再獲 4.5 億美元融資，一覽基礎設施開發商 ConsenSys 的生態版圖_ENS:SYS

作者：A&TCapital

一、為什么投資ConsenSys

前言

近日ConsenSys完成4.5億美元D輪融資，完成最新一輪融資后，ConsenSys的估值超過70億美元，比2021年11月完成2億美元C輪融資時的估值增加一倍以上。今年1月，透過MetaMask存取Web3應用程式的每月活躍用戶突破3000萬，在4個月內增長了42%。Infura以太坊鏈上交易額超過1兆美元。

ConsenSys首席執行官JoeLubin在接受Decrypt采訪時表示，MetaMask很快將推出去中心化自治組織，新的DAO并不會參與管理MetaMask，但該DAO將為MetaMask的更新提供資金，并確認MetaMask不僅將推出DAO，還計劃發行Token。ConsenSys融資和發幣的兩則消息，引起用戶的熱烈關注。

在2021年11月，ConsenSys以32億美金估值完成2億美元的C輪融資，在ConsenSys從摩根大通和萬事達卡籌集6500萬美元之后僅六個月，該輪融資對該公司的估值達到32億美元。A&TCapital參與了本輪融資。作為ConsenSys上一輪的投資人，A&T想借此機會向各位介紹我們投資ConsenSys的邏輯，并向大家展示ConsenSys產品全貌。

Santiment：體現市場恐懼的社媒趨勢指標或預示比特幣即將反彈:5月21日消息，區塊鏈分析公司Santiment最近指出，比特幣的前景可能看漲，其關鍵指標類似于2022年11月FTX崩潰后的情況。數字資產領域普遍存在的恐懼，可能預示著比特幣即將反彈。此外，Santiment發現，隨著比特幣的價格跌至2.6萬美元，社交媒體上關于比特幣的討論有所增加。比特幣的社交媒體討論主導地位增加，通常被認為是一種恐懼的跡象，會增加市場反彈的可能性。

Santiment指出，比特幣交易大幅減少，這是自2021年7月以來從未見過的低點。這一時期標志著比特幣的底部約為29000美元，然后反彈至約69000美元的歷史高點。據報道，自2021年7月以來，該網絡每天交易的唯一比特幣地址數首次少于80萬。比特幣效用的下降和市場價格的調整可能是其價格可能上漲的另一個跡象。（Crypto Globe）[2023/5/21 15:17:10]

為什么我們會投資ConsenSys？

時光回溯到2021年，那時我們認為企業區塊鏈化將成為一個主流的發展趨勢：

以IBMBlockchain、R3Corda這兩家海外市場上最大的聯盟鏈技術服務商為例，2019年至今的兩年半內，官網公開的業務案例數在逐年遞減，2021上半年尤為明顯。兩家公司在年初對區塊鏈部分進行了大規模裁員&轉崗。隨著大環境對區塊鏈理解的逐步加深，聯盟鏈不再是傳統企業運用區塊鏈的唯一選擇：隨著企業“區塊鏈化”的逐步深入，該過程要求對企業業務有相應的改變配合，而這樣的改變并不是外部服務商能夠勝任的，需要企業內部團隊的決策、推進，從而催生出將整體區塊鏈解決方案拆散成模塊、按需加載的需求。Defi的熱度逐漸上升，隨著Defi的總市值上升到接近200億美元，與中心化交易所相比，去中心化交易所的交易量越來越多，與Dapp交互的錢包地址也越來越多。以太坊方案受青睞，公鏈體系進入企業視野，得益于以太坊在公鏈世界絕對龍頭的地位以及極強的創新性，企業級以太坊相較于其他聯盟鏈解決方案擁有更大的潛在價值和空間受到了廣大傳統企業的青睞。那么對于在公鏈市場絕對龍頭的以太坊，成為了這個價值網絡的核心價值存儲層。

Crypto.com CEO：將在全球裁員約20%，依舊對業務有信心:金色財經報道，加密貨幣平臺Crypto.com的CEO稱，將在全球裁員約20%，依舊對業務有信心。Crypto.com官方表示，受當前市場狀況和最近發生的一些行業事件影響，才做出裁員決定。[2023/1/13 11:10:03]

