Paradigm領投，讀懂風頭正盛的去中心化交易協議Osmosis_OSM:Osmosis

原標題|基于Cosmos的去中心化交易所Osmosis,相比其他Dex有什么優勢？

作者:?ZebraVentures

項目簡介

Osmosis是一種使用CosmosSDK構建的高級AMM協議，允許開發人員設計、構建和部署他們自己定制的AMM。

簡單理解就是，Osmosis為開發者搭建了一個AMM去中心化交易的應用模板，開發者只需根據自己的需求填充內容即可，無需再費時費力搭建一個專屬的AMM應用。

項目優勢

一、跨鏈資產

Osmosis被設計為跨鏈原生。它將從第一天開始內置IBC，使其能夠連接到整個Cosmos鏈生態系統及其超過$10B的本地資產。在整合原生Cosmos資產后，Osmosis將與非IBC啟用的鏈整合，包括基于以太坊的ERC20s、包括類比特幣鏈在內的各種鏈，以及通過利用自定義掛鉤的替代智能合約平臺。

二、可定制的曲線、費用和其他參數

簡單的AMM雖然已經展示了早期的產品市場契合度，但需要隨著DeFi市場日益復雜的情況而發展。

在Osmosis中，AMM的底層結構沒有任何內容是硬編碼的。不僅每個流動性池的掉期費或代幣權重等關鍵參數都是可參數化的，而且曲線算法和TWAP計算等整個組件也是完全可定制的。使創建者不必在常數乘積和常數總和之間做出決定，而是可以輸入他們自己的新穎數學表達式。可以動態生成新曲線。通過利用時間依賴性、波動率指數和鏈下預言機等數據點作為輸入，這種新曲線可能比現有的AMM模型更強大，后者只接受代幣余額數量。Osmosis的可參數化輸入支持創建更新的DeFi資產類型，例如期權、適應高波動性時刻的動態費用市場。

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曲線開發人員無需為每個AMM模型升級啟動新的AMM協議，而是可以輕松地在Osmosis上部署新曲線，利用現有的錢包集成、IBC連接、訂單流和Osmosis生態系統中的流動性。

三、LP治理

大多數AMM協議為AMM內的所有流動性池設置全局參數。雖然這顯著簡化了AMM的設計，但它減少了LP能夠為他們關心的池做出的決策。鑒于AMM是如此新穎的協議，在設計領域競爭的項目不斷迭代，為它們制作更好的模型。為了保持相關性，礦池必須通過升級曲線設計、費用模型等來跟上前沿創新。此外，礦池需要能夠改變礦池權重以反映LP投資組合的偏好以及隨時添加和刪除資產以滿足市場需求。治理必須是AMM設計中的一流流程，這樣流動性不會在每次升級時分叉。

四、流動性提供者激勵

AMM的流動性提供者是任何AMM協議中最重要的利益相關者。由于AMM的成功和利用在很大程度上取決于可用資產和流動性的范圍，因此流動性提供者有足夠的動力繼續將其資產鎖定到新池中是至關重要的。

除了原生OSMO代幣激勵之外，Osmosis還允許第三方輕松地向特定流動性池添加激勵機制。例如，如果CosmosHub社區池想要激勵ATOM/穩定幣對的流動性，他們可以使用Osmosis的內置incentives模塊將$ATOM獎勵分配給質押其LP代幣的LP。

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項目定位

一、流動性提供

提供流動性是將資產存入AMM池的過程。AMM是去中心化金融協議，允許在沒有中心化中介的情況下交換資產。

例如，如果礦池#1是OSMO<>ATOM礦池，則用戶可以將OSMO和ATOM代幣存入池中并收回Pool1共享代幣。這些Pool1共享代幣代表一個人對池的比例所有權。

流動資金池有特定的資產必須存入的比率。大多數AMM要求以50-50的比率添加資產。與Balancer協議類似，Osmosis允許具有自定義權重的池，甚至允許具有兩種以上資產的流動性池。

用戶支付從這些流動性池中買賣的費用。這些交易費用被添加到池資產中，基本上導致按比例分配給LP股東。

當然，流動性提供并非沒有成本。LP承擔稱為無常損失的風險。它本質上意味著用戶通過持有資產而不是將資產存入流動性池中可以獲得更多收益。當池中資產的價格以不同的速率變化時，LP最終會擁有更多價格上漲較少的資產。例如，如果OSMO衛星的價格相對于ATOM，則OSMO-ATOM池中的LP最終會獲得較大部分的價值較低的資產。

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非永久性損失是HODLing和LPing之間的凈資產差異。流動性挖掘有助于抵消LP的無常損失。LP賺取的交易費用部分減輕了永久性損失。當掉期費的利潤超過LP的無常損失時，這個池就可以自我維持。

為了進一步抵消無常損失，特別是在協議的早期階段，當波動性很高時，AMM使用流動性挖礦獎勵。隨著使用量和費用收入仍在增加，流動性獎勵引導生態系統。

二、保稅流動性指標

許多AMM受到短期雇傭挖礦的困擾，在這種情況下，流動性提供者會迅速從池中移除和補充流動性，以追求最佳收益。AMM有時會通過“吸血鬼攻擊”來鼓勵這種類型的挖礦，其中協議為來自其他協議的流動性提供者提供特殊激勵，以遷移其流動性。

