“鏈上分析”以太坊 2.0 的質押者被鎖定在浮動虧損中_CHE:WETH

以太坊2.0升級是數字資產行業最受期待和最受關注的事件之一。從當前的以太坊工作證明共識機制到股權證明的過渡是一項重大的技術和工程壯舉。

自2022年12月信標鏈上線以來，許多以太坊投資者已將其代幣存入運行驗證器。每個驗證者需要質押32ETH，可以通過個人質押、質押池或交易所來完成。

要成為驗證者，投資者必須將他們的32ETH存入2.0合約中，但是，目前還沒有具體的日期可以提取這些代幣。盡管如此，自2020年11月推出以來，存款合約仍繼續流入代幣。

數字藝術家Jack Butcher發布“Checks Elements”NFT并將在佳士得拍賣:金色財經報道，數字藝術家Jack Butcher在社交媒體宣布推出“Checks Elements”， 這是一個創新的152件實體單版畫作品并搭配鏈上NFT系列，該系列基于經典元素：地球、火、水和空氣，其中地球、空氣和水元素的相關作品首次拍賣將于5月16日在佳士得開始，該系列的其余部分將于5月23日上架拍賣。[2023/5/15 15:04:18]

目前已存入的以太坊總量已達到1298萬個ETH，占流通供應量的10.9%以上。?在2021年11月的市場歷史最高點之前，總共存入了802萬ETH，而其余38%的存款發生在之后。

觀點：FTX崩盤或引發機構投資者放棄加密領域投資:金色財經報道，越來越多機構投資者正在對FTX崩盤感到不滿，富達國際（Fidelity International）首席投資策略師Salman Ahmed表示，FTX崩盤引發了大型機構投資者對加密生態系統可行性的質疑，過去投資加密貨幣就很困難，但現在承受的壓力將會更大。

Salman Ahmed透露，富達國際在今年二月推出了針對歐洲專業投資者的比特幣交易所交易產品，現在已虧損約55%。Pinebridge Investments多資產投資組合經理Hani Redha也表示，加密貨幣很可能不會在機構資產配置中找到歸宿，曾經有一段時間，每個投資者都覺得在戰略資產配置中都應該擁有加密貨幣，但現在已完全不在討論之列。（Economic Times）[2022/11/13 12:59:15]

以太坊2.0總質押金額

Roger Ver：有關拖欠貸款的傳言是錯誤的，是對方拖欠債務:金色財經報道，針對CoinFLEX首席執行官Mark Lamb指控Roger Ver拖欠其公司價值4700萬美元的USDC貸款，Ver在Twitter回應稱，最近有傳言說我拖欠了對方的債務，這些謠言是假的。我不僅沒有欠這個對手方的債務，而且這個對手方欠我一大筆錢，我目前正在尋求歸還我的資金。

上周，CoinFLEX暫停了所有用戶提款，理由是市場狀況和“涉及交易對手的持續不確定性”。本周一，CoinFLEX宣布將推出發行名為Recovery Value USD(rvUSD)的新代幣籌集4700萬美元，這與Lamb聲稱Ver所欠的金額相同。[2022/6/29 1:38:01]

在11月的峰值時，質押的ETH總價值達到397億美元，代表263,918個網絡驗證者。然而，在創下歷史新高后，2.0合約中的抵押品價值下降了256.5億美元。盡管額外流入近500萬ETH，但總質押價值仍比歷史高點低65.2%。

以太坊2.0總股份

隨著ETH的價格跌破2018年的歷史高點，以太坊2.0存款的增長率明顯放緩。在整個2020年和2021年，每天500到1,000筆32ETH的新存款很常見。現在，平均每周存款數量已降至每天122筆，為迄今為止的最低水平。

以太坊2.0新存款

除了更廣泛市場的恐懼和不確定性之外，另一個可能的原因是以太坊質押者迄今為止的低盈利能力。

由于以太坊還不能提現，我們可以計算出以太坊在存款時的價值。我們可以看到，以太坊存款以平均2390美元的價格發送到合約中。

當前的現貨價格為1,060美元，這意味著?以太坊2.0的質押者平均持有55%的損失?。如果我們將此與整個以太坊供應的實際價格進行?比較，與正常的以太坊市場相比，以太坊2.0的質押者目前的損失要多36.5%?。

以太坊2.0總股份的實現價格

最后，我們可以看到，今天以太坊2.0中幾乎所有的盈利存款都是在2021年1月之前進行的，當時以太坊的價格還不到1000美元。而這部分僅占今天所有已存入以太坊的17%，如下圖藍色所示。

目前以太坊2.0的質押收益率約為4.2%，以太坊代幣的整體價格比普通質押者的成本基礎低55%，這可能部分解釋了存款活動的整體放緩。

這項研究的一個重要收獲是，在交易所使用Lido或可交易的以太坊2.0代幣等流動抵押品衍生品的投資者能夠更好地對沖價格下行風險。這就解釋了為什么對這些流動性抵押衍生品的需求如此之高，以及它們在DeFi應用程序中用作抵押品的能力。

本文為作者獨立觀點，本內容僅供廣大加密愛好者科普學習和交流，不構成投資意見或建議，請理性看待，樹立正確的理念，提高風險意識。

來源：金色財經

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