在以太坊生態中，目前以太坊的主流流量入口主要有三類：導航網站、聚合平臺、錢包。其中，導航網站粘性最低、技術門檻也最低，聚合平臺興起時間較短，其用戶粘性較為不錯，技術門檻較低、運營門檻較高，錢包用戶粘性最高、技術及運營門檻相對更高。

錢包領域起步早、玩家多，目前已是紅海，隨著技術、市場要求的革新，也常有創新，但流量變現難始終是困境。

回到ConsenSys的流量優勢上來，Consensys旗下Metamask是用戶量最大的非托管型錢包。

而對于開發者而言，考慮到以太坊自2014年至今已歷經一段較長的時間，開發工具已較為完善、成熟，開發者社區已經形成了一套最優的開發工具使用方案。

Consensys在主流的開發者工具領域處于寡頭壟斷的地位，旗下有Infura、Truffle、Ganache、Metamask等。

二、ConsenSys概況

數據：持有大于100 BTC的地址占比從70%下降到60%:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露的最新數據顯示，持有大于100 BTC的地址占比已從70%下降到60%，目前有370萬個比特幣在過去7年中沒有活動，這相當于目前盈利中的供應量的34%。另外，在此前8月份的漲勢中，持有100-1000枚比特幣群組的驅動力更大，除了中小地址群組的相對中立性，持有1000至1萬枚比特幣的巨鯨的積累趨勢得分突出了自9月底以來的積極積累。擁有1萬枚比特幣的巨鯨在最近幾個月里偏向于少量賣出。最近幾周巨鯨凈提幣量增加，交易所的凈流出量達到1.57萬枚比特幣，這是自2022年6月以來最大的一次。[2022/10/14 14:27:52]

公司介紹

Consensys由以太坊COOJosephLubin在2014年建立，是以以太坊為核心的開發、孵化、企業服務等多個板塊的綜合服務公司。

Consensys針對三類客戶群提供了對應的產品：

企業級客戶：類SaaS產品將過往的整體區方案拆分為9大模塊，讓企業級客戶能夠按需購買；將保留一定的定制化服務量以作為Consensys對外輸出品牌價值的渠道，典型案例：跨境貿易平臺Komgo、MAS清結算系統；開發者客戶：作為以太坊開發者“必用”的開發工具，合約開發框架將在免費的基礎上推出收費業務、API服務商則繼續分級收費；終端用戶：錢包作為以太坊受眾最廣的錢包，在基礎功能免費的基礎上推出新的收費服務。在Consensys完成對整體解決方案的模塊化后，結合旗下的Infura、Truffle、Metamask等產品，Consensys未來的核心方向是為以太坊項目方、企業級區塊鏈客戶提供一套完備的模塊化產品庫，客戶可根據自身需求單獨購買其中任意模塊并進行組合。

Algorand完成協議升級，TPS提升5倍并引入跨鏈通訊功能:9月8日消息，PoS公鏈Algorand已完成協議升級，新增實施狀態證明，這引入了不同區塊鏈協議之間的無信任通信。此次升級還將Algorand的處理速度從每秒1,200筆交易提高到6,000筆交易。升級還包括為開發人員提供新工具，以及為在Algorand上運行的去中心化應用程序(DApps)提供鏈上隨機性功能。（Cointelegraph）[2022/9/8 13:17:19]

三、產品介紹

Metamask—公鏈生態最大流量入口

Metamask是Consensys目前面對終端用戶的唯一產品，是以太坊最早的錢包之一，也是目前用戶量最大的錢包。始于2015年，長期以網頁端、免費、“半官方”的形態為大眾所熟知，屬于非托管型錢包。

Metamask是以太坊上所有應用在錢包部分的默認選項，且近一年已擴展至以太坊之外的其他主流公鏈，e.g.BSC、Algorand。

隨著2020DeFi應用的熱潮，MetaMask的用戶量極速增長。2020年新增手機客戶端和交易功能。

2021年5月推出Metamask機構版，讓機構用戶能將Metamask與機構級托管結合、方便工作流管理、易于匯報等。

Immutable X宣布更新品牌:6月17日消息，Immutable X宣布更新品牌，其使命是與StarkWare合作，通過Immutable X和Immutable Games Studio推動下一代Web3游戲發展，使數字世界成為現實。Immutable已經發布新品牌Logo和全新網站。[2022/6/17 4:34:38]

