當下有什么賽道十分具有潛力？哪些項目值得關注？_EFI:Defina Finance

大家好，我是團子，價值投資雖然不能保證我們穩步盈利，但價值投資給我們提供了走向真正成功的唯一機會。眼睛僅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市場的是大商人。同樣是商人，眼光不同，境界不同，結果也就不同。希望大家都能打開眼光，提高認知，在市場中游刃有余。

BTC+ETH+DeFi

從去年到今年來看，ETH和DeFi絕對有優勢，因為在整個圈子來看，真正能用的只有DeFi，DeFi也只在ETH上有。但現在有了一定變化，ETH一家獨大的時代徹底結束，多鏈宇宙的時代正式來臨。

這波幾大高速鏈和17、18年也不太一樣，當年以EOS為代表，都是打著以太坊殺手的口號來的，結果最后ETH活的好好的，殺手卻死掉了。雖然通過這波操作幾大高速鏈技術上更先進，但姿態上卻完全放低了。

最終，ETH奠定了它應有的地位。

例如Avalanche、Fantom、Near這些EVM兼容鏈與ETH的“親近度”更高，它們和Polygon，Optimism，Arbitrum，ZK-Sync這些Layer2更多構成“競爭”的關系。

再來看看Cosmos和Polkadot主打發鏈和跨鏈，和以太構成了一種“競爭+合作”的關系，Solana和Dfinity則是走的與以太差異化的賽道模式。在目前這種多鏈迸發的格局下，未來ETH或許會慢慢地變得和BTC更接近。

美聯儲資產負債表已連續第四周縮水:金色財經報道，美聯儲資產負債表已連續第四周縮水，總計已減少1410億美元。隨著美聯儲努力應對通脹，量化緊縮和流動性從系統中流失的情況仍在繼續。與此同時，美聯儲貼現窗口和銀行定期融資計劃在最近一周有所上升，總額從 1395 億美元增至 1439 億美元。（cryptoslate）[2023/4/22 14:19:50]

近期DeFi在NFT和GameFi崛起之后，市場對于DeFi的小創新已經不怎么買賬了，再也回不到去年DeFi直接往上沖的狀態了。

Uniswap，AAVE，Compound市場認可雖然高，然而Token已經完成了價值發掘，加上足夠高的市值加持，基本可以跟BTC與ETH同漲同跌。

但是我們很難去判斷在這中間會不會突然出現什么新項目，畢竟DeFi是個創新速度最快的賽道。當年AMM這種級別的大創新，就直接躋身Alpha收益。

就目前來看，可以帶動DeFi更上一層樓的就是與現實世界接壤這塊。今年MakerDao利用Centrifuge協議發行的世界上首筆基于DeFi的現實資產貸款，目前還處在萌芽階段。挖掘這塊的項目也只有Polymath，NAOSFinance，Centrifuge，前途雖然光明，但道路注定是曲折的，尤其是在時間點上比較難以判斷。

市場消息：SBF所乘飛機已抵達美國紐約州:12月22日消息，據市場消息，FTX創始人SBF的飛機落地美國紐約州韋斯特切斯特。[2022/12/22 22:00:23]

所以，2022年想要獲得收益，能拿得住BTC+ETH+DeFi龍頭是關鍵因素。

Layer2、高速公鏈、應用鏈基礎設施

一、Layer2

標示性事件是Arbitrum9月份的上線，短短幾天TVL就已經超過之前的龍頭Polygon，不過目前又排在了Polygon之后，這些表現也足以說明當時資金是認可“真正的Layer2”。

接下來說說幾個Layer2各自的處境。

Arbitrum：當下最火熱的Layer2，TVL排名第一，原生項目和遷移項目都有它的身影。

Optimism：原本這才是最“根正苗紅”的OptimisticRollup，結果被Arbitrum給截胡了，當前熱度、TVL等各項指標全面落后于Arbitrum。

安全機構：AES項目遭受攻擊，攻擊者獲利約61,608美元:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示， AES項目遭受攻擊，Beosin安全團隊分析發現由于AES-USDT pair合約有一個skim函數，該函數可以強制平衡pair的供應量，將多余資金發送給指定地址，而攻擊者在本次攻擊過程中，首先向pair里面直接轉入了部分AES代幣，導致供應量不平衡，從而攻擊者調用skim函數時，會將多余的這部分代幣轉到攻擊者指定地址，而攻擊者在此處指定了pair合約為接收地址，使得多余的AES又發送到了pair合約，導致強制平衡之后pair合約依然處于不平衡狀態，攻擊者便可重復調用強制平衡函數。另外一點，當調用AES代幣合約的transfer函數時，若發送者為合約設置的pair合約時，會將一部分AES銷毀掉（相當于通縮代幣），攻擊者經過反復的強制平衡操作，將pair里面的AES銷毀得非常少，導致攻擊者利用少量AES兌換了大量的USDT。

目前獲利資金已轉移到攻擊者地址(0x85214763f8eC06213Ef971ae29a21B613C4e8E05) ，約獲利約61,608美元。Beosin Trace將持續對被盜資金進行監控。[2022/12/7 21:29:17]

OmiseGo：曾是最早的Plasma扛把子，后來卻被徹底遺忘，最近開始奮起直追，改名Boba，準備做Rollup、自帶了一個快速提款橋來幫助克服7天的提款期問題。

Binance獲得阿布扎比監管機構頒發的金融服務許可:金色財經報道，加密貨幣交易所Binance今日宣布，已獲得阿聯酋首都國際金融中心阿布扎比全球市場(ADGM)金融服務監管局(FSRA)頒發的金融服務許可(FSP)。根據Binance在中東的擴張努力，FSP將使區塊鏈巨頭能夠為專業客戶提供托管服務，前提是他們滿足FSRA概述的FSP條件。[2022/11/16 13:12:22]

