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DeFi新高,新一輪盛宴要來了?_EFI:DEFI

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文︱艾森斯

近幾日,從DOGE兩日內上漲1000%,到馬斯克站臺比特幣日內拉升20%,可謂好戲連臺。

站上風口的DeFi亦不遑多讓,其龍頭項目接連走出強勢上漲行情,UNI、AAVE、SUSHI等屢創新高,DeFi板塊再次吸引了市場眼球。

TokenInsight數據顯示,截至1月31日18時,DeFi生態的總鎖倉量已升至379.7億美元。此外,以太坊上鎖倉量超過10億美元的協議數量已達到了10個。

隨著鏈上資產持續涌入,預計今年DeFi仍會延續超高熱度。不久前,Messari首席執行官RyanSelkis發布推文稱,DeFi太瘋狂了,這是我進入加密行業以來見過的發展最快的真正的創新。他認為,2009年至2015年是關于建設比特幣的基礎設施和與“現實世界”的連接;2015年至2019年是關于以太坊網絡基礎設施的連接;2020年以后,大部分是DeFi。

從崛起走向繁榮,DeFi成了區塊鏈世界新的敘事。不過,ConsenSys發布的報告指出,作為一個產業,DeFi仍處于起步階段,更多新的創新出現后,或將進一步提高其可訪問性和可變性。

去中心化融資協議Aelin Protocol支持Arbitrum網絡:11月1日消息,去中心化融資協議Aelin Protocol已在Arbitrum上線。Aelin是一個用于融資和場外交易的無許可多鏈協議,允許任何人為他們的項目或場外交易籌集資金和尋找投資者,此前Aelin Protocol已上線以太坊主網及Optimism。[2022/11/1 12:06:26]

漲勢“撩人”,安全堪憂

2020年,DeFi異軍突起,引爆了市場。而2021年,這股熱潮大有愈演愈烈之勢。

TokenInsight數據顯示,DeFi生態的總鎖倉量從2020年初的不足8億美元,到年末已突破220億美元,增長率超過2650%。DeFi項目總市值達196億美元,翻了12倍。而到了2021年,加密資產向DeFi涌入的勢頭仍舊不降反增。截至1月31日18時,DeFi生態的總鎖倉量已升至379.7億美元。

近90日DeFi總鎖倉量走勢圖

Komodo 的 AtomicDEX 橋將Cosmos連接到其他區塊鏈:金色財經報道,Komodo在 AtomicDEX 上集成了 Cosmos,將Cosmos生態系統連接到其他區塊鏈網絡。Komodo 的 AtomicDEX 是一個跨鏈協議、DEX 和非托管錢包,支持 UTXO 和基于 EVM 的網絡。

該集成將為 Cosmos 生態系統提供一種無需許可且安全的解決方案,用于與數百個區塊鏈進行交易,包括比特幣、以太坊、Polygon、Avalanche 和 Optimism。(cryptoslate)[2022/9/27 22:31:25]

DappRadar數據還顯示,2020年以太坊新增DeFiDApp達106個,占當年總新增的44.54%;以太坊以外DeFiDApp新增132個,占總新增的55.46%。

不過,DeFi爆發之下,似乎很像一個紛亂的戰國時代。這些DeFi項目里鎖著數百億美元的虛擬貨幣資產,對于黑客而言,無疑是令其趨之若鶩的一塊肥肉。

商業支付服務商Sequence獲1900萬美元種子輪融資,a16z領投:金色財經報道,商業支付服務商Sequence宣布獲得1900萬美元種子輪融資,a16z領投。Sequence總部位于倫敦,由首席執行官Riya Grover和董事長Eamon Jubbawy創立,前者曾是食品配送平臺Feedr的聯合創始人,后者是數字身份證公司Onfido的前創始人。

Sequence旨在解決商業結算和支付領域的遲鈍和笨拙,通過開發“動態”B2B計費和收款解決方案,Sequence正在提供自動化和更加簡化的定價和發票流程,并計劃利用API、數據和分析來實現這一目標。[2022/9/22 7:12:51]

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示,DeFi攻擊事件達到60起,損失逾2.5億美元。其中,有?少10起為閃電貸攻擊,包括bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi和OriginProtocol等多個DeFi項目遭到攻擊,至少5起為重入攻擊,包括Uniswap、Lendf.Me、Sushiswap、Akropolis、OriginProtocol。其中,2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元,為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月;11月,DeFi攻擊達到10起,為全年攻擊頻率最高的一個月。

Orbital增加對Solana區塊鏈協議上USDC的支持:金色財經報道,Orbital在其加密商務支付處理解決方案中增加對Solana區塊鏈協議上的USDC的支持。[2022/7/18 2:21:12]

2020年DeFi安全事件及損失統計

由此可見,當下DeFi項目如履薄冰。鑒于目前DeFi安全形勢,派盾建議,一方面,在上線之前要進行全面而專業的智能合約安全審計,排查已知的各類漏洞;另一方面,要注意排查與其他DeFi產品進行組合時的業務邏輯漏洞,避免出現跨合約的邏輯兼容性漏洞。

同時,最重要的是,需要設計一定的風控熔斷機制,引入第三方安全公司的威脅感知情報和數據態勢情報服務,做到第一時間響應安全風險,及時排查封堵安全攻擊。在攻擊事件發生時,應聯動行業各方力量,搭建一套完善的資產追蹤機制,攻擊事件發生后則需做到查缺補漏,完善防御系統。

