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比特藍鯨創始人陳雷:內蒙碳達峰未達標 5月執行高電價_CAN:coinscan幣知乎

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金色財經現場報道,4月24日,由印比特主辦、金色財經和易礦聯合主辦,珠海市橫琴新區數鏈數字金融研究院指導的《2021新基建區塊鏈峰會》在成都召開。比特藍鯨創始人陳雷進行主題演講《算力市場年度回顧與分析》指出,礦場2020—2021年度危機事件不完全統計,事由涵蓋電價不穩、供電中斷、內部糾紛、地方性政策、技術事故、不可抗力等。由于碳達峰的問題,導致內蒙有近20個礦場、120萬負荷受影響。今年,四川省政府大力支持和發展棄水消納,將繼續鞏固全球算力中心地位;作為碳達峰唯一未達標的內蒙,五月份開始執行高電價,后續需觀察;新疆礦場整體相對輕松。 陳雷表示,總體來看,這個行業還是比較粗放,整體的規范、透明還是不夠,但已經比過去好太多了。與此同時,礦機產業鏈加速轉移:美元資本大規模入場、礦機產能稀缺需要關注新生力量、整機生產與售后加速轉移海外、海外基礎設施擴張加速。

以下為全文

講一下我們從2018年開始,每年會對算力市場的宏觀態勢進行分析。2018年、2019年時更多關注監管層,2020年的回顧是在深圳完成。我是比特藍鯨的創始人陳雷,我們在圈子里不是很出名,做的時間蠻久,服務的客戶也很少,一共二三十個機構客戶。按照過往的習慣,給大家報告一下我們連續對整個行業,從2020年到現在的一系列觀察。里面的數據,來自于我們專業的行業團隊對行業的連續跟蹤。

摩根士丹利:2月份81%的交易所內比特幣交易來自Binance:金色財經報道,摩根士丹利3月24日發布報告指出,2月份于交易所進行的大部分比特幣交易集中于一家交易所Binance。分析師表示,2月份81%于交易所進行的比特幣交易是在Binance上完成的,因此摩根士丹利認為,幣安上的交易員決定了比特幣的價格。

摩根士丹利稱,雖然其大部分客戶向摩根士丹利所了解的是Coinbase的情況,但分析師認為要了解市場情況,更應該密切地監測Binance上的流量情況。在1月份,比特幣上升40%之后,幣安上BTC/USDT的交易量達到了Coinbase上的38倍,而在2022年初只有4倍。關于比特幣最近的反彈,分析師指出敘事已經快速轉為:傳統銀行業疲軟=比特幣價格上漲。他們還寫道,這只是一種被價格行為自我強化的敘述。

事實上,如我們過去一年所強調的,比特幣作為一種投機性資產,是由法幣的前景和可得性以及由此產生的加密貨幣流動性所驅動的……[2023/3/27 13:29:07]

2018年到2019年,列出了近20份省一級和國家各部委對虛擬貨幣和挖礦行業的各類整治、摸底、清退文件。最高峰時間是2017年到2018年,像新疆、內蒙、工信部、國家金融管理部門,出了很多政策。2020年到2021年,一些新聞大家也知道。從去年到現在,政府終于花了個穿越牛熊的周期,才慢慢理解消化了比特幣挖礦。現在比特幣作為投資資產的價值,已經被最高法、央行的現任政府官員認可了。前年到現在,國家發改委和工信部也沒有正式出臺任何限制性的政策,大家也知道,也有一些征求意見稿。地方政府很復雜,總體而言,地方政府要看供需,而不是看政策。電力系統。挖礦行業不是最優先級被保障的,一旦缺電了,還是要先關我們,這也是跟供需有關。

Matrixport報告:美國機構占比特幣購買量的85%:1月28日消息,Matrixport的最新報告援引比特幣今年上漲了40% ,其中35%的回報發生在美國交易時段,這意味著“85%的貢獻”與美國投資者相關,表明美國機構目前是比特幣的買家。該報告的結論是,隨著機構采用的繼續,這“對比特幣來說應該是一個非常積極的信號”。

Matrixport的研究和戰略主管Markus Thielen表示,數據表明,機構沒有“放棄加密貨幣”,這是一個跡象,表明我們可能正在進入一個新的“加密貨幣牛市”。Thielen補充說,之前的數據顯示,機構通常在投資其他加密貨幣之前首先開始購買比特幣。(Cointelegraph)[2023/1/28 11:34:04]

