CeDeFi悄然興起 幣安智能鏈成為最大贏家_EFI:去中心化金融defi入門分析與理解

那么，什么是幣安智能鏈呢？它與以太坊有何不同？CeDeFi到底是什么？您將在本文中找到這些問題的答案。

首先，讓我們來看看幣安智能鏈是如何誕生的。

幣安鏈

2018年4月，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安決定推出自己的區塊鏈——幣安鏈。

幣安鏈背后的主要思想是創建一個能夠支持大型交易吞吐量的高速區塊鏈。

為了實現這一目標，幣安鏈背后的團隊選擇了具有即時確定性的Tendermint共識模型，而不是支持多個應用程序，而是決定專注于其主要應用程序——幣安DEX。

隨著DeFi在以太坊的繁榮發展，幣安DEX的吸引力不如預期，幣安很快意識到幣安鏈缺少的主要功能是能夠運行智能合約，并允許其他團隊部署自己的應用程序。

在這一點上，幣安做了一個有趣的決定。他們沒有試圖向幣安鏈添加智能合約功能并犧牲其性能，而是決定推出另一條與幣安鏈平行的鏈，這就是幣安智能鏈發揮作用的地方。

幣安智能鏈

幣安智能鏈于2020年9月推出，與幣安鏈相比，它是完全可編程的，并支持即用的智能合約。

從頭開始創建一個全新的智能合約平臺需要多年的工作和研究。相反，幣安決定利用用戶和開發者對以太坊的熟悉程度，將以太坊的go客戶端geth進行分叉。

OPNX將從5月29日向Celsius用戶開放其破產索賠產品:金色財經報道，OPNX聯合創始人Mark Lamb和合作公司Heimdall的首席執行官Vishal Shah證實，其破產代幣化產品將從5月29日左右開始對Celsius用戶開放。該交易所允許在已停用的加密平臺上凍結資金的用戶解鎖其潛在價值。[2023/5/25 10:38:20]

當然，不做任何更改的情況下分叉以太坊就沒有多大意義，所以幣安決定通過犧牲網絡的去中心化和抗審查特性來優化新鏈，以降低費用和提高交易吞吐量。

這是通過將以太坊的工作量證明共識模型替換為權益證明共識模型，并調整一些其他參數，例如區塊時間和每個區塊的gas限制來實現。

在深入研究幣安智能鏈的細節之前，讓我們了解為什么首先要犧牲網絡的某些屬性。通過回顧著名的可擴展性困境，我們可以更好地理解這一點。

可擴展性困境

可擴展性困境是VitalikButerin引入的有用模型，它有助于可視化當涉及不同的區塊鏈架構時需要做哪些權衡。?

每個區塊鏈都有3個核心屬性：安全性、可擴展性和去中心化，這些屬性無法同時實現。因此，為了顯著改善其中一個特性，必須犧牲其他特性。

多鏈協議Multichain新增對Polygon和Avalanche上Binance-Peg BUSD的支持:11月25日消息，跨鏈互操作性協議Multichain宣布支持Polygon和Avalanche上的Binance-PegBUSD，用戶可通過Multichain跨鏈協議實現Polygon和Avalanche之間的Binance-PegBUSD跨鏈交易。[2022/11/25 20:45:36]

分片是通過將區塊鏈分成多個較小的鏈來解決基礎層挑戰的嘗試。分片是以太坊選擇的一種擴展方法，也是以太坊2.0升級的要素之一。

不幸的是，分片本身并不能完全解決難題，即使分片區塊鏈也無法在不犧牲去中心化和安全性的情況下每秒處理數十萬甚至數百萬筆交易。

這也是以太坊社區決定使用Layer2解決方案的原因，該解決方案可以顯著提高區塊鏈的可擴展性，而不犧牲其他屬性。

盡管存在可擴展性的三重困境，但仍有許多項目決定通過犧牲其他兩個屬性來擴大規模，這并不令人感到意外。最著名的例子之一是EOS。

這也是幣安智能鏈決定采用的方法。

架構

幣安智能鏈，不是使用工作量證明(PoW)或權益證明(PoS)共識機制，而是使用權益證明權限(PoSA)機制模型。

風投公司MetaWeb首支基金募資3000萬美元，將投資DeFi、游戲和DAO:金色財經消息，專注于加密初創公司的風險投資公司MetaWeb Ventures宣布已為其第一只基金募資3000萬美元，得到紅杉資本、蜻蜓資本、Near Foundation等支持。MetaWeb在郵件中表示，該基金旨在主要投資于去中心化社交媒體、去中心化金融(DeFi)、游戲和DAO。

