數據：僅4個月，全球新建加密風險基金108只，吸金377億美元_NFT:DEFI

原標題|108只基金聯袂出場，新老VC共同打造，誰在鼓吹區塊鏈“熊市”？

來源|鏈新

作者|廖羽

2022年1月26日，SEC最新文件顯示，加密風險投資機構DragonflyCapital正在籌建新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund，基金規模高達5億美元，這是自2021年10月以來的第100只新加密基金。

據《鏈新》觀察，自2021年起，加密領域的各大風投、基金、交易平臺、貨幣平臺等主體紛紛組建新基金，幫助加密世界的創業公司及個人解決資金問題。《鏈新》統計，自2021年10月1日至2022年2月7日，全球新組建加密基金數量高達108只，資金規模超過376.52億美元。

這108只基金中，有84只明確披露了投資標的，覆蓋各大區塊鏈生態、Web3.0、DeFi、NFT、Gamefi、DApp、Socialfi、開發者、企業應用、跨鏈等領域，同一基金存在多個投資標的的情況屢見不鮮，NFT、DeFi、Gamefi、Web3.0是其中的重頭戲。

在業內人士看來，基金投資領域的偏好，反應出了資本對區塊鏈行業關注的重點，比如當下最新投資熱點領域“Web3.0”，放在三個月前還很少有人提及。

據《鏈新》統計，在近4個月新組建的108只基金中，NFT領域一馬當先，共有25只專項基金青睞；Gamefi和DeFi緊隨其后，分別有22只、21只基金對其關注；各大生態專項基金數量也不少，有18只；Web3.0雖然崛起時間短，但增長迅速，有15只。

合肥市籌備成立元宇宙產業協會:金色財經報道，近日，合肥市元宇宙產業協會籌備組發布《關于籌備成立合肥市元宇宙產業協會的公告》。公告中稱，經合肥市民政局審核同意，核準成立“合肥市元宇宙產業協會”(合民許準字2023011號)。業務主管單位為合肥市科技局。記者采訪了合肥市元宇宙產業協會籌備組聯系人楊玉鳳女士。她表示，目前，合肥市元宇宙產業協會正處于籌備期，前期已經篩選了50多家與元宇宙產業相關的企業。后面等協會正式成立后，還會邀請元宇宙產業鏈相關企業加入。(大皖新聞)[2023/5/6 14:46:25]

從《鏈新》梳理結果來看，NFT基金數量最多、GameFi募資規模最高、Web3.0增長最快、DeFi融合性最強。從這些新基金的投資重點，可以窺見未來區塊鏈行業的發展變化。

NFT，單月最高募資7.1億美元

2021年11月24日，《柯林斯詞典》公布“NFT”成為2021年度詞匯。

GoinGecko數據顯示，全球NFT市值在2020年末僅有3.17億美元，僅過半年就漲至127.25億美元，相較于2018年爆增近310倍。

瘋狂飆升的數字背后，是強勁發展的NFT市場。

不管是NFT《每一天：前5000天》6930萬美元的成交價刷新數字藝術品成交記錄，還是籃球運動員斯蒂芬·庫里18萬美元一張的BAYCNFT推特頭像，或者是林俊杰、周杰倫、徐靜蕾、余文樂等明星的站臺，都令NFT的吸金效應逐步攀升。

老虎全球管理基金合伙人正在減少此前的承諾投資金額:1月9日消息，老虎環球基金領導層曾于去年年初承諾以個人出資形式，向數十家風投基金投資10億美元。但隨著初創企業的市場惡化，該公司的合作人打電話曾致電給幾位此前曾向其做出口頭或書面承諾的早期基金經理，表示希望減少承諾投資金額。其中三名知情人士透露，Tiger的員工表示其原因是收到合伙人的反對。[2023/1/9 11:02:12]

TokenTerminal數據顯示，NFT交易平臺OpenSea2021年的交易量為140億美元，相比2020年的2170萬美元，增長了646倍。放眼全球，據路透社報道，僅2021年Q3，全球NFT銷售額就超過100億美元。

當在人們沉浸在NFT爆火熱潮中，幻想一夜暴富之時，資本世界也緊盯著這塊“財富蛋糕”。

A16z、Animoca、CoinbaseVentures等知名投資公司都聞風而動，傳統投資機構如紅杉資本、天橋資本、ARK等也加入到投資NFT市場的浪潮中來，幫助NFT市場做大。