統計口徑從2020年的1月份開始,這是2020年到2021年度危機事件不完全統計,因為一些事情關了很多礦場。第一個事情是做礦場投資最害怕的事情,我們很忌諱去西北地區的另外幾個省,那幾個省太依賴于地方政府的政策,但地方政府也不知道我們這個行業用電這么多。有時候領導的政策連續性不一定能保障。我們做礦場這些年的感受,買電就去找有電的人買電,我們很忌諱找政府買電,也不想讓政府幫我們買電。這種往往會有坑,會出事,也發生過一些惡性事情。

聲音 | 火星人許子敬:比特幣才是數字資產中真正的王者:火星人許子敬在微博中表示,如果在MakerDAO的基礎上更進一步,將比特幣加入一攬子抵押物的范疇,那么穩定幣才能真正的穩定,畢竟比特幣才是數字資產中真正的王者。不久的將來,伴隨著跨鏈技術的進步,智能合約應用的穩定,去中心抵押借貸平臺的發展,我們最終會看到,技術以水滴石穿的力量,將整個近代金融系統徹底顛覆。 ????[2019/7/30]

今天的報告用這種方式呈現,是為了照顧圈子外的同行的面子和感受,沒有標得很細。其實具體的事件,圈子里面的人都知道。

電價不穩,主要看找誰買電

供電中斷,原因有很多這種偶發事情在我們這個行業蠻常見,但一般不會產生惡性結果。

內部糾紛。去年云南、四川和新疆都出現過內部糾紛導致的危機事件,有私下里的舉報,也有直接的攻擊,有些現在還在訴訟中。

地方性政策。說的就是內蒙,因為這次碳達峰的原因,導致內蒙有近20個礦場、120萬負荷受影響。在我說明這會兒,內蒙實際被關停的內核是60%,剩下的都是高電價在跑。4月工信廳正式發文,又有一批礦場被關帽,可能我們還需要半年的時間,把過去沒有拿的節能減排的指標再拿回來。也不是說內蒙沒有希望了,我在內蒙有兩個礦場,我也是親歷者。

動態 | 中國證券報:比特幣突破11000美元 成交額已超2017年牛市:據中國證券報6月22日消息,比特幣價格今日持續飆升,比特幣價格突破11000美元,創逾15個月新高,較今年內最低點3416美元,已累漲逾200%。比特幣流通市值超過1979億美元,24小時交易量突破269億美元,已超2017年牛市時最高交易量240億美元。[2019/6/22]

技術事故。技術事故也蠻多,造成的影響也蠻惡劣。特別是有的機器已經拉到現場了,突然發生技術事故不能通電。

不可抗力,有關聯方、臨近方事故

總體來看,這個行業還是比較粗放,整體的規范、透明還是不夠,但已經比過去好太多了。這是我想著重報告的,我們仔細分析了四川、內蒙和新疆三個地力供應大省,看了這三個省的十四五報告規劃文件,下面的文字是從里面摘出來的。四川會繼續鞏固全球算力中心的地位,政府非常積極正面地支持水電消納。當然它今年到明年對直供電產生較大沖擊。內蒙是唯一碳達峰任務沒有達標的省,從去年9月份國家發改委開始約談內蒙,內蒙一直很消極,直到今年過年以后,韓正副總理開了電視電話會,才踩了一次很猛烈的剎車。但內蒙到4月份,已經全部達到了綠線,完成了國家給他的碳達峰的任務。國家給的任務在內蒙的十四五規劃可以看到,未來五年要實現減16%,平均每年減3%,今年4月份蒙已經完成了。內蒙有140多家企業,不都是我們這個行業,內蒙是非常高耗能工業的持續地,有100多家企業排隊等著拿指標。

CBOE高管回應SEC:市場可以支持比特幣ETP:根據發給美國證券交易委員會的新信函,Cboe Global Markets的總裁Chris Concannon認為,目前市場已經可以支持比特幣交易所交易產品(ETP)的推出。Concannon表示,該公司并沒有直接推動該機構批準這樣的產品。相反,他引用了該公司收集的去年年底推出的比特幣期貨數據,表明了市場正在轉變得能夠支持ETF。他的信是對美國證券交易委員會1月份對批準ETF的擔憂的回應。SEC曾特別指出市場分散以及投資者保護不足,在比特幣ETF上市前,需要對“重大投資者保護問題”進行審查。Concannon在回應中指出,雖然這些產品還“年輕”,但比特幣商品市場“正在迅速發展”,未來交易所交易產品(ETPs)是有前途的。Concannon 表示,和估值、流動性、監管、套利、操縱等相關的擔憂絕大部分可以在大宗商品EFT框架內解決。[2018/3/27]

