如何挑選出讓人暴富的優質項目？_DEFI:區塊鏈

北冥老楚

理學博士，長期從事區塊鏈項目分析和研究。擅長用商業、經濟學、心理學等知識分析項目的價值和前景。

在區塊鏈的世界，流傳中很多造富傳說。其中比例最大的一批人，都是長期持有優質的項目實現財富的爆炸式增長的。作為一個項目研究員，我的理念也是選擇最優質的項目，并長期持有。現在幣圈項目非常多，在牛市中基本都能漲，但是只有挑選出優質的項目，才能實現收益最大化。

那么，一個優質項目的標準是什么呢？我的答案，也是中國古人的智慧：“天時、地利、人和”。

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天時

天時講的是大趨勢，包括時代的趨勢，以及btc的趨勢。而天時，是所有條件中最重要的。

1.1時代趨勢

社會進步的方向，是一種洪荒之力，能讓人享受巨大紅利。就最近的50年來說，中國改革開放帶來的市場經濟，城鎮化建設帶來的房地產發展、信息革命時代帶來的互聯網革命。任何一個潮流，都誕生了巨無霸公司，和很多財富自由的人。

巨鯨8小時前從Binance上購買311萬枚CRV:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，2.4年后，一巨鯨再次購買了CRV，巨鯨8小時前從Binance上購買了311萬枚CRV(182萬美元)。如果他從Michael Egorov那里購買CRV，他會花更少的錢。[2023/8/3 16:15:18]

區塊鏈行業，是一種時代趨勢，因為讓人類社會大大降低信任成本。具體區塊鏈本身，它也有發展的趨勢。我們經歷了1.0，2.0時代，現在在3.0發展。區塊鏈1.0是數字貨幣時代，是13年牛市的時候，暴漲的有BTC、ltc、XRP等。區塊鏈2.0是智能合約時代，也就是公鏈，在17年牛市，暴漲的有ETH，NEO，QTUM等。這一輪牛市，進入區塊鏈3.0時代，主旋律是跨鏈時代，以波卡為首的協同網絡，實現機器信任的下一代互聯網建設。

美國財政部當前債務上限下可用非常規措施金額僅剩670億美元:金色財經報道，美國財政部周五在一份聲明中表示，截至5月24日，可用于持續支付政府賬單的非常規措施金額僅為670億美元。這隸屬于總計3350億美元的授權措施，以防止美國政府在法定債務上限之下耗盡借貸空間。這一數字較5月17日的約920億美元有所下降。根據周五發布的數據，截至周四，美國財政部的現金余額降至388億美元，為2017年以來的最低水平，低于一天前的495億美元和5月12日的1400億美元。由于采取措施以避免突破31.4萬億美元的債務上限，財政部的銀行賬戶近來一直承受下行壓力。[2023/5/27 9:45:31]

1.2btc牛市

投資是為了賺錢，炒幣一定要在btc牛市，會事半功倍。在熊市的時候，大部分時候應該要休息。這點很顯然，又容易讓人忽略。當然，現在是btc牛市，大家大膽干。

加密貨幣投資公司Midas在虧損后關閉平臺:金色財經報道，由于Celsius和FTX的破產，導致專注于DeFi收益的加密貨幣投資公司Midas超過60%的管理資產陷入困境，該公司在遭遇重大投資虧損后不得不關閉平臺。

Midas首席執行官兼創始人Iakov“Trevor” Levin已在博客文章中確認了此事，并表示去年春天旗下DeFi投資組合就損失了5000萬美元，占其2.5億美元管理資產(AUM)的20%，在Celsius和FTX破產后，60%的管理資產又遭到打擊。不過，Iakov“Trevor” Levin透露，通過將競爭協議與流動性聯系起來，他們后續將會專注于一個“符合對集中式去中心化金融（CeDeFi）愿景”的新項目。（coindesk）[2022/12/28 22:11:40]

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Elon Musk：推特在不久的將來會推出加密錢包:11月12日消息，特斯拉首席執行官Elon Musk在參加Space時表示，他能預見BTC、ETH、DOGE擁有未來，但其他的就不知道了，推特在不久的將來就會推出加密錢包。