據《鏈新》統計，2021年數次“NFT破圈”的消息激發了VC對NFT市場的投資熱情，導致針對NFT領域的基金組建數量和體量逐步走高。

2021年10月僅有6只NFT相關基金組建，累計募資規模3.9億美元，11月就增加至9只，募資規模也增加到單月7.1億美元的高峰，月增長率高達82.05%。

富蘭克林鄧普頓正在考慮推出更多加密貨幣策略:金色財經報道，資管規模超1.3萬億美元的資產管理巨頭富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）自上個月推出以加密為重點的獨立管理賬戶（SMA）后，正在探索將更多數字資產投資策略推向市場的方法。

其數字資產負責人Roger Bayston稱數字資產為“前沿風險替代品”，并表示，根據監管環境的演變，未來其提供的加密產品“可能會采取多種形式”。[2022/10/30 11:58:19]

資本對NFT的看好非常明顯，集中體現在其專項基金數量及單項基金數量上。

據《鏈新》觀察，從2021年10月至今，全球范圍內共有25只新建基金投資范圍錨定NFT市場，總募資規模超過15.6億美元，其中還包含有6只僅針對于NFT領域的單項投資基金，超過同期DeFi、GameFi等領域單項投資基金數量。

DeFi，安全質疑中持續發展

2021年7月30日，《財富》雜志封面報道以“DeFi正在占領華爾街”為題，顯示出DeFi受到的重視。

Debank數據顯示，截止2021年末，僅以太坊上的DeFi總鎖倉資產價值就已超過1000億美元，這還不包括BSC、SOL等公鏈。

回想2020年8月，美國貨幣大放水沖擊傳統金融市場，DeFi借勢爆發，掀起了流動式挖掘熱潮，開啟了DeFi發展的機遇。而2021年的DeFi，則讓人看到了爆發式增長背后的安全隱患，這其中就包括“2021年8月，O3協議被黑客轉走6.1億美元資產”事件。

BitTorrent File System(BTFS)技術社區升級公告已發布:據官方消息，BitTorrent File System(BTFS)技術社區升級公告現已發布。BTFS技術社區迎來全新升級。升級后的社區進行了功能細分，并新增BTFS生態和資源板塊，可以更好地滿足開發者和商務對接的需求。[2022/9/5 13:09:26]

在DeFi高杠桿、流動性錯配以及追求高利潤模式下，其風控能力能否經受住極端行情的考驗？這個問題使得部分VC略微放緩了對DeFi領域的投資步伐，此現象也同樣表現在新基金的組建上。

從新基金成立的時間分布上看，“8月黑客”事件確實對DeFi市場募資產生一定影響，以至于近4個月來，DeFi相關領域的基金組建數量、規模都在逐步走低，從2021年10月9只、11月的6只，下滑至12月的2只。

“DeFi”的魅力在于通過智能合約的形式，將傳統金融中大量需要人力解決的工作交給計算機處理，大大提升了金融效率。

雖然目前國際清算銀行認為其影響還十分“有限”，但這并不妨礙加密領域對其報以強烈期待，支持其發展。因此，DeFi領域在短暫的被冷落后，又重新贏得資本的支持。

據《鏈新》統計，從2021年10月至今，共有21只新建基金投資范圍輻射DeFi市場，總募資規模超過22.6億美元，其中大多數情況是作為NFT、GameFi等相關配套領域出現，但由于其金融屬性的獲利機制不同，也有5只單獨針對DeFi領域設立的新基金。

Galaxy Digital宣布將終止對BitGo的收購:金色財經報道，Galaxy Digital周一早上宣布，它已經終止了期待已久的對加密貨幣托管商 BitGo 的收購。?它是在 BitGo“未能在2022 年 7 月 31 日之前交付符合我們協議要求的2021年經審計財務報表”之后做出的決定。而且無需支付終止費。?

Galaxy 的首席執行官兼創始人Mike Novogratz表示，Galaxy仍處于成功的位置，并利用戰略機遇以可持續的方式增長。我們致力于繼續我們在美國上市的進程，并為我們的客戶提供真正使Galaxy成為一站式商店的優質解決方案。[2022/8/15 12:26:50]

35億美元的新基金押注鏈游

從某種程度上來說，2021年NFT的商業價值被廣泛認可，大大的促進了鏈游的發展。一方面，NFT承擔起游戲資源流通、交換的介質功能，DeFi的加入則為游戲玩家們提供了一種開放式金融模式，令玩家在游戲中Playtoearn。