面向開發者用戶：InfuraTruffle

Consensys面向公鏈的開發者用戶主要提供兩類產品Infura、Truffle，下面將分別闡述：

Infura—區塊鏈時代的AWS

Infura是公鏈的節點外包服務商，始于2016年，其自身運營著以太坊約10%的節點，這些節點負載均衡，可以讓開發者的產品通過接Infura的API來快速、穩定接入以太坊：

類比理解：

互聯網企業通過購買AWS的云服務來輕松的將其應用部署在云上，而透過Infura的API，開發者可以輕松的將應用部署在以太坊等區塊鏈上；

反向理解：通常僅僅為了入門，企業必須花費數萬美元來建立和操作可以解釋和寫入區塊鏈的節點。這不僅速度慢，成本高，而且會消耗大量的工程資源。更糟糕的是，節點體系結構可能無法優雅地支持大規模擴展。當節點錯誤地使區塊號不同步時，跨服務器的負載平衡會崩潰。

Uniswap<>Infura：

背景：作為以太坊最成功的應用，Uniswap自2018年上線以來便一直使用InfuraAPI套件來滿足其數據要求。

挑戰：Uniswap界面允許用戶輕松交易代幣、增加流動性和創建流動性供給。在幕后，Uniswap需要從以太坊區塊鏈上的智能合約中提取一系列信息，以輸入接口并填充諸如代幣定價、用戶余額和利率等數據。而Uniswap團隊需要一個易于集成的解決方案來訪問這些數據，該解決方案還可以擴展以滿足不斷增長的請求量。

解決方案：在用戶訪問其UIUX時,Uniswap使用Infura查詢信息，并將Infura與web3-react配對，從Uniswap智能合約中獲取代幣交換率、代幣余額和其他信息等數據。

運營情況：

作為以太坊最受歡迎的節點外包服務商，Infura支持了近半數的以太坊相關應用，其API目前日均被調用次數在120億次左右。

Infura采用類似SaaS服務的收費模式，即按調用API次數收費，最基礎款為免費。

Truffle?

Truffle是基于以太坊的Solidity語言的一套開源的智能合約開發框架，始于2015年，以IDE形態被人熟知，提供從開發到部署的全程的工具，是以太坊生態中最全面的合約框架。

作為以太坊最受專業開發者歡迎的合約框架，除了Consensys的Truffle團隊外，Truffle還擁有廣大活躍的社區開發者，在不斷的為Truffle做著拓展、優化。

Truffle的基礎工具是免費的，已于2021年2月推出附帶更多資源、服務的收費套餐TruffleTeams。

面向企業用戶產品

定制化服務

企業級定制化區塊鏈服務一直是Consensys有別于其他區塊鏈技術公司最大的特點，Consensys過去為金融、房產、供應鏈、市政等多個領域的數十家公司提供了定制化的區塊鏈解決方案服務，典型案例如下：

政府金融：

與MonetaryAuthorityofSingapor合作探索實時全額清算系統；與SouthAfricanReserveBank探索中央支付結算系統；正在參與ReserveBankofAustralia、BankofThailand、SocieteGenerale、HongKongMonetaryAuthority各方的CBDC測試項目；跨境貿易：

參與跨境貿易管理&融資平臺項目Komgo，該項目由ING、BNP、Shell等巨頭發起；參與農業貿易鏈平臺項目Covantis，由中糧、Cargill等巨頭發起金融市場：

為JPMorgan規劃并開發JPMCoin、Liink；在JPMorgan將Quorum賣給Consensys后，Consensys將Besu與Quorum在業務層面集合，也對外提供服務；Consensys認為定制化區塊鏈服務是個“苦力活”，收入穩定性也不足，未來計劃透過類Codefi、Infura這樣模塊化的SaaS產品來發揮價值，減少定制化服務的量，讓定制化服務將更多作為Consensys對外輸出其品牌價值的窗口。

獨占Azure?Blockchain：Azure已宣布將于今年9月關閉Azure版本的區塊鏈服務，由Quorum代替；Consensys在Azure平臺上透過定制化、模塊化兩種模式銷售基于Quorum的企業級區塊鏈服務。

Codefi—SaaS形態輸出

Codefi始于2019年，Consensys將過往整套的企業級區塊鏈方案拆解成模塊化的基礎產品，免去開發團隊對一些重復性的代碼的撰寫，主攻將區塊鏈技術用于優化傳統的商業和金融領域。

Codefi包含9個模塊，目前，還主要是附著在對機構的大型單個case中銷售；

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