OP家族現在面臨的問題是，ZK系再有半年左右時間應該就可以全面上線了，也就是說留給Optimism“搶灘登陸”做生態布局的時間只有半年，還有有點壓力山大的，畢竟V神曾親口說過，短期靠OP，長期靠ZK，那么ZK出來之后，OP系列的定位和生存問題是非常值得思考的。現在還不能做判斷，但有種預感OP系和ZK系會共存很久，即便ZK系是更好的解決方案……

接下來我們一起看看ZK系列的戰隊：

ZK-Sync：最被看好的ZK系扛把子，本來說8月份出2.0，即通用型ZK-Rollup的雛形，但技術難度較大，所以花的時間也比想像的長。好在已經不遠了，未來幾個周應該會看到第一階段的測試網“北極星”上線。

加密交易所AEX因短期流動性問題關閉提幣功能:7月14日消息，加密交易所AEX在社群中表示，因為平臺短期流動性問題暫未完全解決，AEX短期內無力兌付大家的提幣需要，所以平臺已經關閉了提幣功能，并預計在其具備足夠短期兌付能力之后會再次開放。

此外，AEX稱：“此次危機僅僅只是短期流動性資金不足以完全兌付，我們的長期資金完全沒有任何問題，足以輕松覆蓋全部用戶資產。所以，我們不僅不會跑路，而且會正常運營平臺現有業務，并且不會停止一切正在對外的服務。[2022/7/14 2:13:12]

Starkware：當下最火的ZK系，主要是因為Dydx的火爆和ImmutableX的蓄勢待發，Starkware與ZK-Sync的競爭或許會和Optimism與Arbitrum的競爭差不多。

Hermez：圈內戲稱“愛馬仕”，曾放棄了難度最高的通用性ZK-Rollup，專攻轉賬，后來被Polygon收購，補全了它缺乏“真正Layer2”的短板。然而因為不是通用性Layer2，感覺在ZK-Sync和Starkware面前依舊是沒有太大優勢。

Aztec：主打隱私的Rollup，類似ZK-Sync但又有一定區別，好處是自帶隱私，壞處是因為隱私增加了成本，所以更貴、而且想要實現通用的兼容EVM的Rollup難度比ZK-Sync和Starkware更大。

整個ZK家族面臨的問題有兩個：

1）Optimism系列因為上線更早，有了提前布局的優勢，長時間的提款期也通過各種橋得到了很大的緩解；

2）以太坊基金會在做一個自己的ZKEVM，難度頂級，理論上達到讓APP不用做任何更改和翻譯就可以直接上ZK-Rollup的二層，到時候可能直接和ZK-Sync的Zinc語言與Starkware的Cairo語言形成競爭關系，只是這個“終極ZKEVM”，或許要1-2年之后我們才能看的見了。

總之，Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync這四大Rollup明星選手，如果入手時機合適也會有不錯的發展潛力。

二、高速鏈

高速鏈最大的競爭對手不再是ETH，而是剛才說的幾個Rollup，目前幾個高速鏈也另具自己的特色。

Near：ETH2.0暫時放棄的分片在Near上延續，目前只有一個分片，多分片和跨分片還在開發中。

Solana：可以說是今年高速鏈最靚的仔，Solana利用其速度優勢開始走和以太的差異化路線，從它上面的DEX可以看出，往往是以訂單簿為主，AMM為輔。Solana或許會在明年游戲大作StarAtlas上線后走「專業交易+游戲鏈」的風格。當前Arweave上面存的NFT數據，Solana就占了很大的一部分。

Cardano：可以說是謎一樣的存在，在沒有智能合約的情況下還能保持現在這個市值和排名簡直就是奇跡，好在智能合約也終于上了，Cardano也加入到了新公鏈的廝殺中。

Fantom：當前被AC的RarityGame弄得很火，其DAG的數據結構也是性能杠杠的，但是DeFi和NFT生態整體還是很弱，不知道會不會進化成一條類似Ronin的專屬游戲鏈。

Avalanche：最近獲得了幾個大資本的注資和扶持，價位隨之攀升，最大的依仗是獨特的雪崩協議，雖然生態目前比較豐富，但卻缺乏真正的爆款和龍頭，還需要一定的時間去證明自己。

Celo：這個鏈很容易被人忽視，但其背后資本卻是異常雄厚，主打的是MoblieAPP和各類穩定Token，有做當年Libra的野心，值得關注一下。

三、應用鏈基礎設施

AxieInfinity的Ronin側鏈和Terra的崛起，讓我們在2021年看到了另一種區塊鏈的實現方式——AppChain。

就目前而言想做一條應用鏈，基本上有以下五個選擇：

1、像Ronin一樣，搞一個ETH側鏈，不過這應該是成本最大的一種方案，必須要明星團隊+資本加持才行。

2、在SKALE上面搭一條ETH側鏈。

3、拿CosmosSDK開發一條鏈。

4、拿波卡的Substrate開發一條鏈，并接入Near上的章魚網絡

5、拿波卡的Substrate開發一條鏈，并接入波卡。

Ronin和Terra為應用鏈開了個好頭，未來我們一定會看到越來越多的應用鏈出現在我們的眼前，所以關注應用鏈基礎設施，大概率會有不錯的收獲，SKALE、Cosmos、Polkadot、OctopusNetwork，這些都值得關注一下

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來源：金色財經

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