十張圖回顧 2020 DeFi 的崛起_DEF:DEFI

2020年是DeFi爆發的一年。

在2020年以前，DeFi領域一直陷入一個負反饋循環：

DApp需要流動性來提供滑點低、深度大的市場服務，但如果一開始沒有流動性的話，就無法去吸引足夠多的用戶和資金。

不過從2020年開始，很多項目探索出了激勵用戶、吸引資金的方法——發行平臺治理代幣，為提供流動性、使用服務的用戶發放一定的收益，這也就催生出流動性挖礦的熱潮。

回溯流動性挖礦熱潮，合成資產協議Synthetix可以稱得上是先驅；之后，借貸協議Compound通過“借貸即挖礦”的分發代幣方式，創造了一個全新的里程碑。Compound的快速發展吸引了市場的關注，從那時起，感覺每隔一天就會有一個新項目出現，“流動性挖礦”風靡整個行業，“農民伯伯”耕田的號角聲此起彼伏。DeFi領域也逐步進入正反饋：流動性產生流動性。

Compute North的重組計劃獲得破產法官的批準:金色財經報道，一名聯邦法官批準了實際上已解散的加密貨幣挖礦服務公司 Compute North 的最終重組計劃，該公司是北美最大的公司之一，使該公司有望成為昔日的影子。Compute North 于 9 月申請破產保護，因為它無法履行其債務義務。Compute North 的律師在周四的聽證會上表示，這家礦業公司已經完成了 13 項資產出售，其中四項是重大資產出售，這些資產已經“清償”了其 2.5 億美元的所有擔保債務。

Compute North 已與多家公司結清債務，以便讓他們參與該計劃并避免未來的訴訟。其中包括行業巨頭 Marathon Digital Holdings，該公司于 2 月 9 日同意以 4000 萬美元的一般無擔保索賠作為接受該計劃的回報。另外 11 家公司不得不與 Compute North 就相對較小的索賠達成和解，以確保該計劃得以通過。[2023/2/17 12:11:57]

本文將用十幾張圖帶大家回顧一下2020年DeFi的輝煌戰績，數據圖主要來源于THEBLOCK、DappRadar、DeBank、CoinGecko、etherscan.io。

0xscope：BUSD在2月4日的最后一次鑄造交易數量約2.1億枚:金色財經報道，Web3知識圖譜協議0xscope發推表示，鏈上數據顯示，BUSD最近一次鑄造發生在北京時間2023年2月4日5:44，數量為約2.1億枚，之后沒有再出現新的BUSD被鑄造。此外，從最后一次BUSD鑄造至今共銷毀了約1.23億枚BUSD。[2023/2/13 12:04:06]

DeFi項目發展歷程

??THEBLOCK

以Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、Yearn等為代表的DeFi協議，在2020一整年都持續有很多大動作。

各平臺紛紛上線治理代幣、迭代新版本，UNI首開空投撒錢模式，一度讓整個幣圈人都羨慕酸了牙。

七八月份，MakerDAO、AAVE、Curve鎖倉量相繼達到10億美元。

FTX 破產法官將考慮是否批準對 FTX 的獨立調查:金色財經報道，FTX 破產法官 John Dorsey 將考慮是否批準對 FTX 的獨立調查。美國司法部破產監管機構此前敦促 John Dorsey 任命一名獨立調查員，但 FTX 表示審查員只會重復 FTX、債權人和執法機構已經完成的工作并增加成本。FTX 的債權人委員會支持 FTX，稱擬議的調查是多余的。得克薩斯州、佛蒙特州和威斯康星州的州證券監管機構則支持司法部的提議，稱一份中立的報告將有利于債權人和客戶。[2023/2/6 11:50:33]

在成功案例的指引下，仿盤也接二連三地推出，YAM打開了仿盤和食物meme大門，SushiSwap掀起一波「吸血流動性」浪潮。

平臺代幣治理對交易量的影響???DappRadar

食物meme效應???DappRadar

UniswapvsSushiswap活躍錢包數???DappRadar

Acala攻擊者地址aUSD銷毀提案已通過，共計約12.9億枚:8月16日消息，Acala攻擊者地址aUSD銷毀提案已通過，總共1,292,860,248個錯誤鑄造的aUSD在大約1652829塊將發送到honzon協議并被燒毀。此前Acala表示，黑客攻擊系iBTC/aUSD池配置錯誤，相關被盜資產已被禁止轉移。[2022/8/16 12:28:01]

與此同時，以DAI為代表的穩定幣、以WBTC為代表的比特幣錨定幣供應量和鎖倉量也都創下新高。

Cobo作為一站式的數字資產金融服務平臺，一直在行業里深耕布局。過去的2020年，Cobo錢包推出了多種DeFi挖礦產品，緊追熱點，保證安全，踏實布局，像CRV、SUSHI等熱點DeFi項目，Cobo錢包都第一時間推出了方便快捷的挖礦產品，降低散戶參與DeFi的門檻，為行業用戶提供了極大的便利。

