從 Grants Protocol 看 Web3 融資新范式_RAN:ANTS

本期Space嘉賓

Bob|?GitcoinDAOSteward

Twitter：@bobjiang123

Yihan|?GR15GraeterChinaRoundRep

Twitter：@0xYihan

Maxlion|?星球日報記者分析師

Twitter：@zhunianpan

10月7日，Gitcoin官方發推表示將推出新產品?GrantsProtocol。本期非常榮幸地邀請到了三位嘉賓和大家一起聊聊這個新產品，以及對行業投融資的影響，并展望Web3未來的投融資市場發展。

TL;DR

?GrantsProtocol?最大的改進是：從Centralized到Decentralized，支持模塊化，以及Permissionless

?GrantsProtocol的模塊化功能可以支持項目自己定制融資需求

陳茂波：虛擬資產本身的基礎技術區塊鏈沒問題:金色財經報道，香港財政司司長在上海復旦大學演講致辭中表示，Web3.0在不同的經濟體有些時候有一定的爭議，過去幾年有一些虛擬資產平臺倒了。我們研究了一下，總結了這方面的案例的經驗。我們認為虛擬資產本身的基礎技術——區塊鏈，是沒問題的，而且這是一個去中心化的平臺，在這個平臺里面你做金融創新非常容易，成本也比較低。所以你喜歡也好，不喜歡也好，這個肯定往后一直發展下去。所以我們就想把它拉入一個好的規管框架里，就可以讓它負責任地持續發展。所以在這一塊，我們抱持的態度就是相同業務、相同風險、相同規則，盡管體現的方式可以不一樣。[2023/7/7 22:23:37]

?GrantsProtocol能夠降低融資門檻，提高資金效率

?GrantsProtocol的推出也伴隨著潛在風險，可能對整個生態產生負面影響

GrantsProtocol產品介紹

@Bob：目前大家所了解和使用的Gitcoin是在2019年搭建的一個Grants平臺，由于當時的局限性，不管從技術架構上，或者從流程上來講，它都是一個偏中心化平臺。我們叫CGrants，也就是CentralizedGrants。今年年初，GitcoinDAO就提出Grants2.0方案，將CGrants平臺分成了三層，其中最底層的就是GrantsProtocol，往上是Program，最上層叫Service。

18家意大利銀行在沙盒中試用批發CBDC:金色財經報道，意大利銀行業協會(ABI)有18名成員參與了與意大利銀行Leonidas項目的批發中央銀行數字貨幣(CBDC)試驗。它是中央銀行選擇用于DLT實驗的14個項目之一。[2023/6/19 21:46:25]

Service層是針對社區提供的GrantRound搭建服務，Program層包含Gitcoin現有的Round。

GrantsProtocol是一個可以為任意PublicGoods、OpenSource、社區或者cross-grant組合提供?Grant服務的協議。此外，目前平臺僅支持二次方匹配，由QF控制Funding，以后可以在協議中以模塊化方式提供其他匹配。因此，GrantsProtocol或者說Grants2.0最大的改變是：

1.從Centralized到Decentralized的演進；

2.對模塊化的支持；

3.Permissionless，任何人可以fork，并根據各自的需求組織搭建自己的GrantRound，不需要經過Gitcoin審核。

數據：“Smart Money”錢包在過去24小時內減少了300萬美元的PEPE儲備:金色財經報道，加密情報公司Nansen的數據顯示，被標記為“Smart Money”的錢包地址在過去24小時內減少了300萬美元的PEPE儲備。根據Nansen的說法，自4月下旬以來，Smart Money持有的PEPE總量幾乎減半，這些地址的余額目前為6.9萬億PEPE，低于4月底的逾13.5萬億，持有PEPE的Smart Money賬戶數量也從5月4日的峰值135個降至111個。Nansen數據還顯示，早期pepe幣投資者、匿名交易員“vxv.eth”自4月17日首次購買以來，該錢包已累積1.3萬億個代幣。周四早些時候，該賬戶將其價值210萬美元的PEPE資產轉移到加密貨幣交易所Gemini和UniSwap，完全平倉。[2023/5/12 14:58:17]

目前部分功能已經上線，如GR14上線的Passport。另外，RoundManager模塊也進入了內測階段。

新的融資形態對行業的影響

比特幣核心開發者Dhruvkaran Mehta將辭職:金色財經報道，比特幣核心開發者Dhruvkaran Mehta表示，他將離開這個項目，專注于一個與比特幣相關的新創業想法。Mehta于2020年8月開始為比特幣核心做出貢獻，主要致力于通過比特幣改進提案324 (BIP324)改進比特幣的點對點(P2P)協議。

比特幣的P2P協議控制著網絡中節點之間的通信。BIP324試圖通過引入一種對比特幣節點之間的信息進行加密的P2P協議來降低此類攻擊的可能性。[2023/4/20 14:14:55]

@Yihan：我想先分享一下之前作為GraeterChannel的RoundManager時的一些使用體驗，不是很友好。比如，review項目是在GoogleSheet上做的，很容易出現遺漏或誤刪的操作。在GR15的運營中，很多步驟流程還是很中心化，并且依賴對線下人工操作的信任。我認為?GrantsProtocol最大的改變就是自動化和去中心化，應該能夠帶來體驗上的優化提升。

