格局大了 利潤自然多 NFT、 DeFi、公鏈和跨鏈中你都得到了什么？_DEFI:EFI

大家好，我是團子，價值投資雖然不能保證我們穩步盈利，但價值投資給我們提供了走向真正成功的唯一機會。眼睛僅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市場的是大商人。同樣是商人，眼光不同，境界不同，結果也就不同。希望大家都能打開眼光，提高認知，在市場中游刃有余。

近期瘋狂的市場，再一次證明了在Crypto市場，打開格局是多么重要。

在NFT，有人熬夜沖高達，只要搶到就凈賺5個ETH。有人搶PancakeSwap上的兔子，1小時不到300美元換回45萬美元。

在DeFi，神礦迭出。BSC上的小恐龍不僅為Venus賦能，還成功將Venus長期在水下的穩定幣救出水面。Fantom更是神勇，新出的借貸協議Geist在上線不到3天的時間存款資金超過93億美元，成長速度前所未有。

在GameFi，基于以太坊側鏈的加密游戲項目AxieInfinity推出質押功能兩天內鎖倉價值超過10億美元，AXS流通市值一度沖破100億美元。在BSC上，將特斯拉CEO馬斯克的母親綁在戰車上營銷的游戲項目RACA內測基本結束，漲了N倍。

加密貨幣，以及由它衍生出的DeFi世界正處于狂野西部，自然少不了各種meme。SHIB從914到現在漲了十幾倍倍，流通市值一躍、越超過大哥狗狗幣，甚至超越了波卡。

Immunefi推出Web3基本安全標準“The Rekt Test”:金色財經報道，Immunefi和其他機構正在推出Web3基本安全標準“The Rekt Test”。Rekt 測試涵蓋七項安全評估：系統文檔和角色、密鑰管理和訪問控制、事件響應和危機管理、團隊和人員安全、代碼安全和測試、外部審計和漏洞管理以及攻擊緩解和用戶保護。該測試還與 Polygon Labs、Solana Foundation、Fireblocks、DeFi Education Fund 和 Ribbit Capital 合作。[2023/7/27 16:02:03]

在這個充斥著財富盛宴的領域，有人辭官歸故里，有人星夜赴考場。年近40歲的火幣創始人李林在大戶群的一句“我也很難，自古成王敗寇”為自己的創業生涯畫上句號，而29歲的FTX創始人SBF帶著團隊在全球四處征伐，以個人凈資產225億美元位列福布斯富豪榜第32位。

創下新歷史

幣圈老人都知道，比特幣挖礦獎勵每隔4年減半一次。根據供需理論，當需求量不斷增加，產量降低對應著價格就要上漲，最近一年發生在全球的大宗商品持續暴漲就是例子。

在2013年-2017年的兩次牛市中，比特幣確實在減半后出現超級大行情，隨后轉入熊市，跌幅在80%以上。

Bernstein：對Ripple的判決削弱了SEC對加密貨幣的立場:金色財經報道，經紀商Bernstein在周四的一份研究報告中表示，美國地區法院裁定Ripple的XRP代幣如果通過交易所或程序化銷售出售，則不應被視為證券，這是加密貨幣領域的一個里程碑式的判決。分析師寫道，這削弱了美國證券交易委員會（SEC）的立場，即證券法是明確的，并且考慮到每種情況都需要上下文解釋。[2023/7/14 10:55:31]

這次牛市，也是發生在減半效應后，從去年的“312”算起，持續時間超過1年半，漲幅也有10倍。比特幣的市值也來到萬億美元大關。這樣的體量，已經可以比肩蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜這些普遍創立20-40年的美國明星科技公司市值。