再說新疆,新疆和內蒙有一個很大的區別。新疆是一個非常寬泛靈活的交易市場,不像內蒙,內蒙就是一個蒙西電網,有一個撮合的多邊交易,大家在一起商量。新疆不是的,新疆馬上要新擴建兩個礦場,都是直供電。另外大家關心碳排放對新疆的影響,我們仔細查了新疆未來五年的規劃。新疆未來五年會建第三條從準東向外的新疆電外送通道,1000伏的特高壓。我們算了一下,估計三年才能建成。新疆是沒有碳達峰的壓力,新疆為全國20多個省份提供清潔能源,它在賺碳排放的錢,所以新疆還是比較穩的。

這是我們對礦機的觀察。前面很多嘉賓講過了,我就不展開了。美元資本進場,機器被老外買走,產能很稀缺。我認為未來一到兩年,礦機的整機生產和售后在內的完整產業鏈,應該是有希望在未來一到兩年轉移出去的。不是說全部轉移出去,而是北美會形成一個完整的產業鏈。

另外海外的基礎設施擴張也在加速,我們現在也在繼續擴張,我們準備今年枯水期,國內的供電肯定很簡章。北美、加拿大、北歐和中亞,我們了解了一下目前的情況,至少有150到200萬負荷在規劃或準備建設中。因為我服務的機構客戶比較多,我們也蠻關心幣價的。對于幣價而言,作為一個穿越過牛熊的人而言,著眼把它放在一個長周期里看,這才是成熟的。如果放在一個長的減半周期里面看,就可以看到只要在車上,只要能管理好現金流,就一定有機會。無論多高的地方進來,都可以找到不會比這個位置差的機會賺錢離開。這個過程中考驗的不僅是大家的心態,還考驗具體執行的穩定度,也考驗大家的對現金流的管理能力。

說一下我自己對比特幣價格的觀點。比特幣8至10萬美元,全球穩定幣市場超過110億美顏,可能接近150億美元,這個數字才是政府能看到的,因為只有穩定幣跟法幣有關聯。政府可能在這個時候,不得不出手。所以我個人的觀點是,6月份是一個節點。如果6月份站住4萬到6萬美元區間,可以想象到大的資本機構是愿意再玩一波的。但是再玩一波,到了8萬到10萬美元,會逼著監管機構不得不出手,這純屬個看法。這幾天在下跌,大家想是不是拜登政府在出避稅的原因。但可以預見穩定幣市場大到一定程度,政府一定會出手。

只要現金流管理手段夠,不用擔心幣價下跌,像S19這種機器,完全可以抵抗幣價下跌80%。

第二點很重要是不是自己做,還是找合作伙伴,總之要讓設備連續、安全、穩定的運行。有很多人牛市該賺錢時沒有賺到。

第三,算力大幅上漲的可能性很少,現在看來產能確實是緊缺的。

報一下藍鯨接下來的規劃

第一,中國四川和新疆未來幾個月,有將近10萬負荷的機位釋放出來,歡迎有托管需求的朋友找我們。今年下半年枯水期來臨之前,在哈薩克和美國初步形成兩個規模不是很大的礦場。

第二,我們在探索硬件方面的研發創新,藍鯨也是礦工爸爸的股東,礦工爸爸是我心里面的最好的挖礦行業。

介紹一下燃卡,它是目前市占率第一的軟件。我跟它聊的不是軟件,而是硬件,在新疆會做一個樣板間,盡可能把礦場管理標準化,我們會做一些激進的創新。從費效比上可能不實用,但這個努力我們在做,包括可以精準控制每一臺機器的實際使用的功耗,如果有云算力客戶算費效比挺麻煩的,包括現場的濕度、溫度。現在正在做實驗,等樣板間建成時,希望各位來參考。

第三,我們從2018年服務機構客戶的基礎上,還努力地做挖礦全流程合規的探索。現在我們有能力接納國外和海外,無論是對公還是對私的各種形式的入金通道。

這是我們的托管運維服務

這是我們2018年做的算力基金,現在進來是高位了。2018年、2019年在我們這兒投資的上市機構和基金確實賺了很多倍。從那時候,我們以幣價為前提,鎖定大家的一些可能的風險,做了一些策略,這是我們一個粗略的分析表。當然這一切都是建立在礦場穩定的前提下。

藍鯨沒有對外,沒有To C,但服務了很多云算力平臺,服務了很多機構客戶。所以形成了一系列豐富、專業的操作流程,就不展開講了,給大家節省時間。

這是我們算力資金的募資,募資已經完成了。因為我們保證有機器,而鎖定的機器規模是4億到5億。大概就這些,歡迎行業的各個環節有需求的朋友聯系我們,謝謝!

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