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遠望資本田鴻飛:Web3的10大創業投資機會_WEB3:數字資產類應用案例包括

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互聯網經過40年的發展逐漸進入了一個新時代,一方面消費互聯網由于巨頭壟斷停滯發展;另一方面,企業互聯網的發展在過去10年取得突飛猛進的進展,SaaS成為最亮眼的股票。

從2010年起,消費互聯網的巨頭進入收割期,各大巨頭的壟斷利潤暴漲,占據了市值前10名的90%。另一方面,在創新領域,卻再也沒有巨頭產生。雖然在中國,由于巨頭的反應遲鈍,給了移動互聯網的巨頭字節跳動和美團機會。但是整體上,全球范圍內消費互聯網進入一個停滯狀態毫無爭議。

大家經常講創新總是發生在邊緣,正如互聯網誕生于70年代,萬維網誕生于90年代,最初的互聯網只是由幾個大學的節點組成,經過40年的發展,在沒有任何人能夠預測到的情況下,發展出來改變世界的各種應用。

現在一個新的范式轉移正在到來,那就是在經常不被常人所了解的黑客世界,2009年誕生了比特幣區塊鏈,為2021年Web3的發展埋下了種子。我認為Web3將是巨大的范式變化,其孕育的10大創業投資機會如下:

1.Web3的技術架構必然是區塊鏈

MakerDAO:存入Spark Protocol的95%的抵押品為Lido wstETH:5月30日消息,MakerDAO 發推稱,存入其借貸協議 Spark Protocol 的 95% 的抵押品為 Lido wstETH(約合 1085 萬美元)。[2023/5/30 11:47:57]

雖然Web3和區塊鏈之間沒有必然聯系,但是行業的發展讓兩者走在了一起。1982年產生的區塊鏈技術,誕生以來長期沒有得到廣泛應用,直到比特幣的產生,為用戶在網絡上真正擁有信息創造了技術基礎。

互聯網經過1.0為用戶提供信息到2.0時代的用戶信息交互時代,進入了Web3時代的用戶擁有信息,發展的底層的邏輯是信息社會中沉淀在網絡上數字資產越來越多,這集中表現了世界排名前10的公司中9個為互聯網企業。

Web3需要區塊鏈技術來支撐實現用戶完全擁有信息數字資產的愿景,作為底層技術的區塊鏈將是Web3領域最大的創業機會,毫不夸張的說,區塊鏈公鏈的市場規模將超過現在所有的互聯網公司,因為Google、Facebook從邏輯上來講只是運行在這些公共協議上的一個應用app,正如所有的互聯網公司都需要運行在TCP/IP協議上一樣,未來所有的社交網絡和信息搜索都會運行在底部的區塊鏈協議上。

美國SEC就Bittrex及其CEO未進行交易平臺注冊發出指控:金色財經報道,美國 SEC 就加密貨幣交易平臺 Bittrex 和其前首席執行官未進行交易平臺注冊發出指控。在指控文件中,SEC 將 OMG、DASH、ALGO、TKN、NGC、IHT 列為在 Bittrex 上交易的證券。

此前報道,Bittrex 曾在上月宣布關閉美國業務前收到 SEC 韋爾斯通知。[2023/4/17 14:09:15]

雖然比特幣公鏈現在占據40%加密市場的市值,但是目前上線于2015年的以太坊有超過比特幣市場的表現。當然如果你覺得以太坊會一統江湖,那么誕生于2018年之后的Solana,Avalanche,NEAR,Polkdot,Cosmos等公鏈有可能證明這個結論太早。

代表公司:以太坊,Solana,Avalanche,NEAR,Polkadot,Cosmos。

PhotobyShubhamDhageonUnsplash

2.去中心化的身份系統

數據:全網DeFiTVL近500億美元,較上個月增幅約11%:金色財經報道,據DeFi Llama數據顯示,全網DeFi TVL達499億美元,較上個月TVL增幅約11%。其中,Lido占全網質押總額的17.69%,TVL為88.3億美元,以太坊上質押鎖倉量占比約99%。[2023/2/20 12:17:11]

如今的互聯網公司擁有用戶的一切,用戶被迫在每一個企業注冊自己的帳號,企業的估值建立在擁有多少用戶和利用用戶的數據創造多少廣告收入。

Web1.0時代的口號是,在互聯網上沒有人知道你是一條狗;Web2.0是社交網絡時代,如果用網名注冊facebook會被人嘲笑;在Web3時代,用戶將完全擁有自己的信息。?

擁有自己的信息從擁有自己的身份開始。

OpenID誕生于2005年,用戶擁有自己的身份信息,信息存儲在獨立的服務器上,支持OpenID的網站得到用戶的授權后可以獲取用戶的信息。可惜的是,FacebookConnect和GoogleLogin戰勝了OpenID成為第三方登錄的主流。

分析師:智能手機或讓大量新用戶進入數字資產世界:金色財經報道,InvestAnswers的主持人說,簡化的移動加密貨幣錢包可能是使公眾接受虛擬資產。這位分析師認為,如果你能簡化錢包,你就能改變游戲。大規模采用加密貨幣的解決方案的是一個集成在智能手機中的錢包,而且這可能有助于全球經濟自由。他說,手機已經具備了支持大眾加密貨幣錢包的所有必要屬性,包括內置的安全功能。指紋和視網膜掃描以及所有這些類型的東西正在成為關鍵和關鍵。這將使用戶對未來的交易和加密貨幣更有信心。(The Daily Hodl)[2022/10/10 12:51:25]

WindowsCardspace誕生于2003年,用戶可以在操作系統里面集成自己的身份信息,支持該協議的網站可以向用戶申請訪問使用,但是這個產品從來沒有得到廣泛使用。?