到了今年5月，比特幣價格漲破6萬美元，隨后崩潰到3萬美元以下，“熊市來了”的聲再次泛起。就在不少人清倉觀望之后，最近比特幣價格突破6.7萬美元，創下歷史新高

在前兩次牛熊周期中，支撐Crypto的根基并不牢靠。內部看，山寨幣創新沒有走出既定“空氣幣”的既定范式，只有幣而沒有應用。外部看，主流機構入局跡象不明顯，圈外資金大多游離觀望或者打一槍就走。而這次，我們看到Crypto內部創新令人眼花繚亂，DeFi、NFT、GameFi、DAO、L2、跨鏈應用從技術走向應用，涌現了AxieInfinity、DYDX、OpenSea、PancakeSwap、YearnFinance等不僅可以為用戶創造價值同時自身也能持續產生現金流的龍頭項目……外部資金不斷涌入，MacroStrategy、特斯拉、Square等上市公司將比特幣作為儲備資產，合計持倉超過750億美元。灰度信托在上次熊市期間堅持買買買，如今持有的BTC市值超過350億美元。就在國慶期間，索羅斯基金CEO透露該家族辦公室持有比特幣，不僅將其視為一種通脹對沖手段，還認為它已經跨越了主流。

美國專利商標局已批準貝克漢姆的3個NFT+元宇宙商標申請:金色財經報道，據美國商標律師Mike Kondoudis披露，美國專利商標局已經批準大衛·貝克漢姆 (David Beckham)的3個NFT+元宇宙商標申請。

去年4月25日，大衛·貝克漢姆提交了元宇宙及NFT相關商標申請，內容涵蓋NFT及數字代幣、虛擬服裝/鞋類/頭飾、以及虛擬表演+娛樂活動。[2023/5/12 14:59:49]

Crypto市場的基本面發生了天翻地覆的變化，或許未來會偏向美股化，某一時間段有漲有跌，拉長看會是持續數十年的長牛。

在這個大周期中，NFT、DeFi、GameFi將會輪番表演，如果你將自己視為Crypto的原住民，要做的就是不負這個充滿激情的時代。

NFT

就像現實中有人愿意為藝術品、潮玩、盲盒這種東西大把花錢一樣，在虛擬世界，同樣有人原因為一張白紙、一張JPG花費數十萬乃至上千萬元。

你可以將這人視為追求虛榮心，更深層次可以視為一種文化。文化是根基，小到一個圈子，大到一個民族、一個國家，都有自己的文化。

Crypto從極客到主流，必然要建立自己的文化。NFT獨一無二、不可分割的特性恰好是Crypto的最好注腳，從cryptopunk到無聊猴再到國慶期間瘋搶的高達和兔子，確實有人愿意為這種文化買單。

Memories of Qilin by Emily Xie系列NFT近24小時交易額增幅超100%:金色財經報道，OpenSea數據顯示，Memories of Qilin by Emily Xie系列NFT近24小時交易額為337ETH，增幅達136%，24小時交易額排名位列OpenSea第二。[2022/11/6 12:21:58]

據OpenSea最新數據顯示，沒有官方授權的仿日本高達NFT頭像項目MekaVerse24小時交易額已經超過13837ETH，銷售量突破1萬筆，地板價超過5.1ETH。這個數據是相當可觀的。

當然，不排除當前里面充滿泡沫，可是機會總是在泡沫中誕生的不是嗎？美國最大的在線旅游公司Priceline、全球最大的視頻平臺Netflix、全球最大的電商平臺亞馬遜、全球最大的搜索引擎Google無一不是在互聯網泡沫中創立的。

DeFi?

2020年的DeFiSummer之后，格局基本穩定下來。以太坊上的借貸賽道被AAVE、Compound、Maker把持，穩定幣兌換賽道Curve一家獨大，DEX賽道uniswap和sushiswap雙雄并立。

這些協議均度過了爆發期，進入平穩增長階段，短期很難有好的投資機會。即便AAVE、Curve、Sushiswap走多鏈發展路線，只能算是錦上添花。

DeFi協議總鎖倉量跌至860億美元，24小時內下跌18.17%:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到860億美元，24小時內下跌18.17%。TVL排名前五分別為MakerDAO（76.5億美元）、AAVE（52.9億美元）、Curve（51.3億美元）、Uniswap（42.4億美元）、Lido（41.3億美元）。[2022/6/20 4:39:00]

