2022 年第二季度以太坊狀態報告_以太坊:怎么購買以太坊幣

來源：Bankless分析師BenGiove

2022年第二季度是加密貨幣的真正熊市，但它對以太坊的基本面有何影響？Bankless分析師BenGiove深入探討了以太坊網絡的現狀。本報告研究了2022年第二季度(截至6月30日)以太坊協議和生態系統的頂級指標，分為四個類別：協議、DeFi、NFT和第二層，并比較了2021年第二季度和2022年第二季度以太坊的表現。

協議

以太坊網絡收入下降了33.4%，從19.1億美元降至12.8億美元。這一指標衡量了為使用該網絡而支付的交易費用的價值。其中，10.9億美元的ETH被燒毀，將其從流通供應中移除。對區塊空間需求下降可能是由于本季度市場疲軟，抑制了投機活動。

ETH通脹率從1.12%降至0.71%，降幅為37%。該指標衡量了本季度ETH供應量的增長。這一下降可能是由于2021年第三季度通過EIP-1559實施的費用燃燒機制。

日均活躍地址從593,404個下降到471,447個，降幅為20.6%。這跟蹤了在本季度期間每天在以太坊上交易的錢包地址的平均數量。與網絡收入一樣，這一下降可能是由于本季度看跌背景下用戶投機意愿下降。

《孤注一擲》帶火的WETH下跌超66%:金色財經報道，近日，由電影《孤注一擲》引爆的同名代幣科太幣（WETH）兩日內一度暴漲超千倍。隨后幣價一路暴漲，在7日晚上達到價格最高點，較發行價漲超千倍。截至8月9日，該幣種劇烈下跌超66%，幣價為0.00000000414美元。根據鏈上數據，WETH目前正遭遇大量出貨。

CMC顯示，截至8月9日15時，科太幣日內交易量突破340萬美元（約合人民幣2450萬元），目前持有的投資者共計2668人。[2023/8/10 16:17:45]

質押的ETH從601萬增加到1298萬，增幅為116%。這衡量了在網絡即將從工作量證明(PoW)過渡到權益證明(PoS)之前，在信標鏈上質押的ETH數量。截至第二季度末，ETH總供應量中約10.86%被質押。

DeFi生態系統

DeFiTVL下跌42.4%，從594.2億美元降至342.1億美元。該指標跟蹤了存放在以太坊上部署的DeFi協議中資產的價值。這一下降可能是由于本季度加密資產價格下跌，以及收益率壓縮導致流動性外流以及DeFi用戶風險偏好下降所致。

穩定幣流通供應增加43.0%，從765.8億美元增加到1095億美元。這衡量了在以太坊上發行和流通的與美元掛鉤的穩定幣的數量。這一增長可歸因于對穩定資產進行交易或杠桿化的需求增加，以及新發行的穩定幣的增長。

可讀區塊鏈瀏覽器Cymbal完成1850萬美元融資:7月22日消息，總部位于加利福尼亞州門洛帕克的區塊鏈技術初創公司Cymbal宣布完成1850萬美元融資，First Round Capital、Solana Ventures、CAA Connect、Coinbase Ventures、Patron、GV、Acrew和UTA Ventures等參投。Cymbal打算利用這筆資金擴大業務并加大開發力度。

Cymbal正在構建可讀以太坊區塊鏈瀏覽器，將復雜的鏈上數據轉化為可視化且易于理解的交易摘要分析，比如錢包投資組合排名、NFT購買人數、特定加密項目銷售額等，便于普通用戶理解。現階段Cymbal支持分析和處理以太坊區塊鏈數據，后續將拓展到Solana區塊鏈。[2023/7/22 15:51:57]

現貨DEX交易量下降9.0%，從3505.4億美元降至3191.3億美元。這一指標衡量了本季度去中心化現貨交易所在以太坊上的總交易量。現貨交易量的下降可能是由于市場狀況，因為交易量與看漲的價格走勢高度相關。

PerpetualsDEX交易量增加了598.5%，從193億美元增至1354.8億美元。這一增長可歸因于dYdX的增長——交易量同比增長598.4%。

路透社：SBF欺詐指控回避了關于美國法律如何看待加密貨幣的爭論:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能會發現很難辯訴應該撤銷針對他的欺詐指控，因為美國法律如何對待加密貨幣存在不確定性，就像涉及數字資產的刑事案件中其他被告一樣完成了。法律專家表示，這是因為曼哈頓聯邦檢察官對現已破產的加密貨幣交易所 FTX 創始人的指控在很大程度上回避了正在進行的關于加密貨幣是否應作為證券或商品進行監管的辯論。但據專家稱，這種不確定性與針對SBF的大部分指控無關。雖然他面臨一項串謀證券欺詐的指控，但該指控稱他誤導了FTX的股票投資者，并未涉及交易所交易資產的性質。[2023/1/9 11:02:36]