MetaWeb 表示，該基金在過去幾個月以隱形模式運作，已經投資了30多家初創公司，其中包括去中心化交易協議 Orderly Network。MetaWeb Ventures 是作為NEAR Protocol的生態系統基金而成立的。（CoinDesk）[2022/9/9 13:18:14]

在這個模型中，所有交易都由一組稱為驗證器的節點進行驗證。驗證器可以是活動的，也可以是不活動的。有效驗證器的數量限制為21個，并且只有有效驗證器才有資格驗證交易。

活動驗證器是通過基于其持有的BNB代幣數量對所有驗證器進行排名來確定。擁有最多BNB的前21個驗證器將變為活動狀態，并輪流驗證區塊。每天確定一次，所有驗證器的集合分別存儲在幣安鏈上。

除了自己抵押BNB代幣外，驗證者還可以鼓勵BNB持有者將他們的BNB代幣委托給他們，以獲得驗證者交易費用的一部分。

上市礦企Bit Digital 6月份產出67.6枚比特幣:7月14日消息，上市加密礦企 Bit Digital 發布 6 月份生產數據更新，公司在 6 月份共產出 67.6 枚比特幣和 0 枚以太坊，截至 2022 年 6 月 30 日，公司比特幣和以太坊持有量分別為 860.7 枚和 313.6 枚，公司擁有 38,135 臺比特幣礦機和 731 臺以太坊礦機，預估的最大總算力分別為 2.7 EH/s 和 0.3 TH/s。[2022/7/14 2:13:13]

值得注意的是，幣安智能鏈上的所有交易費用都以BNB支付，BNB是鏈上的本土代幣，類似于以太坊區塊鏈的本土ETH。?

與以太坊和比特幣相比，幣安智能鏈沒有區塊補貼獎勵。這意味著驗證器只能收到以BNB支付的交易費用，并且每個區塊沒有其他固定的獎勵。

盡管PoSA共識模型允許實現較短的區塊時間和較低的費用，但這樣做的代價是網絡的去中心化和安全性。

首先，用戶不能像在比特幣或以太坊中那樣以類似的方式開始驗證區塊鏈的狀態。

除此之外,即使用戶可以以無權限的方式加入網絡,并開始驗證交易。隨著幣安智能鏈的發展，他們也無法在消費級硬件上進行很長時間內完成交易，幣安智能鏈的狀態增長速度遠遠高于以太坊的狀態。

Anchorage Digital將為機構引入ETH質押解決方案:6月28日消息，機構加密貨幣托管公司Anchorage Digital將在以太坊轉向權益證明（PoS）后為機構引入ETH質押解決方案。（CoinDesk）[2022/6/28 1:36:57]

