“礦塌了?”
4月1日,愚人節,穩定運行88天之后,EOS最大的算法穩定幣系統USDX崩盤,代幣USDC最低跌至0.65美元。
(圖片來源:https://dfsswap.gitee.io/)
USDX是DFS團隊在今年1月推出的算法穩定幣系統,憑借著“蓄水池 + 分流器 + 流速算法”三大特色機制,硬是在EOS這樣的撒哈拉沙漠里建立起一座算法銀行。
上線65天,流通市值達到6000萬美元,躋身全球算法穩定幣市值TOP2。一直到崩盤前,挖礦年化收益還保持在1500%以上,堪稱幣圈奇跡。
當前加密貨幣總市值約為1.88萬億美元:據金色財經數據顯示,全球加密貨幣總市值約為1.88萬億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC,市值約合8637.88億美元,當前市值占比為46.03%;
BETHER排名第二,市值約合5065.09億美元,當前市值占比為26.99%;
ETH排名第三,市值約合2017.83億美元,當前市值占比為10.75%。[2021/2/13 19:41:55]
迄今為止,算法穩定幣走到最后,結局幾乎都是崩盤。無論是以太坊上最大的算法穩定幣AMPL還是BSC上最大的BDO,這次輪到了EOS上最大的USDC。
關于前兩個算法穩定幣崩盤原因,此前我們的文章?有介紹。USDC崩盤原因大同小異:新增資金枯竭、應用場景匱乏。
最近30分鐘合約市場爆倉3129萬美元 BTC爆倉2886萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:最近30分鐘合約市場全網總計爆倉3129萬美元,其中BTC爆倉2886萬美元,LTC爆倉147萬美元。[2020/12/30 16:06:00]
根據USDX系統設計,每天增發的USDC數量硬頂是200萬。由于EOS生態一篇荒蕪,外面的資金更愿意待在生態更繁榮的以太坊和后起之秀BSC上,這些新產出的USDC除了留在DFS系統內做市幾乎毫無用處。如果按照前幾天2刀左右的幣價,即便其中一半被礦工賣掉USDC買入USDT配對持續做市,每天需要的資金也要200萬美元。
不過,近一周的數據看,DFS的底池資金被持續抽離。在3月24日,DFS底池資金達到頂峰,接近2億美元。到了31號,底池資金只剩下1.2億美元。期間,USDC價格從3.5美元跌至0.9美元。原有資金的出逃,加上幣價的大幅下跌,喜歡追漲殺跌的散戶很難有動力去抄底。
BTC重回18800美元上方:火幣全球站數據顯示,BTC日內最低跌至18503美元,經歷持續反彈上漲,現已重回18800美元上方,現報18803.49美元,日內跌幅達到0.75%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/12/5 14:05:09]
USDC最輝煌的時候價格達到6刀,當時很多過早下車的礦工拍斷大腿之后選擇再度上車。一些信仰堅定的礦工調侃:三進三出才是好礦工。
行情 | 比特幣沖高回落至8800美元下方:據火幣全球站數據顯示,比特幣突破8900美元后快速回落,最低跌至8779.81美元,現報8794.91美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/2/27]
之所以這么說,是因為USDC有三重機制確保正反饋會一直持續下去,包括:
第一重,做市才能享受通脹,使得所有產出的USDC都在做市。第二重,蓄水池機制,將一次性通脹劃分為多個階段,細水長流,重在持續。第三重,有上限的通脹和分流算法,這個機制確保大戶不可能通過rebase前后拉高價格獲得更多份額砸盤走人。
一位昵稱是“幾米”的用戶表示,這些機制的結果就是只要離開礦場,礦場的余額就是別人的,所以大凡看懂這點的都不會選擇第一個離場。看不懂的三進三出(成本越來越高)接受現實打后才會安心挖礦。
即便如此,USDC還是崩盤了,而且崩的很快,3天就從2刀跌到0.7刀。
USDC的急速崩盤,讓不少散戶陷入焦慮,有些人保持樂觀并繼續支持,有些人則情緒悲觀。
堅持的一方認為,大豐收的USDC最大的特色是產品創新,EUSD、DFG等都只是仿版,USDC有絕對優勢。對于土狗的高年化收益,更是保持警惕:
“反正玩了這么多土礦,還是覺得大豐收靠譜。等見識過土礦年化從13000%降到800%,單幣價格從6降到0.2,本金只剩十分之一的時候,新人就知道區別了,哭的時候在后面。之前看到土礦7000%的、13000%的那些年化,忍不住去玩了,結果虧的褲衩都沒了。后面回想一下,大豐收年化1600%已經很高很高了,沒必要去追求更高的收益。高收益一定附帶著高風險,只是很多人不知道風險在哪。”
陷入悲觀的一方認為,土礦對新人吸引力大,沒有新資金進場大豐收。
“以前只有大豐收的年化最高,跌下來很多人抄底,現在有土礦,年化三倍多,你是新人你玩哪個?所以新資金都被截去了。新人跟你說什么創新?新人就看年化。”
而且,即使跌破發行價,有了債券也沒什么用。即使usdb=usdc的平方,也是有價無市。
對USDC抱有希望的用戶指出了兩條方案。其中之一是,銷毀USDC。
“現在是usdc流速太快了,獲利盤太多,新來的資金跟不上發行的速度,進入債券模式,銷毀usdc,從而穩住價格。”
另一種方案是仿盤DFG要賦能USDC。DFG的使命是守衛大豐收農場疆土,致敬和襯托USDC。然而,目前DFG做市收益率最高的是USDT/DFG交易對,被分配了50%的算力加成。正確的做法是給USDC加成。
今天下午,DFS官方拿出了解決方案:發布新的回購合約,在USDC價格低于0.95美元的時候,將DFS交易手續費收入的25%夠買債券USD Bond,通過回購債券賦能USDX,這意味著Bond有了真正意義上的價值支撐,進而刺激投資者購買。
截至發稿,USDC價格在0.78美元,依然未能回歸水上。
原標題:疏緩DeFi系統性風險 我們能從歐美建筑消防史中學到什么?隨著DeFi影響力向越來越廣泛的空間拓展以及可組合性的深化探索,其系統性風險也在逐漸擴張,成為DeFi長期發展的潛在威脅之一.
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