另外一個很重要的點是，Gitcoin在女巫防御機制上做的改進。因為Gitcoin采用的二次方捐贈機制是根據捐贈人數量越多而配資越多，很容易遭到女巫攻擊。比如，項目方可以通過許諾空投拉票、找小號刷票，或者跟其他項目方商量互相投票。之后，Gitcoin會提供一些工具給各個Round解決女巫防御的問題。其中一個工具就是前面Bob說到的Passport，它是一個類似SBT的認證身份，證明你在Gitcoin上的行為。通過判斷一個賬戶的行為信譽是否良好，來決定是否將其mark成一個女巫攻擊的賬戶。

比特幣全網未確認交易數量為5280筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為5280筆，全網算力為238.28 EH/s，24小時交易速率為2.91交易/s，目前全網難度為31.36T，預測下次難度上調2.89%至32.27 T，距離調整還剩9天7小時。[2022/10/2 18:37:17]

回到這個問題，我認為GrantsProtocol是對Gitcoin的延伸，而不是對傳統VC結構的擴展，所以它可能對傳統VC或VentureDAO模式不會有太大影響，但也許在社區內項目的資金分配方向上值得探索。例如，可以通過某種投票機制來決定社區內項目，哪些可以獲得資金支持，能獲得多少，打破目前大多數社區采用的中心化投資決策的模式。

@Maxlion：從以太坊L2的發展趨勢來看，我認為Gitcoin推出的GrantsProtocol有助于L2生態的發展。它可以解決一些融資割裂的問題，幫助項目方實現一些定制化的、聚合的融資需求。明年上半年將會有一波L2集體上市的浪潮，屆時每個L2生態都會幫助自己生態中的項目融資，將會需要這樣一個基礎設施——以融資為基礎，并且具備一系列社區生態衍生功能的平臺。

從超出以太坊生態的角度來看，如果說Gitcoin做出了一套開源的、模塊化的基礎設施，有可能在某種程度上統一整個區塊鏈的融資基礎設施，打通多鏈資金池，為開發者和項目方提供更多便利，進而提高融資效率。

新的協議對各個參與方的影響

@Bob：對于Donor/Contributor捐贈者，使用體驗不會有太大變化。

對于Grantees項目方，可以申請加入更多輪次，并且由RoundManager進行審核，不需要經過Gitcoin審核。

對于MatchingPartner，不用再經歷填表、GitcoinTeam審核等大量手工的、且高度依賴信任的步驟，可以自己創建ecosystemround，甚至是GitcoinGrants平臺。RoundManager可以利用GrantsProtocol模塊化的功能，定制自己的協議。

Gitcoin將會聚集更多的開發者。

@Yihan：GrantsProtocol可以在社群應用中有一些很有想象力的探索。Gitcoin一貫的理念就是讓項目與社區站在一起。每次GRRound就是一個社區，是一次給項目跟自己產品的users、生態的partners建立連接的機會。GrantsProtocol可以讓項目更加靈活地根據自己特定的需求，與更加豐富的社區站在一起。項目方也可以加一些gating來防止女巫攻擊，比如只向社群的核心成員開放投票，或者做一些自己的捐贈邏輯。

GrantsProtocol可以在聚合集體智慧方面起到一定促進作用。在Web2時代，大部分好的投資是由特別優秀的精英投資人來做投資決策。在Web3時代，我們可以探索一下集體智慧——怎么讓大家誠實地報告他們的想法，怎么把大家的判斷和想法聚合成一個投資決策，最后怎么配資。

另一方面，可能存在一些潛在風險。如果去掉了中心化的審核，可能會出現假項目、假平臺募到資金后就消失了，對整個生態都會產生負面影響。此外，Gitcoin本身是有嚴格規定項目方不能給捐贈者任何利益回報，包括代幣空投、NFT空投等，但是以后基于GrantsProtocol創建的各個eco可能在管理上不會這么嚴格，就會出現有人為了短期回報而投票，造成資金的無效分配。

@Maxlion：對開發者、用戶、項目方和社區而言，GrantsProtocol能夠降低融資門檻。同時可以讓大眾投資者更加扁平化地觸達到項目方，項目方能夠更加自由地表達融資需求，提高資金效率。它作為一個基礎設施的普及，不僅可以幫助項目融到資，還可以孵化更多初創項目。

如何看待Web3未來的投融資市場發展

@Bob：目前已經開始涌現出很多投融資DAO，未來個人投資者可以更方便、更容易地參與到Web3的投融資中。

@Yihan：除了前面說到的從精英個人決策到集體共同決策的演變，還有一點是計回報跟不計回報這兩種融資模式以及背后動機的不同。傳統VC中投資者是以回本盈利為目的；而Gitcoin中捐贈者可能就是覺得項目好，對生態有幫助，或者有正外部性。因為動機的不同，原本的二次方分配模式并不適合VC。如果將?GrantsProtocol開放給一些VentureDAO使用，讓他們可以開發出更適合投資動機的算法模塊，那么將會對VC帶來一定的影響。

@Maxlion：大膽暢想一下，未來GrantsProtocol或許可以成為VC或VentureDAO的LP平臺。

責任編輯：Kate

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