存款的流動質押份額增加了177.5%，從12.0%增加到33.3%。該指標衡量了通過發行流動質押衍生品的非托管協議質押的ETH份額。這一增長可能是由于第一季度信標鏈上抵押的ETH的長期增加，以及LSD(如Lido的stETH)與不同的DeFi協議的集成增加所致。

NFT生態系統

NFT市場交易量暴增2439.2%，從5.0936億美元增至129.3億美元。該指標跟蹤市場OpenSea、Foundation、LooksRare、Rarible和Superrare上的交易活動。這一增長可能是由于NFT生態系統在2021年第二季度至2022年第二季度之間的長期增長——尤其是PFP收藏品的受歡迎程度上升。

Kava聯創：Kava7.5億美元激勵計劃已吸引超50個項目，未來將繼續與開發者合作共建生態:12月2日消息，Kava 聯合創始人兼CEO Scott Stuart就Kava生態激勵計劃“Kava Rise”的進展發言分享表示，“Kava Rise 是一個7.5億美元的鏈上程序化開發者激勵計劃，旨在繼續將DeFi、GameFi和NFT行業中創新性的開發者帶到Kava Network。與其他類似的激勵計劃不同，Kava Rise會主動與項目團隊、開發者接觸，在過去4到5個月月的時間內，Kava Rise已經吸引到超過50個項目。計劃今年年底，Kava的TVL能在所有公鏈排名中達到前10，明年年中達到前5。未來，舉辦黑客松也將是團隊的一個努力方向，Kava將更積極地與開發者合作，將生態規模建設的越來越大”。[2022/12/2 21:17:52]

每日NFT交易者的平均數量從2412增加到29,289，增長了1114.5%。這一指標衡量的是該季度內每天交易NFT的平均用戶數量。與市場交易量一樣，該指標的增長可能是NFT生態系統長期增長的結果。

BoredApeYachtClub(BAYC)地板價飆升3844%從2.50ETH升至98.60ETH。這一增長可能是由于PFPNFT的受歡迎程度越來越高，以及各種名人和知名公眾人物越來越多地采用BAYC。

L2生態系統

STEPN推出realm計劃，用戶可在不同的realm中Play同一款游戲:5月24日消息，Move to Earn應用STEPN推出realm計劃。據悉，“realm”是承載游戲分叉的服務器，可使不同的用戶在不同的realm中Play同一款游戲。在STEPN中，用戶在不同的realm共享同一套規則：能量跨realm共享；GMT跨realm橋接；游戲中的實用代幣不會跨realm橋接。且用戶可以自由定義realm的顏色主題、實用代幣、NFT的視覺效果和敘事。

數據顯示，STEPN月活用戶為300萬；日活用戶為80萬；月收入達1億美元，日交易費用凈利潤達300-500萬美元。[2022/5/24 3:38:09]

L2上的TVL從3.7417億美元增加到37.2億美元，增幅為896%。這一指標衡量了以太坊L2生態系統的價值，其增長可能是由于使用量的增加、流動性以及應用程序在Arbitrum和Optimism等網絡上的部署而推動的。

ArbitrumNetwork收入達到820萬美元。Optimism收入為558萬美元。這一指標跟蹤用戶為在每個L2上進行交易而支付的費用的價值。

生態系統亮點

DeFi證明具有彈性

盡管TVL下降以及現貨交易量放緩，但以太坊DeFi生態系統在整個第二季度經受住了相當大的壓力測試，繼續證明了自己的堅韌。

重大動蕩始于2022年5月UST的內爆，在其鼎盛時期，UST是全球第三大穩定幣，市值約為187.8億美元。雖然鏈上損害主要局限于Terra區塊鏈本身，但UST垮臺的影響蔓延到更廣泛的加密行業，市場在余波中下跌了45%。

這導致了眾多CeFi實體的崩潰。過度杠桿化的對沖基金三箭資本和借貸平臺Voyager都陷入了破產之戰，給其他貸款機構造成了相當大的壓力，例如Celsius和BlockFi，后者被FTX收購。

盡管發生了CeFi大屠殺，但以太坊上的DeFi還是順利度過了這場風暴。

三個最大的借貸協議Compound、Aave和Maker成功處理了4.6225億美元的清算，繼續以100%的正常運行時間運營，目前的壞賬可以忽略不計。

有趣的是，DeFi協議的透明性使市場參與者能夠監控Celsius等實體的頭寸，Twitter上的分析師對貸款機構不穩定的財務狀況發出預警。

盡管在本輪熊市期間，流動性可能已經枯竭并且活動放緩，但整個第二季度鏈上金融系統的價值主張從未像現在這樣清晰。

NFT保持熱度

以太坊的NFT生態系統在整個2022年一直很火爆。

NFT價格在第二季度達到頂峰，Nansen的BlueChip-10在5月2日達到歷史新高。

與此同時，Otherside正以3.17億美元的價格出售土地。Otherside是即將通過YugaLabs推出的元宇宙，YugaLabs是BoredApeYachtClub(BAYC)背后的公司。