GameFi概念并不復雜，其本身就是將從前的交易性DeFi借助NFT，轉化為了P2E模式的游戲性DeFi，用最簡單的方式理解：GameFi=DeFi+NFT+Game。

在NFT、DeFi兩重屬性的加持下，GameFi得以快速發展。

2021年10月，初創公司SkyMavis旗下的區塊鏈游戲AxieInfinity單日收入超過王者榮耀，火速出圈，讓很多人看到了GameFi賽道的吸金實力，東南亞地區一些因疫情失去了工作機會的居民，也通過這款游戲獲得了穩定收入。

據《鏈新》統計，僅2021年9月-10月，區塊鏈游戲領域融資規模就高達14億美元，而從基金組建的角度來看，VC們對鏈游領域表現出的興趣還不止于此。

截至2022年1月27日，近4個月來的108只新建基金中，有22只新建基金的投資標的覆蓋GameFi領域，其中還包括5只僅針對鏈游的專項基金，總募資規模超過35.45億美元，是所有區塊鏈基金中募資規模最高的領域。

如此橫向對比來看，雖然輻射GameFi領域的基金數量不及NFT基金，但從募資規模而言，GameFi總募資規模卻超出NFT基金一倍還多，甚至比金融性更強的DeFi還高出一半以上，足可見VC們對其的看好程度。

DAO、Web3.0，崛起的新風口

2021年11月，推特上一個叫“ConstitutionDAO”的組織發推特稱，希望以眾籌方式參與競拍蘇富比的1787年《美國憲法》正式版中其中一份用做展覽，至少需要1000萬美元。

這樣一個光有想法的“白日夢”計劃，誰會為其買單？令人意想不到的是，消息僅發出72小時，就有超過17000人參與捐款，籌集資金超過4000萬美元。截止蘇富比拍賣時，籌款金額高達4700萬美元。

雖然最終該組織未能拍到《美國憲法》，但這個不依靠人力、完全靠智能合約完成眾籌、能在不到一周時間聚集17000人完成同一目標的組織形式卻受到主流關注，這就是DAO。而如ConstitutionDAO這般完全可信任的自治組織形式，成為了Web3.0的開端。

自2021年起，Web3.0便連同DAO、SocialFi等相關領域頻頻成為VC們討論的重點。2021年10月，關于Web3.0相關領域的新基金僅有3只，還都是混合型基金覆蓋，而到2021年12月時，Web3.0基金數量就增長至8只，單月募資規模超13.78億美元。

此外，Web3.0領域的單項基金數高達6只，是所有單項基金中占比最高的領域，且大多都是近兩月才新建立的，足可見VC們當下對于Web3.0的投資熱忱。

據《鏈新》統計，僅自2021年10月以來，投資標的含有Web3.0、DAO、SocialFi等領域的新基金就有15只，累計募資規模超過22.08億美元。

生態基金崛起

在《鏈新》系統統計了NFT、GameFi、DeFi、Web3.0等領域近四個月來新建基金組建情況之后，還發現三個部分被新進籌建的基金廣泛關注，分別是區塊鏈生態、加密資產管理與創作者扶持基金。

首先，各大生態系統的發展是專項基金中的重要組成部分。

據《鏈新》統計，自2021年10月至今，共有17起基于各大生態的發展基金組建，總募資達22.85億美元，Solana、BSC、Polygon、Bella、Avalanche、Terra、MetaBox等12個生態系統都涵蓋其中，其中Solana、Avalanche生態尤其受VC們看好，分別有4起和2起專項基金圍繞其發展建立。

其次是資本對加密資產管理領域的重視。《鏈新》數據顯示，在近4個月來的基金組建類目中，有9起加密資產相關的專項基金，總募資規模超過27.5億美元，超過生態、Web3.0、DeFi、NFT等專項基金募資規模，僅次于GameFi的35.45億美元，受歡迎程度可見一斑。

此外還有對創作者和困難個體的關注。在《鏈新》梳理出的84起專項基金組建事件中，創作者是基金投資標的的一大核心，不論是NFT藝術家還是VR創作者，都在新成立基金中受到點名關注。

據《鏈新》統計，這類關注創作者和需要幫助的個體的基金及幫扶計劃自2021年10月至今，共有7起，總募資超過1.12億美元，其發起方中既有Facebook、NaverGroup等互聯網大廠，也有ROCKI、EasyFiNetwork、Cirlce這樣的加密組織，還有JackDorsey這樣的個人行動，主體廣泛。

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