如果有足夠多的LP參與短期收益策略，則可能會嚴重破壞AMM的質量。池內的流動性變得不穩定，導致用戶的交易體驗不一致和不可靠。

相反，我們希望通過Osmosis建立一個有利于長期流動性的平臺。Osmosis通過兩種機制減少短期挖礦：退出費用和保稅流動性計量器。

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綁定流動性計量器是將流動性激勵分配給已綁定最少時間的LP代幣的機制。OSMO每日發行量的45%用于這些流動性激勵措施。

Osmosis用戶可以在存入流動性后選擇綁定他們的LP代幣。與OSMOStaking類似，LP代幣會在一定時間內保持綁定狀態，但允許用戶選擇自己的解綁時間長度。Staking需要兩周的解綁期。

當用戶想要停止綁定LP代幣時，他們會提交一個開始解除綁定期的交易。計時器結束后，他們可以提交另一筆交易以提取代幣。

BondedLiquidityGauges將流動性激勵分配給具有特定綁定長度的LP代幣。例如，“Pool1LPshare,1-week”指標將向綁定Pool1LP代幣一周或更長時間的用戶分配獎勵。每個用戶收到的金額與其保稅代幣的數量成正比。

一個保稅的LP位置可以有資格使用多個儀表。量規的資格僅涉及最短粘合時間。

*Alice決定將她的流動性放入池中并取回LP股份。然而她選擇不綁定她的LP股票，而是將它們保存在她的錢包中，因此她沒有資格獲得任何流動性激勵獎勵。

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*Bob決定拿走他的LP股票并在1天的解除綁定期內將它們綁定，他將獲得僅通過Gauge1分配的所有獎勵。

*Charlie持有他的LP股票和債券，其中一半有1周的解綁期，另一半有2周的解綁期。對于1周的保稅職位，他將獲得指標1和2的獎勵。對于他的第二個保稅職位，他將獲得指標1、2和3的獎勵。

三、外部激勵

Osmosis不僅允許社區為儀表添加激勵措施，還允許任何人都可以將代幣存入要分發的儀表中。此功能允許外部各方增加Osmosis自己的流動性激勵計劃。

例如，可能有一個ATOM<>FOOCOIN池，它有一個由治理OSMO獎勵激勵的一日計量器。但是，Foo基金會也可能會選擇在一天的量表上增加額外的獎勵，甚至為新的量表增加獎勵。這些外部激勵提供者還可以設置“長期激勵計劃”，在較長的時間內分配獎勵。

四、空投

1、連接Keplr錢包

Keplr錢包是唯一一款在發布時支持OSMO代幣和Osmosis連接的錢包。為了與Osmosis交互并完成OSMO空投任務，熟悉Keplr是必不可少的。Keplr是一個CosmosInterchain錢包，支持多個啟用IBC的資產。

2、四個任務

連接錢包后，用戶的OSMO空投的前20%將自動可用。但是，要領取剩余的80%OSMOfairdrop金額，用戶需要在Osmosis上完成以下操作：

*交換

*為Osmosis池提供流動性

*將OSMO質押給驗證者

*對OSMO治理提案進行投票

這四個步驟中的每一步都將解鎖額外20%的可領取余額。

進行交換

在Osmosis上進行交換是聲明的第一步。在側邊欄中選擇交易。

注意：為了申領OSMO空投，用戶必須交換的代幣數量沒有最低限制。

1-選擇您要交換的資產

2-選擇您要交換的資產

3-查看費率和掉期費

4-點擊“交換”

5-在Keplr中確認

提供流動性

1-選擇任意池

2-單擊添加/刪除流動性

3-選擇要提供的資產

4-點擊添加流動性

5-在Keplr中確認

質押OSMO

要質押?OSMO，先單擊Stake菜單到帶有驗證器列表的KeplrWeb界面。

1-選擇一個驗證器

2-單擊管理

3-單擊委托

4-選擇委托金額

5-點擊代表一個更多的時間

6-在Keplr中確認

投票

投票是用戶作為代表對Osmosis的未來發表意見的權利。值得注意的是，用戶必須抵押OSMO才有資格投票，并且需本人親自投票。

05融資信息

Osmosis獲得2100萬美元投資，由著名的加密風險投資機構Paradigm領投。

代幣信息

代幣名稱：OSMO

當前價：$8.50

市值：$2,246,535,119

市場流通量：263,560,260

總量：325,000,000

代幣作用：

1、對協議升級進行投票

2、為流動性池分配流動性挖礦獎勵

3、設置基礎網絡交換費用

代幣發行及分配：

Osmosis將在創世時最初釋放1億個OSMO，在Fairdrop接收者和戰略儲備之間平均分配。

增發時間表如下：第一年，總共將發行3億枚代幣。365天后，這將減少?，因此第2年將總共釋放2億個代幣。第3年將總共釋放1.33億個代幣。這個第三化過程將使OSMO達到10億的漸進最大供應量。

新發行的代幣將按照以下分配方式分配給Staking獎勵、流動性挖礦獎勵、開發者歸屬和社區池的組合：

質押獎勵：25%

開發者歸屬：25%

流動性挖礦獎勵：45%

社區池：5%

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