因此看來,獨立身份信息管理的產品的推廣非常困難,即便大企業都很難成功。直到Web3時代,用戶需要擁有自己的數字資產才為用戶提供了足夠強的動力來擁有和管理自己的信息。

三箭資本欠Moonbeam基金會逾 2700 萬美元:7月19日消息,三箭資本欠Moonbeam基金會超過2700萬美元,包括1700萬美元的穩定幣和當前價值1000萬美元的Moonbeam代幣。Moonbeam董事Aaron Evansa在6月寫信給三箭,我們重申要求立即償還我們的兩項未償貸款本金(7MM USDC和10MM USDT),該協議于2021年9月20日由Moonbeam基金會與3AC達成,3AC以12%的利率借入了開放式貸款。另外,Moonbeam 還聘請了 3AC 作為該網絡的 moonriver (MVR) 和 glimmer (GLMR) 代幣的“流動性顧問”。(CoinDesk)[2022/7/19 2:23:42]

正如所講的,歷史的發展經常需要一代人的過程,作為互聯網原住民的用戶,更看重自己的數字資產,更希望擁有和控制自己的數字資產。

Web3的技術架構中,用戶將為網站的訪問和使用支付運行費用,因此應該擁有自己數據的權利。

未來,每個人都會有一個域名,一個網頁,位于去中心化的IPFS。?

代表公司:ENS。

3.分布式數據的存儲和訪問

Web3時代用戶擁有自己的數據,需要為存儲數據付費。例如,用戶購買的NFT需要存儲在可以永久訪問的地方。另外,便捷的訪問需要提供數據傳輸和索引服務。

代表公司:Filecoin,Arweave,TheGraph,Livepeer,ByteTorrent。

4.通信協議

由于技術的限制,不同的應用場景將會需要不同的區塊鏈技術,不同的區塊鏈之間需要互相通信,位于一個區塊鏈上面的智能合約可能需要調用另外一個區塊鏈上的合約,位于一個區塊鏈上的數字資產,可能需要被借貸到另外一個區塊鏈上。

代表公司:XCMP,EPNS,XMTP。

5.資源配置優化協議

2018年產生的DeFi,雖然以去中心化金融和平民金融為愿景,不過我認為區塊鏈不可能改變傳統金融行業。盡管當今世界市值排名前10的企業是互聯網企業,但是銀行仍然無法為高科技行業提供信用貸款服務,高科技企業的發展仍然嚴重依賴風險投資基金。新的技術根本無法改造一個傳統行業,更可能是創造一個新的行業。

隨著云計算時代來臨和數字信息化技術深入改變工業和農業,更多資產被數字化體現,各種代幣代表的不僅僅包括計算資源,存儲資源,還可能代表數字資產以及物理世界的資產。金融作為跨時空的價值交換科學理論,將會被應用于分布式網絡協作。

比如,1980年,由ReidSmith設計的contractnet協議,用來將一個大任務切割后分包給其他合作者來共同完成。因為協議中沒有使用代幣,因此具有很大的局限性。未來,由人工智能技術驅動的可以代替用戶決策的SoftwareAgent,可以使用支付、交易、借貸、對沖等金融協議,來協調網絡資源完成用戶的任務。

可以說,Web3世界里面的去中心化和個人擁有數字資產,更需要網絡資源的協作。?

代表公司:Uniswap,Compound,AAVE

PhotobyShubhamDhageonUnsplash

6.社交網絡協議

Web3時代,由于沒有了中介,去中心化的用戶更需要一個開放的社交網絡協議來聯系用戶,用戶的身份價值沒有了Facebook這個中介,更需要用戶自身建設的社交網絡來體現自己的價值。

代表公司:Context,CyberConnect,DESO,RSS3

7.NFT

NFT除了數字藝術品以為,它的更大作用應該是一個編程單元。

如果說智能合約是面向對象編程中的類,那么NFT就是面向對象編程中的Singleton。

8.錢包

正如Web1.0和Web2.0的用戶界面是瀏覽器,錢包將是Web3.0的瀏覽器,承載了管理用戶信息和訪問DApp的功能。

代表公司:Argent,MetaMask

9.共享網絡

關于互聯網是否是中心化的爭論從未停止,關于網絡是否應該中性也沒有結論。但是隨著移動設備和傳感器的發展,我們有機會建立一個共享的無線網絡。正如P2P網絡,網絡的使用者又是網絡的服務提供者,不同于P2P的是,代幣的出現可以為使用者和提供者之間提供結算。

代表公司:Helium,DIPNET

10.內容創造經濟

Web3時代用戶擁有自己的創作內容,擁有自己的讀者,將擺脫依靠平臺分發流量和廣告費分成的收費模式。

代表公司:Mirror

最后想說,90%的人們認為區塊鏈從業者都是瘋子或者游走在法律邊緣。9%的人接觸了區塊鏈之后變得狂熱決定allin區塊鏈,然后發現不達期望或者認為被騙,失望所歸。只有1%的人能夠堅持下來,成為推動行業發展的力量,未來的領袖人物將誕生于這1%的人。

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