100萬。

許多人并不滿足于傳統金融系統提供的現有選擇。他們希望將他們的錢用于工作，并擁有他們使用的系統部分。人們對更多的財務自由和新的交易方式的需求是被壓抑的，而加密網絡是一種新的共同空間。

DeFi:市值

來源：CoinGecko。將CoinGecko列出的截至2020年12月15日按估計市值計算的前1000種加密資產與同日列出的前100種DeFi資產進行比較。此處提供的圖表僅供參考，在做出任何投資決定時，不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。

DeFi是加密世界的寵兒，也是開發者的寵兒。今年推出的許多最有價值的項目都來自DeFi。盡管如此，它的規模仍然很小，約為其他加密貨幣估計市值的2%。在我們看來，這對DeFi來說是個好消息。根據其目前的整體市場價值，它的討論聲比值得的要大，但我們相信，公眾關注度增加的原因--許多技術專家對這一增長領域的潛力感到興奮--是其進步的積極跡象。

DAO:市值

來源：CoinGeckoCoinGecko。以市值排名前150位的Token為起始列表，估算2020年所有已全面啟動并去中心化的項目的合并完全攤薄市值。本文提供的圖表僅供參考，在做出任何投資決策時，不應依賴這些圖表。過去的表現不代表未來的結果。

DAO的概念在加密領域已經有一段時間了，但今年是它成為新協議規范的第一年。2020年排名前12位的新DAO完全攤薄后的總市值約為140億美元。DAO真的很有趣，不僅僅是因為它們現在很有價值，還因為它們也是一種新的機構。

人們，很多是匿名的，他們聚集在網上進行辯論和投票，改變技術上需要投票才能改變的軟件。他們在改變參數，更新協議，他們都擁有一部分。有些人買了，有些人通過他們的貢獻賺取了自己的份額。這些新的DAO有收費，或者有收取費用的選項。而且他們有明確的Token化計劃。人們曾經在去年和前年經常談論加密資產如何沒有基本面。你怎么給它們定價？

如果你看看頂級DAO，現在大多數都有基本面。超過完全攤薄市值的潛在或實際協議費是多少？你可以用純粹的鏈上數據來計算。但他們不是公司。公司這個詞不對。對于這些實體來說，代碼就是法律。世界上任何一個人都可以在其中，或者賺取其中的一部分。沒有員工或辦公室--只有社區和貢獻者以及軟件。

DAO是協議，這是真的，但它們不僅僅是協議。它們已經被民主化了。他們由社區管理，這些人有期望，他們投票，他們擁有它。他們與從未謀面的人合作，合作的系統擁有并轉移數十億美元的價值。一定有另一個詞來形容這種社區擁有和運營的軟件。這個詞就是DAO。他們代表了現在存在的一種新結構。

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