此次出售導致以太坊出現大規模擁塞，導致Gas價格創歷史新高。

另一個在第二季度聲名鵲起的著名收藏品系列是Goblintown。Goblintown的底價在幾周內達到了7.1ETH的高位。

NFT領域在第二季度也出現了幾項備受矚目的收購和協議發布。這包括UniswapLabs和OpenSea分別購買NFT聚合器Genie和Gem。OpenSea還宣布推出其去中心化市場協議Seaport。

L2代幣季節開始

隨著Optimism的治理代幣OP的推出，以太坊的L2生態系統經歷了其最重要的里程碑之一。

OP是“四大”L2中第一個發布代幣的。該模型認為持有人能夠對網絡升級和生態系統激勵分配進行投票。未來，該代幣很可能也將用于分散和累積來自Sequencer的收入，Sequencer是負責將交易批量發送到L1的實體，目前由OptimismPBC單獨運營。

OP已經證明了L2代幣具有的潛力，可以推動人們對網絡的興趣、使用和活躍度的增加。

自上線以來，Optimism在匯總中的DeFiTVL份額從17.26%增長到30.42%。

另一個值得注意的代幣公告是，使用StarkEx構建的專注于游戲的第二層Immutable-X宣布，計劃開始向其IMX代幣收取部分“協議費”。一旦協議費用被激活，持有者將能夠獲得網絡上所有一級和二級NFT銷售額的0.8%。

Arbitrum最近開始了ArbitrumOdyssey活動，旨在引導網絡上流行應用程序的使用，同時用NFT獎勵參與者。由于在創紀錄的交易總額中導致gas費用飆升，該活動被推遲到ArirumNitro升級完成后。

盡管出現了一些小問題，但Arbitrum代幣的推出是不可避免的——加上Optimism即將推出的激勵計劃——應該有助于增加L2的使用，并加快用戶從以太坊的遷移。

就目前而言，只有0.40%和0.22%的L1地址分別使用了Arbitrum和Optimism，未來還有令人難以置信的增長空間。

展望未來

合并即將來臨

以太坊期待已久的從PoW到PoS的過渡似乎終于要完成了。Ropsten和Sepolia測試網的合并都已成功完成，只剩下Goerli作為主網推出前的最后一個測試網。

為什么合并代表著以太坊歷史上最重要的事件？

眾所周知，PoS以太坊將能夠完成可擴展性升級，例如EIP-4488和EIP-4844的實現，這將分別降低L2調用數據存儲的成本和實現danksharding。此外，它還將實現提議構建者分離，旨在將區塊構建與區塊驗證分開，以減輕MEV的負外部性。

合并當然有望成為ETH資產的巨大看漲催化劑。根據當前質押的ETH數量，合并后確保網絡安全所需的發行量預計將從約550萬ETH下降至約60萬ETH，降幅約為89%。

根據過去30天的網絡收入——由于回調和費用燃燒，這是自2021年夏季以來的最低水平——預計ETH將出現凈通縮，其供應預計將減少0.6%。

再加上由于從礦工升級為驗證者而消除了結構性拋售壓力，這代表著ETH的長期價值主張有了重大改善。

競爭升溫

盡管許多競爭對手在熊市期間失去了動力，但以太坊及其L2繼續面臨來自替代生態系統的激烈競爭。

dYdX最近宣布計劃從StarkEx遷移并將其V4協議作為自己的Cosmos鏈推出，這突顯了這些競爭力量。作為新技術的早期采用者，DEX的遷移是對應用鏈理論的驗證，也是一個領先指標，表明團隊和協議可能會效仿并追求更高的主權。

另一個對以太坊施加越來越大壓力的網絡是Solana。隨著NFT生態系統的快速發展，該網絡在過去30天內擁有最多的區塊鏈用戶，達到2030萬。盡管面臨看跌的逆風，Solana仍繼續執行并擴大其用戶群。

Optimism和Arbitrum等L2隨著使用量的增加而遇到困難，其他生態系統似乎為繼續對以太坊及其可擴展解決方案網絡施加競爭壓力敞開了大門。

以太坊是一個開源、去中心化的區塊鏈網絡。社區建立了蓬勃發展的數字經濟，為創作者提供了大膽的在線賺錢方式等等。它對所有人開放，無論您身在何處——您所需要的只是互聯網。

編譯及整理：比推AmyLiu

來源：金色財經

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