現在，讓我們看看基于POSA的模型是如何使幣安智能鏈團隊更改區塊時間和區塊gas限制。

區塊時間從以太坊的13秒左右縮短到幣安智能鏈的3秒左右。這允許更高的交易吞吐量和更快的確認時間，但代價是必須存儲更多的數據。

如果在以太坊上實施，由于沒有足夠的時間從多個不同的地理位置傳播有效區塊，這也會增加獨立區塊的數量。

但是，當涉及到幣安智能鏈時，這不是問題，因為驗證器只是輪流驗證區塊。

區塊Gas限制是本文討論的另一個重要參數。這個參數基本上決定了一個區塊可以容納多少交易。在以太坊上，礦工必須達成共識，并決定他們想要設定的價值。

與減少區塊時間類似，增加區塊gas限制增加了區塊鏈產生的數據量，這使得單個用戶更難運行自己的節點。

同樣，這對幣安智能鏈來說也不是問題，因為當區塊鏈的狀態超出了消費者級硬件無法處理的范圍內，這21個驗證器可以在機構級硬件上運行其節點。

在撰寫本文時，以太坊上每個區塊的gas上限設置為125M，在幣安智能鏈上設置為30M。

通過了解區塊時間和每個區塊的gas限制，我們可以快速計算出幣安智能鏈上的數據量大約比以太坊區塊鏈上的狀態快10倍。

目前，幣安智能鏈的平均區塊大小為40000字節，每天增長約1.15GB，即每年增長約420GB。幾年后，這當然消除了大多數消費級硬件。

現在我們對幣安智能鏈架構有了更多的了解，讓我們看看什么是CeDeFi。

CeDeFi

總所周知，DeFi代表去中心化金融。CeFi與DeFi相反，正如我們可能猜測的那樣，它代表中心化金融。CeDeFi是幣安CEO趙長鵬創造的一個術語，基本上描述了中心化和去中心化金融之間的混合解決方案，幣安智能鏈就是一個很好的例子。

那么，這種解決方案有什么好處呢？

CeDeFi允許用戶在不支付高額交易費用的情況下使用DeFi。較低的費用鼓勵用戶使用多種不同的DeFi協議，例如去中心化交易所、借貸協議、流動性聚合器、收益農耕工具等。

除此之外，CeDeFi讓用戶熟悉常見的DeFi工具，比如Metamask和區塊瀏覽器。

與以太坊區塊鏈需要支付的費用相比，它還允許新團隊以較低的成本部署其智能合約。通過這種方式，他們可以很輕松地測試并獲得項目的反饋。在具有實際經濟激勵的生態系統中進行測試通常比在測試網中進行測試效果更好。

幣安智能鏈和CeDeFi最近開始越來越受歡迎。這主要是由于以太坊上的高交易成本導致一些用戶望而卻步。

正如我們所知，幣安智能鏈是以太坊的一個分支，因此允許運行與以太坊上完全相同的智能合約。

這使得該網絡可以通過重用或分叉所有流行的以太坊服務和應用程序來快速引導其生態系統。

用戶可以通過在Metamask中切換網絡連接到基于幣安智能鏈的dapp。他們可以在bscscan.com上查詢交易信息，這幾乎是etherscan.com的副本。他們可以在Pancakeswap上進行交易。他們可以通過Venus進行借貸，這是一種類似于Yearn?Finance的協議。

與以太坊類似，幣安智能鏈也允許使用其BEP-20標準(以太坊的ERC-20對應標準)創建新的代幣。

一些基于以太坊的項目也很快發現了以最低的成本將其業務拓展到幣安智能鏈的機會。流動性聚合工具1Inch最近決定也將在幣安智能鏈上推出。

總結

顯而易見，幣安智能鏈能夠在很短的時間內吸引了大量的用戶和交易量。

幣安智能鏈決定分叉以太坊，并允許用戶和開發者與他們已經熟悉的DeFi工具和協議進行交互是非常明智的。

時機也非常好。以太坊的流行與大多數以太坊擴展解決方案相結合仍在進行中，而牛市的繁榮導致了高昂的交易費用，使得散戶交易費用過高，并迫使他們在仍想參與DeFi的情況下尋求其他選擇。

最重要的是，幣安能夠利用其作為頂級加密貨幣交易所之一的地位，使其數百萬用戶可以輕松地將BNB和其他代幣直接提取到幣安智能鏈。

這里要問的主要問題是，這是否只是由以太坊的高交易費用造成的短期增長，還是長期的用戶獲取？

在這一點上，很難說，但指向前者的兩點主要是以太坊的Layer2擴展解決方案和Eth2擴展路線圖。?

這兩種方式都可以大幅降低以太坊的交易費用，同時不會犧牲安全性和去中心化等其他屬性。

Matic(又名Polygon)和Loopring已經吸引了越來越多的用戶和交易量，對其我們已經有了很深的體會。隨著其他Layer2解決方案越來越受歡迎，Optimism之類的新解決方案將在幾周內全面推出，這一趨勢只會不斷升級。

隨著數百萬新用戶進入加密貨幣領域，確保他們意識到DeFi和CeDeFi之間的差異，并能夠做出自己的決定也是極其重要。

最后，我們不得不問自己這個問題。如果區塊鏈不是完全去中心化和未經許可，那么使用區塊鏈的主要意義是什么？抗審查性？也許吧，但這真的是整個加密貨幣領域的主要價值主張嗎？

顯然，看看DeFi和CeDeFi的表現將會很有趣。

那么您如何看待幣安智能鏈？CeDeFi有未來嗎？

來源：金色財經

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