一、近期市場活動
在過去的周末,許多討論一直圍繞著備受期待的YugaLabsx?AnimocaBrands?Otherside土地出售而流傳。作為推動Otherside元宇宙的Token,ApeCoin在Otherdeeds鑄幣日期之前經歷了高波動性,因為投資者猜測每個Otherside?NFT?的鑄造需要多少?APE,以及每個通過KYC的錢包可以鑄造多少個NFT。土地鑄造帶來的密集的市場需求導致近1.8億美元的?ETH?Gas費用被銷毀,在Twitter的加密頻道和社交媒體平臺上產生了大量的負面情緒和批評。
在鑄造完成后,YugaLabs在Twitter上公開道歉,并承諾為那些因Gas戰爭而導致交易失敗的鑄造投資者退還Gas費用。在采取補救措施的同時,該公司提出需要遷移到其鏈上,以便適當擴大規模,并鼓勵ApeDAO“開始朝這個方向考慮”。是否由于以太坊區塊鏈的缺陷導致的土地出售混亂是可以爭論的,然而很明顯,ApeCoin一直是討論的中心,因為其與BAYCNFT持有者之間的聯系。
在同一個周末,NFT龍頭市場?OpenSea?宣布,它將在其平臺上接受ApeCoin(APE)作為支付方式,和其他如ETH/WETH、SOL、USDC?和DAIToken一樣。截至2022年1月,BAYC交易額超過了10億美元。作為與BAYC生態系統相關聯的Token,APE獲得了認可和成為了社交貨幣。只要與BAYC繼續保持其相關性,我們預計ApeCoin的效用和采用只會在NFT和元宇宙中增加,并有可能使它成為Web3中最具影響力的Token之一。
Curve Finance創始人通過OTC已出售1.06億枚CRV:8月4日消息,Nansen分析師Sandra Leow匯總的鏈上數據顯示,Curve Finance創始人Michael Egorov通過OTC的方式總共出售1.06億枚CRV代幣,換取4240萬美元資金。[2023/8/4 16:18:52]
二、ApeCoin的發布
ApeCoin是由ApeCoinDAO推出的治理和實用Token。APE由APE基金會及其董事會支持。董事會對基金會的管理人進行監督,最初的成員包括AlexisOhanian、AmyWu、MaariaBajwa、YatSiu和DeanSteinbeck。盡管BAYC背后的團隊YugaLabs已經明確表示,他們并不參與DAO的創建或治理,但這個Token最廣為人知的是它與BAYC生態系統之間的聯系。
但正如ApeCoin網站所述,YugaLabs確實作為“ApeCoinDAO的社區成員,并將在其新項目中采用APE作為主要Token”。YugaLabs是“APE生態系統的貢獻者,并將協助為整個生態系統創造產品和體驗”。
三、新的AIP提案
ApeCoin社區通過ApeDAO進行自我管理,ApeDAO根據社區驅動的Ape改進提案或AIP做出決定,這些提案通過快照進行投票。作為其啟動的一部分,ApeCoin宣布了5個初始提案,其中兩個是由AnimocaBrands起草的,即AIP-4和AIP-5。雖然前三個提案獲得了通過,但AIP-4和AIP-5卻從社區獲得了絕大多數的“反對”票,因此沒有被執行。在投票期間和之后,ApeCoin社區在他們的論壇、Twitter和許多地方進行了線上和線下的討論。基本的反饋是,總的來說,該框架是充分的,但缺乏上限這一關鍵因素。
Open Campus(EDU)上漲突破1美元,開盤漲幅近20倍:金色財經報道,行情數據顯示,Open Campus(EDU)短時上漲突破 1 美元,開盤漲幅近 20 倍,現報價 1.05 美元。[2023/4/28 14:33:35]
2022年4月29日,三個新的AIP被提出。AIP-7提議重組論壇類別,AIP-22與之前投票反對的AIP-5相似,對權益池分配、時間表和分配提出了建議。
此外,AIP-21提出了影響BAYC生態系統內感知價值的重要細節,并成為過去一周社區中的主要討論點。在修訂后的關于質押程序的建議中,AIP-21建議將質押上限設定為ApeCoin跌幅的1倍。