以太坊獨一檔,后來者趨之若鶩

雖然以太坊引領了DeFi這一趨勢,但從發展的趨勢來看,針對資產不足、高手續費等問題,各大公鏈以及頭部交易所均提出了自己的解決方案。

馬斯克:Web69的想法不錯:金色財經報道,前 Twitter 首席執行官 Jack Dorsey 近日宣布推出“Web5”,他試圖在比特幣網絡上構建 Web 組件并專注于身份而非 Token 化支付,同時解決現實個人數據保護問題,確保不會將這些數據出售給第三方,該項目旨在將去中心化身份和數據存儲帶入 Web 應用程序,同時將數據所有權歸還給用戶。

此消息發布后,一位名叫“Wandrinstar”的狗狗幣社區用戶在社交媒體上稱:“如果Jack Dorsey 和比特幣可以創建 Web5,那么狗狗幣也可以創建 Web69。” 這條推文立刻引起了 Jack Dorsey 的注意,他在回復中 @ 了 Elon Musk 并表示“靠你搞定 Web69 了”,馬斯克回復稱“Web69 的想法會很熱門”。[2022/6/12 4:20:04]

在公鏈當中,Polkadot與EOS上的DeFi項目已非常豐富了,前者在DEX、聚合器等賽道上表現突出,后者從“菠菜”類游戲盛極一時到DEX逐漸起勢,形成了一定的競爭力。

在交易所中,特別是三大交易所均構建了自己的DeFi專區以及深度參與了DeFi生態建設。

幣安方面,2020年9月幣安智能鏈正式上線,隨后宣布提供1億美元的資金支持開發者,截至2021年1月12日,當前有100多個項目使用幣安智能鏈,包括流動性挖礦Swap、錢包、NFT、預言機、去中心化身份、支付等。

火幣方面,2020年12月21日火幣生態鏈Heco正式上線,還成立了Heco生態專項基金,重點扶持火幣生態平臺上的DEX、借貸、預言機、跨鏈解決方案、保險等優質項目。

OKEx方面,OKExChain定位于高性能去中心化交易公鏈,不同于BSC和Heco,OKExChain的原生鏈上資產沒有使用OKB,而是新發行了原生資產OKT,跨鏈網關、DEX產品已經上線。

分析人士認為,以太坊作為智能合約平臺的領先地位當前很難撼動,而由于以太坊Gas費不斷上漲,DeFi向外延伸已成必然。同時,以太坊2.0為其帶來了新的突破點與無限的想象空間。

“DeFi已經形成了豐富的行業生態,并將在未來對舊有的金融格局產生影響。”OKExCEOJayHao發微博稱,DeFi作為新生事物仍存在許多問題,如底層公鏈性能瓶頸導致的清算風險,項目同質化出現的逆向選擇,合約漏洞造成的資產損失等。

此外,Candaq集團創始人&CEO林子昊近日表示,推進Defi的發展還存在“三座大山”,一是區塊鏈技術的吞吐量的問題;二是如何把不同系統的資產打通,這是未來Defi世界當中是非常重要的環節;三是虛擬和現實的碰撞。今年還出現了一個趨勢,鏈上資產的價值會開始跟鏈下形成有比例的調整,甚至在不遠的將來會有一個下鏈的過程。

首月迎“開門紅”,基本面持續向好

“2021年底,排名前30的幣種,將有60%是DeFi項目。”1月29日,火幣聯合創始人,節點資本創始合伙人杜均在朋友圈如是說。

業界看好DeFi未來前景,積極布局DeFi是主流聲音。業內分析人士還認為,隨著以太坊2.0的逐步完善,將有望助推DeFi生態的羽翼以及降低高昂的Gas費用。

Coingecko數據顯示,截至1月31日6時,市值排名前100的DeFi代幣總市值為518.6億美元,同期以太坊市值為1563億美元,DeFi總市值約為以太坊市值的33.2%。其中,在DeFi項目中Chainlink市值最高,達到了95.1億美元,占DeFi代幣前100總市值的18.3%。

DeFi代幣前100總市值

與此同時,進入2021年后,DeFi代幣都表現出驚人的漲幅,UNI、AAVE、SUSHI等屢創新高,再次點燃了投資者的熱情。

舉例來說,去中心化交易所Uniswap的治理代幣UNI于1月27日短時突破15美元后,近兩日再攀新高,截至1月31日19時,UNI高點已經上沖至20.56美元。非小號數據顯示,自2021年以來,UNI漲幅達386%。

今年以來UNI行情走勢圖

“DeFi預計在2021年將增長至目前的10倍。”Diginex首席執行官RichardByworth此前表示,隨著比特幣進入“機構牛市”,我們會再次見證DeFi的發展壯大,其資產可能還將增長10倍。

而針對Robinhood暫停GME等股票交易,Compound創始人RobertLeshner在推特上評論稱,現在是時候讓投資者、監管機構和立法者了解并擁抱DeFi了。他認為,這給我們敲響了警鐘,要創建公平、透明及自主的金融市場。

分析人士認為,當前DeFi基本面在持續向好,一方面,DeFi走出了蠻荒時代,簡單粗暴的克隆項目已經很難獲得成功;另一方面,老牌項目不斷推陳出新,比如Uniswap、Sushiswap等都已發起了新的提案和架構。

按照杜均的說法,目前DeFi發展進程才度過1.0階段,保險、合成資產等細分賽道的崛起才剛剛打開DeFi發展的大門。隨著DeFi2.0階段到來,DeFi協議在技術創新、經濟模式等方面還有很長的路要走。

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