目前，整個DeFi鎖倉量2080億美元，以太坊鎖倉量1430億美元，以太坊依舊有絕對的統治。

如果我們承認現在處于超級大周期中，DeFi必然不是和以太坊劃等號。在BSC和Fantom上出現的兩個神礦告訴我們，其他公鏈上的DeFi依然存在巨大機會。

目前，Fantom借貸項目Geist上線不到3天存款規模超過100億美元，成長速度令人咂舌，即便是AAVE、Compound、Maker等老牌借貸平臺上線伊始也沒有在這么短時間內積累如此多的資金量。借貸和DEX是DeFi的兩架馬車，Fantom雖然此前在DeFi上動作頻頻，但一直起不來的原因就是缺乏重量級借貸協議。

公鏈

目前以太坊市值超4000億美元，上面的DeFi協議鎖倉超過1400億美元，兩個數字均位居所有公鏈和DeFi之首。

這個局面和二戰后形成的“一超多強”的世界格局類似。

正處在百年未有之大變局的轉折點的我們能夠清晰感知到，這種局面不會長期存在。

同樣，在crypto世界，挑戰以太坊依舊是未來長期的敘事主題。盡管經歷過上次熊市的教訓，大多數項目方創始人不再將這句口號掛在嘴上。

幣安、火幣、OK等交易所發起的公鏈一度被寄予厚望，畢竟有雄厚的資金體量。然而實踐證明，除了幣安扶持的BSC走了出來，后者成功贏得“火葬鏈”和“難產鏈”的稱號。盡管OK的OEC在7月低艱難上線，然而早已錯失了最佳發展機遇。

原生公鏈能打的有Solana、Avalanche、Celo、Harmony、cosmos、Polygon、Fantom等。這些公鏈技術路徑各異，打法卻有相似之處：燒錢補貼。

Polygon、Fantom、Avalanche、Celo等公鏈均開啟上億美元生態激勵計劃，公鏈之戰和互聯網平臺的補貼大戰類似，可能像互聯網創業的各個領域一樣，資本補貼開路，搶占市場再賺錢。

如果操作得當，這是多贏的局面：公鏈用很少的補貼撬動了開發者以及數十倍乃至上百倍的資金參與上面的DeFi項目，DeFi項目獲得了可觀的用戶。沉淀下來的開發者、資金和用戶夯實了公鏈的基本盤。

跨鏈成剛需

跨鏈是個老話題，但是直到今年下半年，大多數項目發展并不理想。

曾經的“跨鏈雙雄”，波卡似乎已經耗盡了市場預期，除了插槽拍賣沒有更多故事可講，下半年至今表現平平。Cosmos在去年遭遇團隊創始人及核心人物連續出走危機，一度為未來發展蒙上陰影，今年憑著“母因子貴”，在Terra的高歌猛進下，讓市場重新得以認識。

今年下半年，多鏈蓬勃發展，以太坊之外的公鏈生態漸成氣候，跨鏈從"偽需求"到大剛需，跨鏈橋遍地開花，有官方自建的也有第三方的。目前，第三方跨鏈橋業務量最大的是Anyswap，總鎖倉量超過48億美元，近24小時交易量近20億美元。

除了區塊鏈網絡“老大哥”以太坊之外，BSC、Solana、Fantom、Avalanche等新生代的公鏈陸續進入市場，以太坊的二層擴容鏈Aribitrum、Optimism也不遑多讓。多鏈并存是當下市場顯著格局，因此鏈與鏈之間的資產互通讓跨鏈協議成為了鏈上用戶的剛需。

在以太坊獨領風騷時，跨鏈被大家認為是偽需求。現在，隨著新興公鏈的熱潮迭起和DeFi生態的不斷壯大，市場日趨意識到，跨鏈已然成為多鏈時代下DeFi的核心樞紐，鏈間DeFi成為了行業新的發展突破口。

其實所謂的格局，就是我們在面對事情時，能分清楚長期收益和短期收益，知道應該怎么做才能獲得長期收益。我們要放棄眼前的短期利益，抓住長遠利益。同一件事情，你用一天、一個月、一年、十年的角度看，和你用一年、十年、甚至是一百年的角度看，得到的結果會完全不一樣。我們不要在乎短期收益，要看重長期利益。

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來源：金色財經

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