除了質押上限外,新提案中的質押機制保持不變。1.75億ApeCoin將在3年內分配給四個池子,第一年為1億,第二年為0.5億,第三年為0.25億。這些池子是:任何ApeCoin持有者;BAYC持有者;MAYC持有者;BAKC+BAYC或MAYC。
四、收益和需求分析
注:
需求分析是基于2022年5月3日所有快照的NFT持有人在其錢包中的NFT和ApeCoin的數量;假設所有快照的NFT持有人都參與了質押;上述數據不包括存儲在CEX和冷錢包的任何Token。我們NewmanCapital的團隊研究了BAYC、MAYC和BAKC持有者的鏈上錢包數據。根據這些持有者在2022年5月3日持有的NFT和ApeCoin的數量,我們進行了需求分析,以預測Token的流出情況。我們注意到,96%的NFT錢包中的APE不足以參與質押計劃。
數據:Kraken、Binance和Coinbase爭奪Beacon Chain早期的存款分配:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示,隨著時間的推移,Kraken、Binance 和 Coinbase 爭奪 Beacon Chain 早期的存款分配,質押提供商的存款趨勢呈現出明顯的轉變。隨著三巨頭之間的塵埃落定,Lido勝出,繼續主導目前的存款流入。[2023/4/10 13:53:43]
根據我們的預測,質押計劃將立即產生約8500萬Token的購買壓力。雖然BAYC/MAYC/BAKC持有者將在第一年收到7000萬Token的獎勵分配,但他們不能立即收到Token。這些質押者很可能會從現有的市場供應以及ApeCoin主要質押者的新獲得的Token中購買。特別是,啟動貢獻者之一將在未來1.5年內定期解鎖8500萬Token。
通過將上限設定為1倍,第一年的APR將達到50%左右。雖然與目前市場上的一些質押項目相比,50%的APR可能不是最高的回報,但鑒于ApeCoin在推出之前已經贏得了可觀的聲譽和需求,這是一個公平的回報。如果通過將上限設定為0.5倍,APR則會更高,但需求余額將為3500萬Token,但第一年的供應余額為7000萬Token。
我們還注意到大多數BAYC持有者手中都有超過1個質押上限。每個BAYC鏈上錢包平均持有4個NFT,至少72%的錢包擁有超過1個NFT。池中最大的鯨魚擁有320個NFT,其中112個是BAYC。
Beosin:10月區塊鏈生態安全事件損失總金額約9億8104萬美元:金色財經報道,據 Beosin EagleEye 安全預警與監控平臺監測顯示,2022 年 10 月,各類安全事件數量和涉及金額較 9 月大幅上升。10 月發生較典型安全事件超 25 起,其中攻擊類安全事件損失總金額約 9.8104 億美元,約為 9 月損失金額的 5.97 倍。10 月為 2022 年以來區塊鏈領域損失金額最高的一個月,有 60% 的攻擊事件來自合約漏洞利用。[2022/10/31 12:01:06]
從需求分布來看,BAYC持有者將是代幣需求的最大貢獻者。BAYC持有者,加上他們額外的MAYC和BAKCNFT,將產生7100萬Token的購買壓力。同時,沒有任何BAYC的MAYC持有者也將有1400萬的Token需求。因此,它反映了BAYCNFT社區對ApeCoin質押的訪問能力。不管有沒有MAYC和BAKCNFT的BAYC持有者,都可以從質押計劃中獲得總Token需求的84%。
五、對普通NFT持有者的影響
實用性、地板價和需求是推動所有NFT社區的持續敘事。到目前為止,ApeCoin的引入已經讓BAYC相關NFTs的持有者以空投和免費土地的形式獲得了更多的效用,然而,對于這些持有者在未來能夠和應該從ApeCoin中獲得多少好處,仍存在很大爭議。根據提議的質押機制,與BAYC相關的NFT只作為質押池的“鑰匙”,只有ApeCoin可以被質押。如果持有者決定出售他們的NFT,他們必須考慮在出售前解除對他們的ApeCoin的質押。如果APE在出售時仍然被質押,Token將在購買時自動轉移。