DeFi市值2020年整年DeFi市值變化???CoinGecko

數據：Uniswap單日交易費用超以太坊網絡轉賬費用近3倍:7月26日消息，據Crypto Fees數據，Uniswap 7月25日產生交易費用為959.8萬美元，同期以太坊網絡轉賬費用為332.3萬美元。此外，Uniswap 7日平均費用為894.7萬美元，以太坊網絡轉賬費用為358.9萬美元。

據悉，2022年1月1日，以太坊的日轉賬費用是Uniswap的近10倍。[2022/7/26 2:38:10]

根據CoinGecko數據顯示，2020年末DeFi總市值將近200億美金，是年初的12倍。從2020年整個趨勢來看，上半年一直是小增長，七月開始逐步爬升，下半年走出了一個新的高度。

2020/01/01數據：$1,639,289,656

2020/12/31數據：$19,699,485,337

你可能會問，200億美金的總市值是什么概念？根據CoinmarketCap數據，USDT當前的總市值大概是240多億美金，這兩個數據規模差不多，大家可以參考感受下。

DeFi鎖倉量過去一年DeFi總鎖倉量&ETH鎖倉量變化???DeBank

根據DeBank數據顯示，2020年末DeFi總鎖倉量將近170億美金，是年初的近28倍；年末ETH鎖倉量730多萬ETH，是年初的近2.5倍。

和市值的發展趨勢類似，鎖倉量也是上半年增長平平，七月開始突飛猛進，從八月底到十一月，ETH鎖倉量增速明顯大于DeFi總鎖倉量；自十一月之后，ETH鎖倉量開始下降，DeFi總鎖倉量則繼續上升，由此可以推測，當時除以太坊之外，也有布局在其它鏈上的DeFi項目開始慢慢發展壯大，諸如BSC等。

2020/01/01數據

DeFi總鎖倉量：$591,946,087

ETH鎖倉量：2,954,042ETH

2020/12/31數據

DeFi總鎖倉量：$16,554,363,420

ETH鎖倉量：7,380,433ETH

BTC錨定幣過去一年BTC錨定幣總鎖倉量變化???DeBank

根據DeBank匯總的數據，2020年底一共有11種BTC錨定幣，總鎖倉量達40億出頭，是年初的780倍！ohmygod...

這張圖前半年和后半年的對比更為強烈，前半年少到幾乎沒有，年初只有WBTC和sBTC兩種，年底已發展到十一種，不過WBTC依然占據了大部江山。

2020/01/01數據

幣種數量：2

總鎖倉量：$5,273,256

2020/12/31數據

幣種數量：11

總鎖倉量：$4,114,929,064

Cobo?也于上月上線了WBTC一鍵兌換和DeFi活期挖礦產品，歡迎大家體驗。

以太坊gas費談流動性挖礦一定繞不開ETHgas費這個話題，比如兩周前ETH價格暴漲至一千多U，鏈上比較擁堵的時候，一次操作手續費就得一百多U，別說散戶“農民”們打退堂鼓了，就連“富農”心里也得抖三抖。

標紅線區域為2020年ETH平均GasPrice???etherscan.io

在以太坊鏈上，并非所有的gas費都是一樣的標準，比如，看下圖，在Compound協議的存幣操作費用是最高的，其次是在Uniswap做交易，普通的ETH轉賬手續費是最低的。

ETH高昂的gas費給其它公鏈布局DeFi、吸引用戶提供了好時機，同時，也對ETH2.0、Layer2擴容方案提出了更急切的需求。

DEX標紅線區域為2020年DEX交易量???THEBLOCK

去中心化交易所平臺2020年底總交易量達?236?億美元，是年初的14倍之多，逐步改變CEX獨大的局面，成為CEX強有力的競爭對手。

2020/01/01數據：

DEX總交易量：$?16.3?億

2020/12/31數據：

DEX總交易量：$236億

標紅線區域為2020年DEX/CEX現貨交易量比例???THEBLOCK

除了上面詳細的數據，過去一年，DeFi在保險、借貸、NTF、隱私、衍生品各個領域都取得了可觀的增長，我們這里就不一一列舉了。

“DeFi是區塊鏈在近期落地的一個重要的方向，并且經過幾年的發展，驗證了產品的可行性，也打造了底層有剛性需求的應用場景，比如借貸、DEX、期貨、期權、保險等金融衍生品，以及基于這些產品的分級管理基金，還有其它更多顛覆式的玩法。所以基本上?DeFi?在構建各種金融底層的開放式協議，然后在這上面進行不斷的快速迭代和整合，構建新的金融產品，本質還是圍繞更好的資金流轉構建應用場景，現在?DeFi?還處于初期發展階段。”——Cobo聯合創始人兼CEO神魚

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