據此前Platformer報道，消息人士稱，Twitter已經停止構建加密錢包的計劃。有人在此前曾透露Twitter正在開發“加密錢包原型”，并將支持存取款。[2022/11/12 12:55:56]

地利

地利就是與項目有關的外部條件，也有兩點，項目的應用前景，以及競爭。這兩點有時候有緊密的聯系。

2.1項目的應用前景

現代管理學之父彼得-德魯克認為，企業是社會的器官，企業之所以存在，就是因為它能夠向社會提供某種特殊的服務，為社會解決某一方面的問題。也就是說，企業的價值是為了社會解決某一方面的問題。如果解決的問題越大，企業的價值就越高。如果想解決的不存在的問題，那么企業就沒有價值。在幣圈中也就是資金盤。

關于這個問題，sushi其實是個最好的例子。sushi最初是從uni上鎖定LP來挖礦，雖然一開始數據非常好看，幣價也一路暴漲。但是我當時就論斷，dex的價值是交易，LP本身是沒有價值的。后來，我們就看到sushi從11刀一路暴跌到0.5刀。又后來，sushi開始調整，開始自己建流動池，自己開始交易。之后sushi的幣價也一路上漲

很多公司辛辛苦苦做出了產品，最后發現需求只是小眾，并不是很大。在區塊鏈的世界亦是如此，很多項目開發完成后發現沒有用戶，這個項目就不可能有很大的市值。就是一直炒作，最終的價值還是會回歸的。

2.2競爭優勢

競爭分析是非常重要的環節，競爭會分成三個情況，1）同一起跑線，如何在競爭中勝出?2）如果做的項目有龍頭，如何戰勝對方?3）如果自己領先一步，如何面對后進者的調整。

可惜的是，這涉及了非常多的商業知識，而區塊鏈項目往往是都是技術大牛出生，對這方面比較匱乏。所以很多項目出生就注定了悲慘的結局。比如說，這幾年來，多少項目以為tps和gas費都比以太坊優越，就妄想代替以太坊。現在的結局如何，可想而知。

再比如，去年12月的時候，以商業邏輯去看defi的核心競爭力，從一百多個defi項目中，不會去選擇市值小的，雖然那些看上去漲幅空間會更大，而是去選擇uni，sushi，aave，comp，他們能強者恒強，也能明白YFI為什么幣價漲幅遠落后于他們。

03

人和

關于人和，就是講的項目本身。也分了幾個維度

3.1團隊

要做好一個項目，團隊成員起決定的作用。一些項目有團隊的詳細介紹，并有linkin鏈接。可以直接調查。很多沒有的項目，可以從間接的維度去反應。1）有世界500強或者著名獲獎經驗的，因為這些本身是實力的見證。2）著名機構投資的，著名的機構在投資前，往往會做詳細的調查，他們的渠道和資源比普通人多。3）與優秀項目合作的，其實項目在合作時候都會考察對方的技術實列，如果研究的項目本身有多家優秀的項目合作，那么水平一定不差。

3.2社區情況

在區塊鏈項目中，社區建設是極其重要的一環。區塊鏈的鼻祖比特幣，一直是由社區驅動的。社區成員承擔了多種角色：持幣人、傳播者、產品體驗者等等。如果一個項目只是專業于技術開發，不搞社區是沒有前途的。

3.3通證分配設計

Token是投資者最關注的一塊，而通證設計有時候對幣價的影響很大。一個好的經濟模型，能保證項目健康的發展。而通證設計不好，可能會導致幣價的大跌，甚至一蹶不振。項目比如說defi挖礦的項目，代幣池X10，就是一種飲鴆止渴的設計，只會加速幣價的崩盤。通證分配會涉及非常復雜的知識，有機會我再詳細說明一下。

04

總結一下

上面是我分析的挑選優質項目的幾個標準。其中，“天時”是第一要位，就如在風口上，豬也飛。時機對了，萬事都順利。而“人和”是基礎，只有團隊靠譜、社區運營的好、token設計的好，才有可能成功。“地利”是取勝關鍵，這主要是因為區塊鏈的項目大多數是技術大牛，對于商業知識的認知不夠，所以哪個項目的商業邏輯強，勝利的概率就更高。

來源：金色財經

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