以太坊核心開發者 Tim Beiko:Rinkeby、Ropsten 測試網將于年底關閉:6月9日消息,以太坊核心開發者 Tim Beiko在Twitter上表示,由于Ropsten現在在PoS上,許多測試網將在合并前關閉。Rinkeby、Ropsten 測試網將于年底關閉,Kiln將在主網完成合并后關閉,Goerli和Sepolia測試網則將在主網合并后保留。[2022/6/9 4:12:29]
由于這個原因,一些NFT持有者對此感到沮喪,因為NFT只作為一個“可選擇的途徑”和一個質押的“入場券”。當NFT不是參與質押的強制性標準,且NFT本身不能被質押時,人們可能不太愿意為了質押而獲得額外的APEToken而購買昂貴的NFT。相反,最快和最簡單的質押方式將只是直接購買ApeCoin來質押。
此外,出售帶有ApeCoin的NFT不像以前那么簡單了。當持有者決定出售其BAYC時,他們不僅出售NFT,還出售錢包中相關的持倉Token。這種關聯可能會降低NFT交易的流動性。這是因為NFT賣家必須首先通過出售或解除相關的Token來處理。
除了這些影響之外,獎勵機制可能對所有NFT持有者不公平。有來自MAYC社區的聲音,抱怨該提案一直在傷害MAYC的價格,因為它鎖定了5:1=MAYC:BAYC質押獎勵。結果,市場對這種信息作出了反應,MAYC:BAYC的地板價已經從3:1“自動調整”到5:1的比例。
六、對ApeCoin持有者的影響
從許多ApeCoin持有者的角度來看,他們覺得作為一個Token持有者,他們可以進入BAYC生態系統,然而ApeCoin和BAYC的世界仍然是分開的。盡管YugaLabs已經公開為未來的項目采用了該Token,但APE持有者并沒有從獎勵給BAYC、MAYC和BAKC持有者的相同效用中受益。
這一事實也引起了爭論,因為許多APE持有者對過于有利于BAYC生態系統NFT持有者的提議表示擔憂。
一些APE持有者認為,DAO應該由Token自己的社區領導,沒有任何特定的一方比其他人受益更多,包括BAYC、MAYC和BAKC持有者,因此,許多人對空投APE的數量和向YugaLabs相關的NFT持有者提供的獨家的質押獎勵表示批評。
七、結論
先前的AIP-4和AIP-5提案未能通過,主要是由于沒有澄清質押上限的問題。對于新的AIP-21提案,質押上限已明確規定為1倍。根據NewmanCapital的分析,1倍的上限將立即創造8500萬的Token需求。
截至2022年5月4日,ApeCoin的累計代幣供應量約為3億Token。隨著8500萬的Token需求很快就會從質押計劃中出現,市場上是否會有足夠的流動性可供出售?答案是肯定的。
根據ApeCoin的歸屬時間表,三個啟動貢獻者之一可以在第一年明顯地解鎖6000萬Token,在1.5年再解鎖2500萬Token。另一方面,YugaLabs、Charity、其余貢獻者和BAYC的創始人有12個月的鎖定期。
這可能給我們帶來進一步的探索——將一個集中式組織過渡到DAO結構的最佳方法是什么?投資者和貢獻者在DAO中扮演什么角色?歸屬時間表如何影響代幣的購買/銷售壓力?這對DAO有什么影響?在DAO形成之前分配投票權分配時需要考慮什么?如果分配是不成比例的,那么真正的去中心化的投票能否發生?
ApeCoin的投票過程促使社區更深入地思考如何創建一個完善的DAO。雖然DAO在技術上以沒有中央領導的去中心化而聞名,但在現實中,目前的執行方式是否能使項目擁有真正的去中心化?如果鯨魚能夠影響投票決定和市場價格,目前的一個Token等于一個投票系統是否能準確地代表整個社區?
ApeCoinDAO的規模、結構、投票機制和在NFT市場的整體影響力,即便不是最受好評和審查的運行DAO之一,它的結構和治理讓我們的團隊思考Web3中去中心化和DAO的現狀和未來。雖然建立一個強大的基礎設施和設置適當的治理絕非易事,但所有DAO都應努力在惠及不同利益相關者和將DAO發展作為第一要務之間找到一個公正和平衡的視角。
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